Американські портфелі приєднуються до Advisor Group: $40B Інтеграція управління багатством відзначає консолідацію галузі

Ринок незалежного управління багатством щойно зазнав значних змін. American Portfolios, брокерсько-дилерська компанія з Нью-Йорка, яка керує приблизно $40 мільярдами активів клієнтів, офіційно перейшла до мережі Advisor Group. Що особливо вражає, так це рівень збереження: 98% з понад 850 фінансових фахівців компанії у майже 400 філіях вирішили продовжити цей перехід — це рідкісний випадок у галузі консолідацій, де втеча талантів зазвичай є найбільшою проблемою.

Чому ця угода важлива

Це не просто ще одна рутинна M&A-операція. American Portfolios зберігатиме свій незалежний бренд і операційну структуру під егідою Advisor Group, яка тепер керує приблизно $515 мільярдами загальних активів клієнтів. Голова ради директорів, генеральний директор і президент компанії Lon T. Dolber зайняв посаду віце-голови Advisor Group, що свідчить про високий рівень керівництва у прагненні зробити цей партнерство успішним.

Екосистема Advisor Group вже складається з семи основних платформ: FSC Securities, Infinex Financial Holdings, Royal Alliance Associates Inc., SagePoint Financial, Securities America, Triad Advisors і Woodbury Financial Services. Поглинаючи значну базу активів і мережу радників American Portfolios, група зміцнює свої позиції як одна з найбільших незалежних платформ управління багатством у країні.

Стратегічний час

Ця угода відбувається незабаром після закриття Advisor Group у жовтні Infinex Financial Holdings, брокерсько-дилерської компанії, орієнтованої на обслуговування банків і кредитних спілок. Такий патерн свідчить про агресивну стратегію консолідації, спрямовану на розширення охоплення різних сегментів сектору управління багатством.

За словами президента і генерального директора Advisor Group Джеймі Прайса, успішна інтеграція підкреслює «культурне та корпоративне узгодження між двома компаніями». Рівень збереження радників у 98% багато говорить — у галузі, де радники часто змінюють місце роботи, такий рівень підтримки відображає щиру впевненість у цінності об’єднаної структури.

Що далі

Об’єднана платформа тепер обслуговує приблизно 9 700 фінансових фахівців, які керують активами клієнтів на суму понад півтрильйона доларів. American Portfolios продовжить працювати під своїм усталеним брендом, хоча отримає доступ до ширшої технологічної інфраструктури, ресурсів з дотримання нормативів і каналів розповсюдження Advisor Group. Для майже 10 000 існуючих радників Advisor Group додавання клієнтської бази та талантів American Portfolios означає розширення можливостей і зміцнення конкурентних позицій у все більш консолідованому ринку.