Nayax завершила цінування IPO за $26 за акцію, планує дебют на NASDAQ у березні

robot
Генерація анотацій у процесі

Фінансові деталі завершено

Nayax Ltd. (NASDAQ: NYAX), глобальна платформа для забезпечення комерції та платежів, завершила цінову пропозицію для своєї підписаної публічної пропозиції. Компанія залучить капітал шляхом продажу 3,13 мільйонів звичайних акцій за ціною $26,00 за акцію, що є важливим етапом у її розвитку як публічної компанії.

Структура пропозиції включає 2,13 мільйонів акцій, випущених самою Nayax, а також додаткові 1 мільйон акцій, внесених керівниками компанії та членами ради директорів як продавцями-акціонерами. Генеральний директор Yair Nechmad, технічний директор David Ben-Avi та директор ради Amir Nechmad беруть участь у пропозиції акцій. Варто зазначити, що Nayax не отримує доходів від акцій, проданих цими внутрішніми акціонерами.

Синдикат підписання та графік

Barclays та UBS Investment Bank очолюють пропозицію як спільні менеджери, підтримувані Oppenheimer & Co., William Blair та Keefe, Bruyette & Woods (дочірня компанія Stifel) як співменеджери. Підписанти також отримали 30-денну опцію greenshoe для придбання до 469 565 додаткових акцій за тією ж ціною публічної пропозиції.

Очікується завершення 12 березня 2024 року, ця пропозиція є рішучим кроком для зміцнення балансу Nayax та підтримки її розширення у глобальній платіжній екосистемі.

Про місію компанії

Nayax працює на перетині комерції, платежів та лояльності клієнтів. Платформа дозволяє торговцям приймати безготівкові платежі, керувати операціями та створювати програми лояльності — все це спрямоване на допомогу бізнесам у масштабуванні. Маючи глибокий досвід у безпосередній роздрібній торгівлі, компанія перетворилася на комплексне рішення, що охоплює кілька каналів продажу.

Підхід до регіонального розподілу

Для ізраїльських інвесторів Phoenix Underwriting Ltd. та Active Underwriting Ltd. виступають у ролі місцевих дистриб’юторів. Ці організації не є брокерами-дилерами, зареєстрованими у SEC, і не сприятимуть продажам у Сполучених Штатах. Заява про реєстрацію з SEC була визнана дійсною 12 жовтня 2023 року, що відкриває регуляторний шлях для цієї пропозиції.

Завершений проспект та пов’язані документи залишаються доступними у провідних менеджерів для кваліфікованих інвесторів, які шукають детальні умови та положення.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити