Bastion Square об'єднається з ALUULA Composites: гра на інноваціях у високопродуктивних матеріалах

Bastion Square Partners Inc. (TSXV: BASQ.P) щойно уклав остаточну угоду про придбання ALUULA Composites Inc., об’єднуючи дві компанії через трійкову злиття. Угода, підписана 20 грудня 2022 року, надає акціонерам ALUULA право отримати звичайні акції BSP, вартість яких визначається множником від доходів ALUULA та Ocean Rodeo за останні 12 місяців, що закінчилися 31 жовтня 2022 року.

Що таке ALUULA?

Ось де стає цікаво. ALUULA — виробник наступного покоління м’яких композитних матеріалів із Вікторії, які легші, міцніші та довговічніші за традиційні альтернативи. Компанія вже здобула популярність у вітрових видах спорту — кайтбордингу, віндфойлінгу та віндсерфінгу — завдяки своєму патентованому композиту ALUULA Gold™, який отримав нагороду «Кращий продукт» на виставці ISPO 2020 у Мюнхені.

Таємниця успіху? ALUULA використовує запатентований молекулярний підхід для зміцнення волокон без використання важких клеїв. Замість цього, основні тканини та зовнішні плівки зварюються безпосередньо, досягаючи співвідношень міцності до ваги, які раніше вважалися неможливими. Компанія залучила великих клієнтів у сферах вітрових видів спорту, вітрильного спорту, зовнішніх рюкзаків і наметів, а також авіаційної промисловості — з амбітними планами розширення у додаткові сектори.

Люди за операцією

Річард Майерскогг, засновник і CEO ALUULA, — серійний підприємець із трьома успішними проектами та понад 20 патентами на ім’я. Він співзаснував Whites Manufacturing Ltd. у 1992 році, яка стала світовим лідером у виробництві сухих костюмів, перш ніж була придбана групою Aqualung у 2010 році. Також він запустив Ocean Rodeo у 2001 році, яка перетворилася на глобального інноватора у кайтбордингу з понад 50 патентами, пов’язаними з обладнанням для водних видів спорту.

Пітер Беранґ, який приєднується як директор, — науковець і підприємець із ступенями з хімії, фізики та математики, а також магістерською з хімії. Він має понад 30 патентів у сферах магнетики, волоконної оптики, напівпровідникових лазерів, нейронних імплантів і високотехнологічних тканин. Його досвід включає заснування кількох високотехнологічних компаній і посаду президента, коли він продав Seastar Optics Inc. американській публічній компанії у 1995 році.

Деталі транзакції та фінансування

BSP проведе одночасне приватне розміщення для залучення щонайменше 1,5 мільйона доларів за ринковою ціною. Крім того, Gustavson Capital Corp.— компанія, якою володіє голова та CEO BSP Пітер Густавсон— зобов’язалася позичити ALUULA 750 000 доларів під час підписання, з річною ставкою 7%, погашення має відбутися до 31 березня 2023 року або при закритті угоди, залежно від того, що станеться раніше. І Майерскогг, і Беранґ особисто гарантують по 375 000 доларів кожен із позики.

Після закриття BSP перейменується на ALUULA Composites Inc. і шукатиме новий торговий символ. Майерскогг і Беранґ увійдуть до ради директорів разом із Пітером Густавсоном, Ханнесом Блюмом (колишнім CEO AbeBooks, проданого Amazon у 2008), та Браїоні Байєр (CFO із понад 15 роками досвіду у старших фінансових ролях).

Чому це важливо

Цей крок позиціонує ALUULA для значного зростання на публічних ринках. З доведеною популярністю у вітрових видах спорту та зростаючим попитом у авіаційній та промисловій сферах, злиття забезпечує капітал, стратегічне керівництво та вихід на публічний ринок. Густавсон приносить глибокий досвід у побудові компаній з високим зростанням, тоді як об’єднана команда керівництва поєднує інновації у матеріалознавстві з досвідом масштабування бізнесу.

Компанія вважає високопродуктивні композити масовим ринком, який готовий до революції — і технологія ALUULA, здається, має потенціал стати галузевим стандартом у кількох вертикалях. Торгівля акціями BSP залишається припиненою до затвердження необхідної документації з боку біржі, і, ймовірно, відновиться після отримання регуляторних дозволів.