Глобальний ринок літію: Чотири стовпи найбільших у світі літієвих шахт і запасів

Боротьба за домінування у сфері літію змінює глобальний енергетичний ландшафт. Зі зростанням впровадження електромобілів та зростанням попиту на енергозбереження, розуміння того, де зосереджені світові запаси літію, стає ключовим для відстеження безпеки постачання та інвестиційних можливостей. Загальні світові запаси літію станом на 2024 рік становлять 30 мільйонів метричних тонн, і невелика кількість країн контролює більшість цього критичного ресурсу.

Чому літій важливий зараз більше ніж будь-коли

Перш ніж зануритися у цифри, важливо зрозуміти терміновість. Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на літій-іонні батареї вибухне у 2025 році, при цьому як електромобілі, так і системи зберігання енергії (ESS) потребуватимуть понад 30% щорічного зростання. Це метал для батарей, який живить електромобілі та підтримує відновлювану енергетику. Кобальт може привертати увагу, але літій — це необхідний інгредієнт, який усі у ланцюгу постачання батарей намагаються забезпечити.

Найбільші літієві шахти світу зосереджені лише у кількох країнах, створюючи вузьке місце у постачанні, яке, ймовірно, посилюватиметься протягом наступного десятиліття.

Чилі: енергетична резервна потужність (9.3 мільйонів метричних тонн)

Щодо запасів літію, Чилі посідає верхівку світової ієрархії. Країна має 9.3 мільйонів метричних тонн підтверджених запасів, що становить приблизно третину світового економічно видобувного літію. Лише регіон Салар де Атакама становить близько 33% світової бази запасів літію, фактично роблячи його фортецею літію.

Проте, незважаючи на цю багатство ресурсів, у 2024 році Чилі посів лише друге місце у світі за виробництвом літію з показником 44 000 метричних тонн. Парадокс полягає у тому, що наявність запасів не автоматично означає домінування у виробництві. SQM та Albemarle, два основних виробники літію, що працюють у Атакамі, стикаються з регуляторними обмеженнями, які обмежують їхній розширення.

У важливий момент для галузі, у квітні 2023 року президент Чилі Габріель Борич оголосив про часткову націоналізацію сектору літію, надавши державній компанії Codelco контроль над основними операціями. Строгий правовий каркас щодо гірничих концесій історично заважав Чилі перетворювати свої великі запаси у пропорційний світовий ринок. На початку 2025 року було подано сім конкурентних пропозицій щодо контрактів на літієві операції у шести соляних плато, що свідчить про нові зусилля уряду для розблокування виробничих потужностей. Переможців очікують оголосити у березні 2025 року.

Австралія: лідер виробництва (7 мільйонів метричних тонн)

Історія Австралії відрізняється. З запасами у 7 мільйонів метричних тонн — переважно зосередженими у Західній Австралії — країна у 2024 році стала найбільшим у світі виробником літію. Це досягнення зумовлене типом родовищ: австралійський літій існує у вигляді твердих руд сподумену, а не соляних розсолів, що дозволяє швидше добувати його, коли ціни виправдовують операційні витрати.

Легендарна шахта літію Greenbushes, спільно експлуатована Talison Lithium (у спільному підприємстві з Tianqi Lithium, IGO та Albemarle), виробляє літій з 1985 року і залишається однією з найбільших у світі за обсягами. Однак сектор стикається з труднощами. Різке падіння цін на літій змусило кілька австралійських виробників скоротити або призупинити операції, очікуючи покращення ринкових умов.

З’являються нові горизонти. У 2023 році дослідження Університету Сіднея у співпраці з Geoscience Australia, опубліковане у Earth System Science Data, вперше відобразило розподіл концентрації літію у ґрунтах Австралії. Дослідження виявило потенціал за межами домінування Західної Австралії, визначивши зони високої концентрації у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії. Як зазначив професор Будіаман Мінасні, карта “узгоджується з існуючими родовищами і підкреслює області, які можуть стати потенційними джерелами літію у майбутньому” — що свідчить про можливе розширення профілю запасів Австралії.

Аргентина: зростаючий конкурент (4 мільйони метричних тонн)

Аргентина має 4 мільйони метричних тонн запасів літію, посідаючи третє місце у світі за цим показником. Країна є важливим гравцем у так званому “Літієвому трикутнику” — Аргентина, Чилі та Болівія разом містять понад половину світових запасів літію, створюючи геополітичну концентрацію постачання.

Як виробник, Аргентина у 2024 році посіла четверте місце у світі з показником 18 000 метричних тонн. Уряд заявив про амбіції щодо швидкого зростання. У травні 2022 року країна пообіцяла інвестувати до 4,2 мільярдів доларів у розвиток літію протягом трьох років. До квітня 2024 року Аргентина схвалила розширення компанії Argosy Minerals на руднику Rincon, з можливістю збільшити виробництво з 2 000 до 12 000 метричних тонн літієвого карбонату щороку.

Масштабні амбіції швидко зростають. Наприкінці 2024 року гігант гірничодобувної промисловості Rio Tinto оголосив про інвестиції у 2,5 мільярда доларів для трансформації своїх операцій на руднику Rincon, розширюючи потужності з 3 000 до 60 000 метричних тонн протягом трирічного підйому, починаючи з 2028 року. В Аргентині налічується близько 50 передових проектів з видобутку літію. За словами Ігнасіо Селорріо, виконавчого віце-президента Lithium Argentina, “виробництво літію в Аргентині залишається конкурентоспроможним навіть за низьких цін” — що є важливою перевагою у контексті змін ринкової динаміки.

Китай: обробний центр (3 мільйони метричних тонн)

Запаси літію у Китаї становлять 3 мільйони метричних тонн, але це лише половина історії. Більше важить роль Китаю у ланцюгу постачання літію. Хоча його підтверджені запаси — четверті за величиною, країна виробляє 41 000 метричних тонн щороку (зростанням 5 300 MT у порівнянні з попереднім роком), але більшість літію імпортує з Австралії для забезпечення виробництва батарей.

Перевага країни полягає у домінуванні у переробці, а не у видобутку сировини. Китай виробляє більшість світових літієвих батарей та має більшість переробних потужностей. Це вертикальна інтеграція робить його справжнім лідером світового ринку літію, незалежно від рейтингу запасів.

Останні події свідчать, що позиція запасів Китаю може змінитися кардинально. На початку 2025 року китайські ЗМІ повідомили про значне зміцнення національних запасів руди літію, стверджуючи, що внутрішні родовища тепер становлять 16.5% світових ресурсів — порівняно з 6%. Виявлений новий 2800-кілометровий пояс літію у західних регіонах містить підтверджені запаси понад 6.5 мільйонів тонн руди літію, а потенційні ресурси перевищують 30 мільйонів тонн. Покращення у видобутку літію з соляних озер і мінералів мінералів додатково розширили оцінку запасів.

Геополітичні наслідки є глибокими. У жовтні 2024 року Державний департамент США звинуватив Китай у веденні хижого ціноутворення з метою пригнічення конкуренції. “Вони займаються хижим ціноутворенням… (вони) знижують ціну, поки конкуренція не зникне,” — заявив Хосе В. Фернандес, заступник державного секретаря США з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища.

Загальний огляд запасів

Крім топ-четвірки володарів запасів, у світі є значні запаси літію:

• США: 1.8 мільйонів метричних тонн
• Канада: 1.2 мільйонів метричних тонн
• Зімбабве: 480 000 метричних тонн
• Бразилія: 390 000 метричних тонн
• Португалія: 60 000 метричних тонн (найбільше в Європі)

Португалія у 2024 році виробила 380 метричних тонн, що демонструє, що навіть країни з невеликими запасами можуть підтримувати стабільне виробництво. З розвитком галузі ці вторинні ринки ймовірно залучатимуть більше інвестицій та уваги до розвитку.

Стратегічний висновок

Концентрація найбільших літієвих шахт і запасів у Чилі, Австралії, Аргентині та Китаї створює як проблеми безпеки постачання, так і інвестиційні можливості. Власники запасів не автоматично стають домінуючими виробниками — регуляторні рамки, технології видобутку, капітальні інвестиції та ціни на сировину формують результати. Наступні роки покажуть, які країни перетворять свої геологічні багатства у справжнє лідерство у виробництві та вплив на ринок.