Forum Energy Technologies підписала угоду з Variperm Energy Services: стратегічне розширення у галузі технологій для свердловин

Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET) успішно завершила придбання Variperm Energy Services, спеціалізованого виробника індивідуальних технологічних рішень для свердловин, зосередженого на продуктах для контролю піску та потоку для важкої нафти. Угода, що передбачає обмін акціями та грошовими коштами, вартістю $150 мільйонів у готівці та 2 мільйони акцій FET, є важливим кроком у диверсифікації портфеля продуктів компанії.

Структура угоди та фінансова організація

Придбання було профінансовано за допомогою внутрішніх ресурсів та зовнішнього фінансування. FET використала свої наявні грошові резерви, залучила кредитну лінію ABL та отримала $60 мільйонів у вигляді продавцем фінансованого строкового кредиту. Ця позика має початкову ставку 11% — з можливістю підвищення після першого року — і забезпечує гнучкість у достроковому погашенні без штрафів, з терміном погашення у грудні 2026 року.

Компанія раніше змінила свою кредитну лінію ABL у листопаді 2023 року для підтримки цієї угоди, збільшивши обсяг револьверних зобов’язань з $179 мільйонів до $250 мільйонів та продовживши термін дії до вересня 2028 року. Ці зміни набрали чинності після успішного завершення покупки Variperm Energy Services.

Стратегічна обґрунтованість та ринкова позиція

Ніл Лакс, президент і генеральний директор FET, підкреслив, що ця комбінація зміцнює глобальний вплив компанії у сферах свердловинних та штучних підйомних рішень. Додавання Variperm Energy Services приносить підтверджену експертизу у технологіях для контролю піску та потоку в складних умовах важкої нафти. Об’єднані операції дозволять FET використовувати взаємодоповнюючі лінійки продуктів і отримати вигоду від синергії між обома спадковими напрямками.

Утримання працівників через нагороди у вигляді акцій

FET надала обмежені акційні одиниці (RSU) чотирнадцятьом працівникам Variperm у рамках стимулювання угоди. Всього ці особи отримали 39 000 RSU, які повністю вестимуть через два роки після завершення угоди, за умови подальшого працевлаштування. Жоден з отримувачів не займає керівних посад у FET, а надання акцій було стандартизованим, а не індивідуально узгодженим.

Консультаційна підтримка

Goldman Sachs & Co. LLC виступила фінансовим радником FET, а Gibson, Dunn & Crutcher LLP та Goodmans LLP надали юридичну підтримку. Variperm Energy Services залучила TPH&Co. (Perella Weinberg Partners’ energy division) як фінансового радника, підтриманого Vinson & Elkins LLP та Bennett Jones LLP у ролі юридичних консультантів.

Forum Energy Technologies працює по всьому світу у сферах нафти, природного газу, промисловості та відновлюваної енергетики з головним офісом у Х’юстоні, надаючи рішення, що підвищують безпеку та ефективність для клієнтів по всьому світу.