Головний гравець у сфері EdTech Adtalem завершив $121M угоду щодо підрозділу фінансових послуг OnCourse Learning

Adtalem Global Education офіційно завершила придбання фінансового сервісного бізнесу OnCourse Learning, що є значним розширенням у сферах банківської справи, страхування та іпотечного кредитування. Транзакція, оцінена приблизно в $121 мільйонів доларів готівкою, є стратегічним кроком для зміцнення можливостей розвитку робочої сили у вертикалях фінансових послуг.

Основні моменти угоди та позиціонування на ринку

Придбання приносить під своє крило значні активи, що генерують дохід. Фінансовий сервісний підрозділ OnCourse Learning у 2018 році отримав майже $31 мільйонів доларів доходу, демонструючи стабільну прибутковість із EBITDA-маржою понад 30 відсотків. Ці показники підкреслюють фінансову привабливість бізнес-одиниці та її операційну ефективність.

Угода охоплює вже усталені суб-бренди, такі як BankersEdge та TTS, які мають значну присутність на ринку у сфері навчання з дотримання нормативних вимог для банківських та кредитних спілок. Крім того, угода включає програми ліцензування іпотечного кредитування та безперервної освіти OnCourse Learning, затверджені Nationwide Multistate Licensing System & Registry. Ці програми навчання іпотечних фахівців вже підготували понад 300 000 професіоналів і студентів по всій країні, що становить значну базу клієнтів і джерело доходів.

Стратегічна обґрунтованість та розширення портфоліо

Керівництво Adtalem підкреслило, що придбання зміцнює її стратегію як провайдера рішень для робочої сили. Платформа OnCourse Learning додає понад 1 700 курсів до каталогу Adtalem, забезпечуючи розширену глибину та широту у сфері освіти з фінансових послуг. Це злиття дозволяє Adtalem краще відповідати змінюваним вимогам щодо дотримання нормативів, управління та управління ризиками у галузі фінансових послуг.

Додаток до портфоліо фінансових послуг доповнює існуючі активи Adtalem, серед яких Асоціація сертифікованих фахівців з боротьби з відмиванням грошей (ACAMS), відома своєю галузево визнаною сертифікацією CAMS; Becker Professional Education, що спеціалізується на підготовці до іспитів CPA та безперервному професійному розвитку; та EduPristine, провідний навчальний провайдер з Індії, що зосереджений на бухгалтерії, фінансах та цифровому маркетингу.

Фінансовий вплив та графік

Adtalem очікує мінімального впливу на прибутки за підсумками 2019 фінансового року, враховуючи очікувану дату закриття у четвертому кварталі. Однак компанія прогнозує, що транзакція принесе помірний приріст у результати 2020 року, що свідчить про впевненість керівництва у реалізації синергії та можливостях інтеграції доходів. Структура угоди передбачає стандартні коригування ціни покупки після закриття.

Ця придбання демонструє подальшу консолідацію у секторі професійної освіти, оскільки більші платформи прагнуть вертикально інтегрувати додаткові навчальні пропозиції та розширити свої цільові ринки у високорегульованих сферах фінансових послуг.