Auddia об'єднується з Thramann Holdings для створення AI-Web3 гіганта: розкрито структуру угоди 80-20

Auddia (NASDAQ: AUUD) зробила важливий стратегічний поворот, затвердивши необов’язковий лист намірів про злиття з Thramann Holdings — приватною компанією, яка контролює три стартапи, орієнтовані на штучний інтелект. За запропонованою угодою, акціонери Thramann Holdings матимуть 80% об’єднаної компанії, а поточні акціонери Auddia збережуть 20%, створюючи публічно торговану холдингову компанію, орієнтовану на впровадження штучного інтелекту та блокчейн-ефективностей у портфельних бізнесах.

Угода: що змінюється і чому

Реорганізація перетворює Auddia з незалежної компанії з аудіотехнологій у стратегічну холдингову компанію, яка консолідує інфраструктуру штучного інтелекту, обчислювальні ресурси та можливості Web3. Холдингова компанія зосередиться на трьох основних драйверах цінності: централізованому навчанні та інженерії моделей штучного інтелекту, знижених витратах на обчислювальні ресурси для портфельних компаній і стратегіях казначейства, що використовують блокчейн і цифрові токени для оптимізації операцій.

Джеф Траманн, засновник Auddia і нинішній генеральний директор, зберігатиме керівництво публічною холдинговою компанією після злиття. Джон Махоні залишатиметься фінансовим директором, контролюючи фінанси всіх дочірніх компаній. Рада директорів Auddia спочатку контролюватиме структуру місць у раді, хоча вони мають намір призначити нового CEO спеціально для бізнесу аудіоплатформи Auddia.

Хто контролює що: три операційні компанії

Thramann Holdings залучає три компанії на ранній стадії розвитку штучного інтелекту:

LT350 функціонує як розподілений дата-центр штучного інтелекту з 9 виданими патентами, зосередженими на сонячних навісах для паркувальних майданчиків. Компанія вже уклала стратегічне партнерство з провідною мережею зручностей — з інвестиціями у капітал — для пілотного проекту перетворення навісів на автозаправках у інфраструктуру дата-центру штучного інтелекту. Теоретично це партнерство може масштабуватися до найбільшої у світі розподіленої обчислювальної мережі за мінімальних витрат.

Influence Healthcare позиціонує себе як постачальник ціннісно-орієнтованої медичної допомоги, що поєднує штучний інтелект, технології блокчейн і вертикальну інтеграцію для допомоги хірургам у впровадженні моделей ціннісної допомоги у хірургічних спеціальностях.

Voyex займається авіаційними операціями за допомогою агентного штучного інтелекту, вирішуючи проблеми пасажирів щодо затримок і скасувань рейсів.

Основний бізнес Auddia залишається без змін

Auddia продовжує працювати з faidr, своєю флагманською платформою ідентифікації аудіо. Додаток пропонує прослуховування без реклами за підпискою на радіостанціях AM/FM, дозволяє пропускати контент між станціями і одним натисканням видаляти рекламу у подкастах. Платформа курує ексклюзивний контент і плейлисти через партнерства з діджеями та музичними кураторами.

Умови угоди та графік

Сторони зобов’язалися на 30 днів укласти ексклюзивний період для переговорів щодо остаточної угоди про злиття. Умови закриття включають затвердження ради і акціонерів, регуляторне схвалення, ефективність реєстраційної заяви SEC і відповідність стандартам Nasdaq для подальшого листингу. Важливо, що угода вимагає від Auddia залучити щонайменше $10 мільйонів додаткового капіталу для фінансування поточних операцій і об’єднаного бізнесу до закриття.

Ця операція з пов’язаними сторонами — оскільки Джеф Траманн контролює Auddia, одночасно засновуючи і маючи більшість у Thramann Holdings — була розглянута Спеціальним комітетом незалежних директорів у липні 2025 року. Комітет залучив незалежних радників і планує найняти інвестиційний банк для надання об’єктивної оцінки справедливості пропонованої структури.

Що це означає

Об’єднання сигналізує про зсув у бік горизонтальної інтеграції в інфраструктуру штучного інтелекту та застосунки Web3. Замість конкуренції як окремих суб’єктів, об’єднана компанія позиціонує себе для крос-продажу ефективностей обчислень штучного інтелекту і стратегій блокчейн у сферах охорони здоров’я, логістики, енергетики та аудіо-розваг. Чи реалізується ця комбінація, залежить від переговорів щодо остаточних умов, отримання необхідних дозволів і закриття $10 мільйонів залученого капіталу.