AlTi Global отримує стратегічне інвестування з капіталом від Constellation Wealth Capital у розмірі $115 мільйонів доларів

AlTi Global, Inc. (NASDAQ: ALTI), провідний незалежний глобальний менеджер з багатства та альтернатив, який керує більш ніж $70 мільярдом у сумарних активів, успішно завершив початковий транш фінансування від Constellation Wealth Capital (CWC), що є важливим етапом у стратегії розширення капіталу. Інвестиційний інструмент приніс $115 мільйонів у новому капіталі як початкову фазу ширшої стратегічної партнерської рамки, яка може досягти $450 мільйонів у сумі при об’єднанні з зобов’язаннями від Allianz X.

Структура інвестицій та деталі акцій

За укладеним договором, AlTi Global передав 115 000 новостворених акцій Серії C конвертованих преференційних акцій у обмін на інвестицію у $115 мільйонів капіталу. Окрім частки у капіталі, Constellation Wealth Capital отримала варранти, що дають право на купівлю 1 533 333 акцій звичайної Class A компанії AlTi, що забезпечує інвестиційному партнеру значущу участь у майбутніх результатах компанії.

Рамки угоди включають період розширення на основі результативності. Між 1 травня 2024 та 30 вересня 2024 року AlTi Global зберігає опцію випустити додатковий капітальний виклик, що вимагає від CWC інвестувати $35 мільйонів для придбання 35 000 додаткових акцій Серії C, за умови отримання регуляторного схвалення та стандартних процедур закриття. Якщо AlTi реалізує цей вторинний транш, CWC отримає додаткові варранти на 466 667 акцій Class A, що ще більше поглибить його частку у власності.

Розподіл капіталу та стратегічні пріоритети

Новий залучений капітал переважно сприятиме двом напрямкам зростання AlTi Global. По-перше, компанія має намір прискорити свою діяльність з злиття та поглинань, орієнтуючись на стратегічні об’єднання, що розширюють її спектр послуг та клієнтську базу. По-друге, кошти підтримають органічні ініціативи розширення, дозволяючи компанії зміцнити існуючі операції та покращити свою конкурентоспроможність у глобальному секторі управління багатством.

Корпоративна позиція та присутність на ринку

AlTi Global закріпив за собою статус незалежної сили у сфері міжнародного управління багатством та альтернативами. Організація обслуговує різноманітну клієнтську базу, що включає високоприбуткових підприємців, багатопоколінні родини, інституційних інвесторів та майбутніх лідерів у сфері багатства. Компанія працює через мережу приблизно 480 фахівців, розподілених на трьох континентах, надаючи послуги довірчого управління багатством разом із складними стратегічними альтернативними інвестиціями.

Однією з визначальних характеристик підходу AlTi є його прихильність до інвестування, орієнтованого на вплив і відповідність цінностям, що гарантує, що розподіл капіталу створює вимірювані позитивні зовнішні ефекти поряд із фінансовими результатами. Ця ціннісна рамка стає все більш привабливою для досвідчених власників багатства, які шукають цілеспрямовані інвестиційні інструменти.

Про інвестиційних партнерів

Constellation Wealth Capital функціонує як спеціалізована інвестиційна платформа, зосереджена виключно на екосистемі управління багатством. CWC вирізняється тим, що надає терплячий, довгостроковий капітал і стратегічні консультаційні послуги для усталених підприємств з управління багатством. Компанія використовує свій накопичений досвід у секторі та широку мережу зв’язків для створення цінності для своїх партнерських організацій.

Allianz X, що виступає як додатковий інвестиційний партнер поряд із CWC, приносить свої значні ресурси та стратегічний погляд у широку рамку капіталізації, що підтримує амбіції розширення AlTi Global.