Frontdoor укладає важливу угоду щодо придбання 2-10 Home Buyers Warranty та забезпечує фінансування на суму 1,47 млрд доларів

Frontdoor, Inc. (NASDAQ: FTDR) успішно завершила свою покупку 2-10 Home Buyers Warranty після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів та виконання всіх умов закриття. Лідер ринку гарантій для дому з Мемфіса також оголосив про цінову політику та завершення значного кредитного ліміту на 1,47 мільярда доларів, структурованого для підтримки цієї транзакції.

Деталі транзакції та фінансова структура

Злиття з 2-10 Home Buyers Warranty представляє собою угоду з повною оплатою готівкою на суму $585 мільйонів, з урахуванням стандартних коригувань після закриття, що враховують готівку на рахунках, існуючі боргові зобов’язання, витрати на транзакцію, потреби у робочому капіталі та регуляторні резерви капіталу, що підтримуються в бізнесі на момент закриття.

Кредитний ліміт складається з трьох компонентів: $418 мільйонів у вигляді кредиту Term Loan A, $800 мільйонів у вигляді кредиту Term Loan B та $250 мільйонів у вигляді обертової кредитної лінії. Компанія використала ці кошти для погашення попередніх боргових інструментів, що погашаються у 2026 та 2028 роках, фінансування придбання 2-10 Home Buyers Warranty та збереження гнучкості для програм викупу акцій та загальних корпоративних ініціатив.

Стратегічний вплив та розширення ринку

За словами Білла Кобба, голови та генерального директора Frontdoor, ця транзакція зміцнює позиції компанії на ринку шляхом поєднання додаткових сервісних пропозицій. Портфель гарантій 2/10, зокрема Структурна гарантія нових будинків, розширює присутність Frontdoor у суміжних сегментах ринку та відкриває можливості для крос-продажів через існуючі платформи гарантій для дому та сервісів за запитом.

Ця угода значно підсилює конкурентоспроможність Frontdoor за рахунок негайного зростання кількості членів, доходів та прибутковості. Бренд 2-10 HBW має понад 40 років досвіду в галузі, захищаючи близько 5,8 мільйонів житлових об’єктів та підтримуючи партнерські відносини з тисячами ріелторів, забудовників та сервісних провайдерів по всій країні.

Поточна бізнес-основа Frontdoor

Frontdoor функціонує як материнська компанія, яка керує American Home Shield, що обслуговує близько двох мільйонів клієнтів і є лідером у категорії планів домашніх послуг. American Home Shield пропонує комплексний захист до 23 основних систем та приладів у домі, забезпечуючи домовласникам передбачуваність бюджету та зручність сервісу.

Додаток Frontdoor, що працює на базі власної технології Streem, дозволяє здійснювати консультації у реальному часі через відеозв’язок, з’єднуючи домовласників з кваліфікованими сервісними експертами для діагностики та вирішення проблем. Платформа також надає практичні переваги, включаючи інструкції для самостійного ремонту, знижки на послуги та додаткову цінність.

Історія гарантій для дому 2-10

Заснована та головний офіс у Колорадо, 2-10 Home Buyers Warranty зарекомендувала себе як надійний постачальник захисту для новобудов, структурних гарантій та систем і приладів, що застосовуються як до нових, так і до існуючих житлових об’єктів. Історія роботи компанії понад 40 років демонструє глибоку експертизу на ринку та міцні партнерські відносини у сфері житлової нерухомості та домашніх послуг.

Консультаційні послуги

BofA Securities виступила фінансовим радником Frontdoor, юридичну підтримку надавала компанія Simpson Thacher & Bartlett. Evercore виступила фінансовим радником 2-10 Home Buyers Warranty, а Ropes & Gray надала юридичну консультацію.

Інвесторські відносини: Мэтт Дейвіс, 901-701-5199, IR@frontdoorhome.com
Медіа-зв’язки: Том Коллінз, 901-701-5198, MediaCenter@frontdoorhome.com