PesoRama Структуризація акцій: компанія випускає 10,4 млн опціонів та погашає борг шляхом випуску акцій

PesoRama Inc. (TSXV: PESO), канадський оператор, що стоїть за зростаючою роздрібною мережею JOi Dollar Plus у Мексиці, оголосив про двосторонній рух щодо реструктуризації капіталу, спрямований на зміцнення фінансового становища та стимулювання ключового персоналу.

Основна операція

Компанія розподілила 10,4 мільйона мотиваційних опціонів на акції серед свого керівництва, менеджменту та працівників, з ціною виконання $0,23 за акцію. Ці опціони надають їхнім власникам право придбати акції PesoRama за цією фіксованою ціною протягом п’яти років з дати надання. Крім того, компанія погодилася випустити 656 250 простих акцій, оцінених у $0,20 за акцію, для погашення боргу в розмірі $131 250, що належить певним членам ради директорів — стратегічний крок щодо конвертації боргу у капітал.

Деталі опціонів і vesting

Кожен із 10,4 мільйона опціонів на акції дає право на придбання однієї простій акції за ціною $0,23. Графік vesting залишається на розсуд Ради директорів PesoRama, при цьому опціони надаються відповідно до затвердженого акціонерами плану опціонів компанії, створеного в серпні 2023 року. Ця структура узгоджує інтереси працівників із довгостроковою цінністю для акціонерів.

Регуляторні та відповідні питання

Погашення боргу залишається залежним від отримання всіх необхідних корпоративних та регуляторних дозволів, включаючи офіційне схвалення з боку TSX Venture Exchange. Після випуску акцій у рамках погашення вони підпадуть під статутний тримісячний період у чотири місяці плюс один день, що передбачено регуляціями цінних паперів.

Ця операція кваліфікується як операція з пов’язаними сторонами відповідно до Мультистороннього інструменту 61-101, оскільки внутрішні особи колективно отримають 656 250 акцій у рамках погашення. Однак компанія звільнена від вимог щодо формальної оцінки та затвердження меншості акціонерів, оскільки PesoRama не котирується на визначеному ринку, а справедлива вартість акцій, випущених внутрішніми особами, становить менше 25% ринкової капіталізації компанії.

Стратегічний контекст

PesoRama, яка з 2019 року керує 28 магазинами Dollar під брендом JOi Dollar Plus, закріпилася як мексиканський гравець у сегменті роздрібної торгівлі за низькими цінами. Мережа зосереджена на високоплотних, високопотокових локаціях у Мехіко та навколишніх регіонах, пропонуючи широкий асортимент товарів — від товарів для дому, зоотоварів, сезонних товарів до засобів для здоров’я та краси.

Ця реструктуризація капіталу підкреслює впевненість керівництва у стратегії операцій компанії та необхідність зміцнення балансу для досягнення короткострокових цілей зростання. Звіт про суттєву зміну буде поданий щонайменше за 21 день до закриття, причому прискорений термін обґрунтований терміновістю покращення фінансового стану PesoRama.

Для інвесторських запитів щодо акцій PesoRama та розвитку компанії звертайтеся до генерального директора Рахіма Бхалу за адресою rahim@rahimbhaloo.com або за телефоном 416-816-3291.