SELLAS Life Sciences отримує $25M від інвестора у сфері охорони здоров'я через зареєстровану прямий продаж

SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ: SLS), розробник біофармацевтичних препаратів клінічного етапу, спеціалізується на онкологічних терапевтичних засобах, завершив угоду про купівлю цінних паперів для залучення приблизно $25 мільйонів доларів. Транзакція передбачає залучення одного інституційного інвестора у сфері охорони здоров’я, який придбав 19,7 мільйонів акцій звичайних акцій разом з варрантами на покупку еквівалентної кількості акцій за спільною ціною $1,27 за одиницю, структуровану як зареєстрована пряма пропозиція відповідно до правил Nasdaq.

Структура угоди та графік

Механізм фінансування відображає цінову політику, що реагує на ринок. Кожен варрант, що супроводжує звичайні акції, має ціну виконання $1,20 за акцію, стає негайно придатним до виконання після випуску і має п’ятирічний термін дії. Очікуваний час закриття транзакції — 29 січня 2025 року, за умови виконання стандартних вимог до закриття.

A.G.P./Alliance Global Partners та Maxim Group LLC виступили в ролі провідних та співучасників розміщення відповідно для цього залучення капіталу, яке здійснюється відповідно до існуючої реєстраційної заяви форми S-3 (File No. 333-278334), раніше зареєстрованої в Комісії з цінних паперів та бірж США.

Використання капіталу

SELLAS планує спрямувати чисті надходження на операційні потреби та корпоративні цілі. Пріоритетними напрямками є поповнення оборотного капіталу та потенційні придбання, якщо з’являться відповідні цілі. Загальна сума валових надходжень приблизно $25 мільйонів доларів не враховує відрахувань за компенсацію агентам розміщення та додаткові витрати на пропозицію.

Портфель і клінічний фокус

Стратегія компанії щодо терапії зосереджена на двох основних кандидатах у продуктах. GPS, ліцензований у Memorial Sloan Kettering Cancer Center, є провідним активом, що націлений на експресію білка WT1 у кількох злоякісних новоутвореннях. Клінічний потенціал поширюється як на монотерапію, так і на комбінаційні режими, що охоплюють гематоонкологічні та солідні пухлини.

SLS009, раніше позначений GFH009, є диференційованим інгібітором CDK9 на основі малих молекул, розробленим для подолання токсичних обмежень, властивих існуючим підходам до цільової терапії CDK9. Попередні дані свідчать про сприятливі реакції у пацієнтів з гострим мієлоїдним лейкозом (AML), що мають несприятливі прогностичні маркери, зокрема мутації ASXL1, пов’язані з ускладненим біологічним характером захворювання.

Цей капітальний внесок дозволяє продовжити розвиток клінічних ініціатив SELLAS у сфері онкології.