APA Corporation завершує злиття з Callon Petroleum, зміцнюючи базу виробництва в Перміанській зоні

Корпорація APA (NASDAQ: APA) офіційно завершила придбання компанії Callon Petroleum (NYSE: CPE), після затвердження акціонерами на спеціальних зборах, проведених 27 березня 2024 року. Ця угода є важливим злиттям у секторі нафти і газу США, значно розширюючи операційний вплив APA у ключових регіонах, багатих на вуглеводні.

Стратегічне значення об’єднання

Злиття об’єднує доповнювальні портфелі активів, при цьому площі Callon Petroleum підсилюють існуючі позиції APA в Делаверській та Мідлендській басейнах. Після завершення угоди загальна щоденна виробничі потужності APA становитимуть приблизно 500 000 барелів нафтового еквівалента (BOE), з яких приблизно дві третини надходять з Перміанського басейну — одного з найпродуктивніших нафтових регіонів Північної Америки. Придбані активи Callon включають приблизно 120 000 чистих акрів у Делаверському басейні та 25 000 чистих акрів у Мідлендському басейні.

Інтеграція операцій Callon Petroleum очікується сприятиме підвищенню операційної ефективності та можливостям оптимізації витрат. Керівництво APA прогнозує покращення капітальної продуктивності та підвищення ефективності свердловин через застосування встановленої технічної експертизи та операційних методологій на всій об’єднаній площі.

Деталі транзакції та профіль виробництва

За умовами угоди кожна звичайна акція Callon була обміняна на 1.0425 акцій APA, з грошовою виплатою за будь-які часткові інтереси у акціях. Це призвело до випуску приблизно 70 мільйонів нових акцій APA. Останні показники виробництва Callon показали приблизно 103 000 BOE щодня, з яких на сиру нафту припадало 58% від загального обсягу, а загальні рідини становили 80% від структури виробництва — сприятливий склад, що відображає більш високий маржинальний рівень барелів.

Статус Callon на NYSE був припинений у рамках завершення транзакції, і операції тепер повністю інтегровані у консолідовану структуру корпорації APA.

Очікування зростання та синергії

Коментарі керівництва підкреслюють впевненість у потенціалі створення цінності через реалізацію синергії та операційну оптимізацію. Об’єднання враховує масштаби в Перміанському басейні та сприяє більш збалансованій структурі портфеля в рамках ширшої бази активів APA. Галузеві спостерігачі зазначають, що такі злиття зазвичай мотивовані покращеннями у структурі витрат та оптимізацією кривої виробництва.

Про корпорацію APA

Корпорація APA підтримує активні операції з дослідження та видобутку нафти і газу в Сполучених Штатах, Єгипті та Сполученому Королівстві, а також додаткові офшорні дослідження біля Суринаму. Компанія веде детальну інформаційну та інвесторську діяльність через свої корпоративні канали.