Стратегічне регіональне злиття банків: OceanFirst та Flushing Forge $579 Мільйонний альянс

Два провідні гравці у банківському секторі Північного Сходу готуються змінити конкурентний ландшафт через трансформативне злиття. OceanFirst Financial Corp. та Flushing Financial Corp. підписали остаточну угоду, яка об’єднає їхні операції у консолідовану регіональну силу, при цьому загальна вартість транзакції становитиме приблизно $579 мільйонів доларів на основі ціни закриття OceanFirst станом на 26 грудня 2025 року — $19.76 за акцію.

Структура угоди та підтримка інвесторів

Що робить цю транзакцію особливо важливою, так це участь Warburg Pincus, відомої інвестиційної компанії, яка виділила $225 мільйонів доларів у свіжий капітал для зміцнення балансу об’єднаної компанії після завершення угоди. Цей капітальний внесок підкреслює довіру до стратегічної обґрунтованості злиття і дозволяє новій організації скористатися можливостями зростання у межах своєї присутності.

Структура власності демонструє збалансовану картину: існуючі акціонери OceanFirst матимуть приблизно 58% у про-формі компанії, тоді як акціонери Flushing володітимуть близько 30% після обміну акцій на акції. Інвестиція Warburg Pincus становить приблизно 12% від випущеного капіталу об’єднаної компанії, що забезпечує як фінансову потужність, так і представництво у керівництві.

Лідерство та рамки управління

Крістофер Махер, який наразі очолює OceanFirst як Голова ради директорів і Генеральний директор, зберігатиме керівну посаду у консолідованій організації. Джон Бюран, чинний Президент і Генеральний директор Flushing, перейде на посаду не виконавчого голови ради, забезпечуючи безперервність інституційних знань і стосунків із зацікавленими сторонами.

Об’єднаний рада складатиметься з 17 директорів: десять представників із існуючої ради OceanFirst, шість — із ради Flushing, і один призначенець від Warburg Pincus — Тодд Шелл, керуючий директор компанії, — що завершить структуру управління.

Консолідація ринку та географічна стратегія

Злиття створить потужного регіонального конкурента з значним охопленням у Нью-Джерсі, Лонг-Айленді та Нью-Йорку — трьох ключових метрополітенських банківських ринках. Така географічна концентрація дозволить об’єднаній компанії досягти операційної ефективності, синергії у крос-продажах і покращеного конкурентного положення у густонаселених і економічно міцних територіях.

Терміни та регуляторний шлях

Очікується, що транзакція завершиться у другому кварталі 2026 року, за умови отримання регуляторних дозволів, схвалення акціонерів обох установ і виконання звичайних умов закриття, характерних для транзакцій такого масштабу.