Глобальне виробництво природного газу: які країни очолюють ринок у 2024 році?

Глобальний сектор природного газу зазнає значних змін у зв’язку з адаптацією енергетичних ринків до геополітичних напруженостей та переходу до більш чистої енергії. Розуміння того, які країни домінують у виробництві природного газу за країною, є важливим для інвесторів у енергетику та зацікавлених сторін, які прагнуть орієнтуватися в цьому змінюваному ландшафті.

Поточний стан глобальних ринків природного газу

У 2023 році світове виробництво природного газу склало 4,05 трильйонів кубічних метрів, що є незначним зростанням порівняно з 4,04 трильйонами кубічних метрів попереднього року, згідно з даними Енергетичного інституту. Однак під цим, здавалося б, стабільним заголовком приховано різко перебудований ринок. Світовий попит на природний газ зріс лише на 0,5 відсотка у 2023 році, що відображає конкуренцію між різними факторами: зростання використання відновлюваних джерел енергії в розвинених країнах, відновлення після пандемії, що стимулює споживання в Азії, та геополітичні збої, що змінюють ланцюги постачання.

Конфлікт в Україні кардинально змінив картину виробництва природного газу за країнами, особливо в Європі. Росія, яка історично була домінуючим постачальником для ЄС, побачила свою частку на ринку зруйнованою. Європейські країни отримали лише 14 відсотків своїх потреб у природному газі з Росії у 2023 році, що різко знизилося з 45 відсотків у 2021 році. Цей землетрусний зсув переорієнтував глобальні енергетичні потоки, і виробничі потужності все більше цінуються за географічним розташуванням та можливостями експорту.

Топ виробників природного газу: Детальний розподіл

Провідні виробники та їхній обсяг виробництва

Сполучені Штати домінують у світовому виробництві з 1,35 трильйона кубічних метрів у 2023 році, що становить майже чверть світового обсягу. Це домінуюче становище зумовлене технологічними проривами — горизонтальне буріння та фрекінг відкрили величезні сланцеві запаси. Лісовий регіон Аппалачів сам по собі забезпечив 29 відсотків від загального обсягу виробництва США. Варто зазначити, що виробництво природного газу в США зросло на 4,2 відсотка у порівнянні з попереднім роком, що зумовлено високим міжнародним попитом. За перші сім місяців 2024 року американський експорт досяг 4,42 мільярда кубічних метрів, що на 3,3 відсотка більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Крім виробництва, США закріпили свою роль найбільшого у світі експортеру зрідженого природного газу (LNG), що вони заявили ще у першій половині 2022 року. Внутрішнє споживання залишається значним — 886,5 мільярда кубічних метрів у 2023 році, переважно для опалення житла та виробництва електроенергії. Адміністрація енергетичної інформації прогнозує подальше зростання виробництва до 2050 року, з урахуванням стабільного міжнародного попиту на LNG.

Росія, другий за величиною виробник, виробила 586,4 мільярда кубічних метрів у 2023 році, незважаючи на значний спротив. Виробництво країни скоротилося на 5,2 відсотка у порівнянні з попереднім роком через зменшення попиту в Європі. Однак Росія зберігає найзавидніші у світі підтверджені запаси природного газу, а державна компанія Газпром контролює 16,3 відсотка світових запасів. Москва стратегічно перенаправила енергетичний експорт на схід; у вересні 2024 року транзит природного газу через Україну склав 1,26 мільярда кубічних метрів у напрямку до інших ринків. Однак цей важливий коридор має закритися наприкінці 2024 року, коли закінчується транзитна угода з Україною, що може посилити регіональні енергетичні напруженості.

Іран посідає третє місце за виробництвом природного газу з 251,7 мільярда кубічних метрів і приблизно 6 відсотків світового постачання. Країна має другі за величиною у світі запаси і за останнє десятиліття утричі збільшила обсяги виробництва. Іран і Катар спільно керують найбільшим у світі родовищем природного газу — південно-парським родовищем Ірану та північним куполом Катару. Тегеран має намір збільшити потужності на 30 відсотків протягом п’яти років за допомогою $80 мільярдного інвестиційного проекту. У перших числах жовтня було підписано довгострокову угоду про постачання між Іраном і Росією, за якою Газпром зобов’язується постачати 109 мільярдів кубічних метрів щороку. Це партнерство може зміцнити внутрішні можливості Ірану та підтримати реекспорт до Туреччини, Пакистану та Іраку.

Китай став четвертим за величиною виробником з 234,3 мільярда кубічних метрів у 2023 році — рекордний показник. З 2013 року виробництво в Китаї зросло на 92,3 відсотка, оскільки урядова політика стимулювала перехід від вугілля до більш чистого природного газу. Однак Китай все ще імпортує приблизно половину свого природного газу, отримуючи його з Австралії, Туркменістану, США, Малайзії, Росії та Катару. Як найбільший у світі імпортер LNG, у 2023 році попит на природний газ у Китаї зріс на 7,2 відсотка. Нетрадиційні джерела — сланцевий газ, метан у вугільних пластах та гідрати природного газу — тепер становлять приблизно 43 відсотки від загального обсягу виробництва країни. Важливо, що Китай накопичив підземні запаси природного газу напередодні зими, щоб витримати перебої з постачанням і потенційно зменшити витрати на спотові закупівлі LNG, якщо економіка залишатиметься повільною.

Виробники середнього рівня, що формують ланцюги постачання

Канада виробляє 190,3 мільярда кубічних метрів на рік і має 83 трильйони кубічних футів підтверджених запасів, переважно зосереджених у Західному канадському осадовому басейні. Країна постачає США майже виключно через трубопроводи — 99 відсотків імпорту природного газу США у 2022 році походили з Канади. Відбувається трансформаційний процес: проект LNG Canada та трубопровід Coastal GasLink досягли 95 відсотків завершення станом на середину вересня. Перші поставки на азіатські ринки заплановані на середину 2025 року, що дозволить Канаді приєднатися до світового клубу експортерів LNG і диверсифікувати енергетичний обіг у Північній Америці.

Катар, шостий за величиною виробник, поставив 181 мільярд кубічних метрів у 2023 році і має третій за величиною підтверджений запас природного газу у світі. Основні запаси зосереджені у морському родовищі Північне поле, яке спільно з Іраном. Катар посідає третє місце у світі за експортом LNG і активно розширюється. На початку 2024 року країна оголосила про плани збільшити потужності з найбільшого у світі родовища до 142 мільйонів метричних тонн на рік до 2030 року. Розширення Північного поля Західної частини додасть ще 16 мільйонів метричних тонн зрідженого природного газу щороку.

Виробництво Австралії досягло 151,7 мільярда кубічних метрів, причому майже всі запаси зосереджені у газових родовищах Північного Заходу, що живлять сім проектів LNG. Австралія має другий за величиною у світі експлуатаційний потенціал експорту LNG. Однак виникають труднощі: Santos попереджає про зниження виробництва у 2024 році через виснаження морського родовища Баю-Ундан. Стратегія майбутнього газу уряду Австралії (Травень 2024) має запобігти дефіцитам на східному та західному узбережжях до 2028 та 2030 років відповідно за рахунок збільшення виробництва, хоча енергетичні компанії висловлюють занепокоєння щодо можливих перерв у поставках у середині десятиліття.

Норвегія виробляє 116,6 мільярда кубічних метрів і стратегічно замінила Росію як основного постачальника природного газу Європи. У 2023 році Норвегія постачила 30,3 відсотка природного газу ЄС, що є різким зсувом від домінування Росії раніше. У середині 2023 року уряд Норвегії затвердив 19 проектів нафти і газу, а у травні 2024 року виділив ліцензії ще на 37 блоків, демонструючи прихильність до енергетичної безпеки Європи. Однак прогнозується, що виробництво у 2025 році зменшиться на 1,6 відсотка до 121 мільярда кубічних метрів.

Нові та країни, що розвиваються

Саудівська Аравія посідає дев’яте місце з 114,1 мільярда кубічних метрів, поступово збільшуючи виробництво з 2013 року. Королівство наразі не експортує природний газ, але планує почати з 2030 року. Саудівська Аравія розвиває родовище Джафурах, найбільше в країні незвичайних газових ресурсів. У липні 2024 року Aramco уклала контракти на 12,6 мільярда доларів для розширення виробництва Джафурах. Ці ініціативи підтримують ширшу стратегію Саудівської Аравії щодо заміщення сирої нафти та дизельних генераторів природним газом і відновлюваними джерелами до 2030 року.

Алжир завершує десятку з 101,5 мільярда кубічних метрів, що є зростанням порівняно з 97,6 мільярдами кубічних метрів у 2022 році. Північноафриканська країна має п’яті за величиною у світі потужності експорту LNG. Майже 85 відсотків алжирського експорту у 2022 році спрямовувалися до Європи, і ця частка, ймовірно, зросла через зростання попиту в Європі. У травні 2024 року Алжир підписав угоди про розробку корисних копалин із ExxonMobil та Baker Hughes для збільшення виробництва та експорту, щоб задовольнити нагальні потреби європейських країн у альтернативі російському газу.

Інвестиційні наслідки та перспективи ринку

Перебудова виробництва природного газу за країнами відображає і можливості, і ризики. Диверсифікація постачання від Росії вигідна виробникам Північної Америки і стимулює розширення в інших частинах світу. Інвестиції в інфраструктуру LNG свідчать про довіру до довгострокового попиту, незважаючи на зростання частки відновлюваної енергії у виробництві електроенергії.

Рекордне внутрішнє виробництво та стратегічне накопичення запасів природного газу в Китаї позиціонують цю країну як стабілізуючу силу на нестабільних ринках. Тим часом, виробники Близького Сходу — Іран, Катар і Саудівська Аравія — використовують запаси для зміцнення регіональної геополітичної позиції та отримання преміальних цін на конкурентних ринках експорту.

Європейські країни успішно зменшили імпорт російського природного газу, хоча перехід залишається дорогим. Альтернативні постачальники — Норвегія, США, Австралія та країни Північної Африки — нарощують виробництво, але обмеження трубопроводів і затори LNG періодично звужують маржу.

Для інвесторів дані про виробництво природного газу за країнами демонструють ринок у перехідному стані: підтверджені запаси залишаються значними (оцінюється, що при поточному споживанні вистачить на 53 роки), технології дозволяють добувати незвичайний газ, а геополітичні фактори продовжують сприяти структурним змінам. Сектор пропонує можливості для інвестицій у ініціативи енергетичної незалежності, розвиток інфраструктури на нових ринках і парадоксальну реальність, що природний газ може слугувати перехідним паливом протягом десятиліть у процесі переходу до домінування відновлюваної енергії.