Charles Schwab офіційно завершив свою покупку Wasmer Schroeder & Company, LLC, що є значним розширенням його послуг у сфері інвестицій з фіксованим доходом. Цільова компанія має під управлінням активи на суму 10,7 мільярдів доларів і має добре налагоджену репутацію у сфері управління окремими рахунками як у стратегій з податковими звільненнями, так і у оподатковуваних доходах.
Чому це важливо для Schwab
Цей крок свідчить про стратегічний намір Charles Schwab захопити зростаючий попит серед інвесторів, орієнтованих на пенсійне забезпечення, які шукають стабільні джерела доходу. Інтегруючи широкі портфельні стратегії Wasmer Schroeder, Schwab прагне відрізняти свої пропозиції у сфері управління багатством у все більш конкурентному ринку. Купівля також демонструє впевненість у сфері управління фіксованим доходом, незважаючи на ширші ринкові невизначеності.
Інтеграція та команда
Майже всі члени команди Wasmer Schroeder були збережені та інтегровані у операції Charles Schwab. Це рішення щодо персоналу свідчить про безшовний перехід і збереження інституційної експертизи — критичного фактора у угодах з управління активами, де важливі стосунки з клієнтами та інвестиційна філософія.
Обов’язки з управління портфелем будуть покладені на Charles Schwab Investment Management, Inc. (CSIM), дочірню компанію з регульованим інвестиційним радником, що забезпечить послідовний нагляд і відповідність регуляторним вимогам протягом усього процесу інтеграції.
Про Charles Schwab
Charles Schwab працює як комплексний постачальник фінансових послуг із значною присутністю на ринку: понад 360 фізичних локацій, 14 мільйонів активних брокерських рахунків, 1,7 мільйонів учасників корпоративних пенсійних програм і $4 трильйонів у загальних клієнтських активах (станом на середину 2020 року). Компанія надає послуги з управління багатством, брокерські послуги, банківські послуги, управління активами та консультаційні рішення через свою мережу дочірніх компаній і афілійованих радників.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Charles Schwab закриває угоду з Wasmer Schroeder, зміцнюючи портфель фіксованого доходу
Charles Schwab офіційно завершив свою покупку Wasmer Schroeder & Company, LLC, що є значним розширенням його послуг у сфері інвестицій з фіксованим доходом. Цільова компанія має під управлінням активи на суму 10,7 мільярдів доларів і має добре налагоджену репутацію у сфері управління окремими рахунками як у стратегій з податковими звільненнями, так і у оподатковуваних доходах.
Чому це важливо для Schwab
Цей крок свідчить про стратегічний намір Charles Schwab захопити зростаючий попит серед інвесторів, орієнтованих на пенсійне забезпечення, які шукають стабільні джерела доходу. Інтегруючи широкі портфельні стратегії Wasmer Schroeder, Schwab прагне відрізняти свої пропозиції у сфері управління багатством у все більш конкурентному ринку. Купівля також демонструє впевненість у сфері управління фіксованим доходом, незважаючи на ширші ринкові невизначеності.
Інтеграція та команда
Майже всі члени команди Wasmer Schroeder були збережені та інтегровані у операції Charles Schwab. Це рішення щодо персоналу свідчить про безшовний перехід і збереження інституційної експертизи — критичного фактора у угодах з управління активами, де важливі стосунки з клієнтами та інвестиційна філософія.
Обов’язки з управління портфелем будуть покладені на Charles Schwab Investment Management, Inc. (CSIM), дочірню компанію з регульованим інвестиційним радником, що забезпечить послідовний нагляд і відповідність регуляторним вимогам протягом усього процесу інтеграції.
Про Charles Schwab
Charles Schwab працює як комплексний постачальник фінансових послуг із значною присутністю на ринку: понад 360 фізичних локацій, 14 мільйонів активних брокерських рахунків, 1,7 мільйонів учасників корпоративних пенсійних програм і $4 трильйонів у загальних клієнтських активах (станом на середину 2020 року). Компанія надає послуги з управління багатством, брокерські послуги, банківські послуги, управління активами та консультаційні рішення через свою мережу дочірніх компаній і афілійованих радників.