Ivanhoe Electric отримує фінансування на $200 мільйонів для просування розробки міді в Арізоні

Іванхоє Електрик Інк. (NYSE American: IE; TSX: IE) успішно закінчив $200 мільйонний старший забезпечений міст через свою дочірню компанію Mesa Cobre Holding Corporation. Фінансування було структуроване банківським синдикатом під керівництвом National Bank of Canada, BMO Capital Markets та Societe Generale, що стало важливим етапом фінансування для проекту Santa Cruz Copper у Аризоні.

Структура фінансування та ключові умови

Міст забезпечує Іванхоє Електрик негайною ліквідністю для підтримки короткострокових будівельних робіт, запланованих на 2026 рік, у той час як компанія веде переговори щодо більш широкого фінансування проекту. Позика має термін погашення два роки з повним погашенням наприкінці строку.

Відсоткова ставка за кредитом розраховується за тримісячною ставкою Secured Overnight Financing Rate плюс 500 базисних пунктів, з підвищеннями по 50 базисних пунктів, що відбуваються через 6 місяців, 12 місяців і 18 місяців після закриття. За поточних ринкових умов ставка позики становить приблизно 8,7%. Стандартні комісії за угоду та зобов’язання застосовуються до обох частин кредитної лінії — використаної та невикористаної.

Забезпеченням кредиту є приватні земельні ділянки Іванхоє Електрик та матеріальні активи проекту, пов’язані з проектом Santa Cruz Copper. Консультаційні послуги для транзакції надавали Endeavour Financial, а юридичні питання опрацювали Allen Overy Shearman Sterling та Dorsey & Whitney.

Стратегія та графік проектного фінансування

Цей міст доповнює комплексний довгостроковий підхід Іванхоє Електрик до фінансування Santa Cruz, який включає потенційні партнерства з міноритарною участю та боргові угоди на рівні проекту. У квітні 2025 року компанія отримала Лист зацікавленості від U.S. Export-Import Bank (EXIM), що пропонує $825 мільйонів у проектному борговому фінансуванні. Повний процес подання заявки EXIM вже розпочато, а Іванхоє Електрик прагне завершити загальний пакет фінансування проекту до середини 2026 року.

Проект Santa Cruz Copper є флагманською ініціативою компанії, спрямованою на підтримку внутрішніх американських ланцюгів постачання критичних мінералів, необхідних для інфраструктури, виробництва та національної безпеки.

Про Іванхоє Електрик

Іванхоє Електрик працює як компанія з дослідження корисних копалин із США, зосереджена на родовищах міді та критичних металів по всій Північній Америці. Компанія використовує власну геофізичну технологію під назвою Typhoon™, доповнену передовою аналітикою через свою дочірню компанію Computational Geosciences Inc., яка належить на 94,3%. Це дозволяє підвищити ефективність досліджень і зменшити ризик відкриття.

Крім Santa Cruz, Іванхоє Електрик підтримує 50/50 спільне дослідницьке підприємство з компанією Maaden з Саудівської Аравії, яке охоплює приблизно 48 500 квадратних кілометрів недосліджених територій у Arabian Shield. Також компанія уклала партнерство з BHP Mineral Resources Inc., дочірньою компанією BHP Group Limited, у 2024 році для пошуку критичних мінералів по всій території США.