Знаходження найкращих фондів з малим капіталом для зростання: Три провідні учасники, за якими слід стежити

Малі капітальні фонди зростання представляють цікаву інвестиційну можливість для тих, хто шукає вищі доходи та приріст капіталу. Ці фонди зазвичай орієнтовані на компанії з ринковою капіталізацією менше $2 мільярдів — організації, які, хоча й менші, мають значний потенціал зростання. Якщо ви розглядаєте, куди спрямувати кошти для довгострокового зростання, важливо зрозуміти ландшафт найкращих малих капітальних опцій.

Чому мають значення фонди зростання малих капіталів

Інвестори, які віддають перевагу зростанню понад дивідендами, часто знаходять привабливими фонди зростання малих капіталів. Волатильність, пов’язана з меншими компаніями, може перетворитися на значний приріст капіталу з часом. Географічне диверсифікування через обмежену міжнародну експозицію також захищає ці фонди від валютних коливань. Для тих, хто комфортно почувається з ринковими коливаннями і шукає експозицію у кількох секторах та нових компаніях, ці фонди заслуговують серйозної уваги.

Порівняння трьох сильних учасників

При оцінюванні найкращих фондів зростання малих капіталів, три з них постійно демонструють стабільні результати:

Putnam Small Cap Growth (PNSAX) зарекомендував себе як конкурентоспроможний гравець у цій сфері, показавши 16,5% доходу за останні три роки. Стратегія фонду зосереджена на виявленні малих капітальних компаній США з ринковою капіталізацією, співставною з Russell 2000 Growth Index на момент інвестування. Консультанти фонду зосереджуються на бізнесах із прискореним зростанням прибутків у порівнянні з галузевими колегами, що часто передує значному зростанню цін акцій. З коефіцієнтом витрат 1,17%, цей фонд поєднує продуктивність із розумними витратами.

Blackrock Advantage Small Cap Growth Fund (CSGEX) застосовує інший підхід, концентруючись на портфелі внутрішніх малих капітальних акцій та похідних інструментах. За три роки фонд показав середньорічний дохід 13,5%, що свідчить про більш консервативну позицію у категорії зростання малих капіталів. Раффаеле Саві керує фондом з березня 2017 року, забезпечуючи стабільне лідерство.

Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSAOX) завершує трійку з вражаючим трирічним показником 17,3%. Цей фонд має широко диверсифікований портфель, що охоплює як внутрішні, так і закордонні малі капітальні акції, торговані на американських біржах, доповнений цінними паперами з фіксованим доходом, що функціонують як грошові еквіваленти. Станом на середину 2025 року GSAOX налічував 398 позицій, з яких Hims & Hers Health становила 1,2% активів фонду.

Вибір для вас

Вибір між цими найкращими фондами зростання малих капіталів залежить від індивідуальної толерантності до ризику та інвестиційних цілей. PNSAX приваблює тих, хто віддає перевагу сфокусованим стратегіям зростання прибутків, CSGEX підходить інвесторам, які цінують стабільне управління та помірну волатильність, тоді як GSAOX залучає тих, хто шукає максимальну диверсифікацію у можливостях малих капіталів. Всі три продемонстрували стійкість і послідовні доходи, гідні уваги портфеля.