JFB Construction Holdings завершила IPO на 5,16 млн доларів; акції тепер торгуються під назвою "JFB" на Nasdaq

Компанія, орієнтована на будівництво, JFB Construction Holdings, офіційно завершила свою первинну публічну пропозицію, завершивши дебют компанії на ринку. Продаж приніс валовий дохід у розмірі 5.16 мільйонів доларів США шляхом продажу 1.25 мільйонів одиниць за ціною 4.125 долара за одиницю на біржі Nasdaq під тикером “JFB”.

Структура IPO та деталі варрантів

Кожна одиниця, розподілена в рамках пропозиції, включала одну акцію звичайних акцій класу A та один варрант класу A. Ці варранти мають ціну виконання 5.50 долара за акцію, можуть бути використані негайно після випуску та дійсні протягом п’яти років з дати випуску. Важливо, що акції та варранти є окремо торгованими, незважаючи на те, що купуються разом, що надає інвесторам гнучкість у керуванні своїми позиціями.

Синдикат підписки скористався своєю опцією перевищення ліміту 6 березня 2025 року, придбавши 138,600 варрантів для покриття перевищень у пропозиції. Цей крок підкреслює сильний інвестиційний інтерес до IPO.

Наступні кроки компанії та розподіл капіталу

Генеральний директор Джозеф Ф. Базіл, III охарактеризував успішне публічне розміщення як переломний момент для JFB Construction & Development: “Цей рубіж, у поєднанні з нашим листингом на Nasdaq, дозволяє нам прискорити зусилля щодо зростання у нашому сегменті комерційного будівництва та розширити доступ до капітальних ринків для ширшої бази інвесторів.”

Компанія планує спрямувати чисті кошти від пропозиції на кілька стратегічних ініціатив: розширення бізнесу, придбання обладнання, цілеспрямовані стратегічні інвестиції, залучення талантів та загальні операційні витрати.

Ринковий та регуляторний контекст

JFB Construction Holdings почала торгівлю на ринку Nasdaq 6 березня 2025 року. Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) оголосила, що форма S-1 компанії (File No. 333-283106) набрала чинності 14 лютого 2025 року, а остаточний проспект був поданий до SEC 7 березня 2025 року.

Компанію представляла Kingswood Capital Partners, LLC, а юридичну підтримку у США надавала Austin Legal Group, APC.

Про компанію

JFB Construction & Development має десятки років досвіду у сфері житлового та комерційного будівництва. Портфель компанії включає розвиток багатоквартирних спільнот, розкішних маєтків та конюшень, а також понад 2 мільйони квадратних футів комерційних торгових центрів і роздрібних об’єктів. Компанія працює у 36 штатах США і зарекомендувала себе на ринку завдяки довірливим відносинам з клієнтами, більшість проектів яких походять з рекомендацій та повторних замовлень. Компанія надає послуги генерального підряду та управління будівництвом, закріплюючи за собою репутацію активного гравця у секторі розвитку.