KKR виходить на ринок комерційного авіаційного кредитування із запуском платформи AV AirFinance

Гігант інвестицій KKR оголосив про стратегічний вихід у сектор фінансування авіації через створення AV AirFinance Limited, спеціалізованого сервісу з обслуговування комерційних авіаційних кредитів. Цей крок відображає ширше диверсифікацію KKR у сфері фінансування на основі активів і сигналізує про впевненість у довгостроковій траєкторії відновлення глобальної комерційної авіації.

Створення $800 Мільйонної основи

Ініціатива базується на значному придбанні портфеля, коли KKR і AV AirFinance купили приблизно $800 мільйонів авіаційних кредитів у CIT Group. Цей портфель складається з понад 50 окремих кредитів, що підтримують близько 60 комерційних літаків, і має доходність у середньому з однозначним числом з залишковим терміном приблизно чотири роки. Стратегічне придбання забезпечує негайний масштаб і закладає платформу з досвідченими активами, коли вона входить у конкурентний простір авіаційного кредитування.

Лідерство та експертиза

На чолі стоїть Сігі Крістінссон, генеральний директор, чий досвід включає співзаснування Volito Aviation Services AB, де він керував origination боргів і консультаційними послугами для Goldman Sachs та інших великих фінансових інституцій. Крістінссон очолює спеціалізовану команду експертів з фінансування авіації з колективним досвідом понад $25 мільярдів доларів у кількох циклах ринку авіації, що додає інституційної глибини цьому підприємству.

Склад команди підкреслює її авторитетність. Райан Ясінські перейшов із CIT у рамках передачі портфеля і продовжує керувати origination-діяльністю у всьому Американському регіоні. Пер Вальделоф, колишній керівник PK AirFinance, надає консультаційну експертизу щодо origination кредитів і операційної стратегії.

Всеохоплюючий ринковий покриття

AV AirFinance створено для обслуговування різноманітної клієнтської екосистеми, включаючи авіакомпанії, вантажних операторів, лізингодавців, виробників і інвестиційні фонди. Платформа підтримує транзакції на всьому життєвому циклі володіння літаком — від передпродажних позицій і придбань до лізингових угод, конверсій і сценаріїв розбору. Поєднуючи фінансову підтримку KKR із галузевими можливостями origination, AV AirFinance може структурувати довгострокові, гнучкі та конкурентоспроможні рішення як для окремих транзакцій, так і для великих портфельних угод.

Стратегічне позиціонування на ринку

За словами Дена Пєтрзака, партнера і співголови приватного кредиту в KKR, «AV AirFinance представляє привабливе розширення у сферу безпосереднього origination комерційних авіаційних кредитів, пропонуючи захищені від ризиків доходи для нашої довгострокової капітальної бази». Платформа використовує динаміку відновлення авіації після пандемії, де оновлений попит на комерційні послуги створює сталий попит на фінансування.

Патрік Клэнсі, керівник KKR, підкреслив важливість цієї віхи: «Спеціалізована платформа авіаційного кредитування базується на нашому існуючому досвіді у секторі комерційного лізингу авіації та приватної авіації», підкреслюючи, як ця інвестиція доповнює ширше портфоліо авіаційних активів KKR, яке включає частки в Altitude Aviation, Altavair, KKR DVB Aviation Capital, K2 Aviation, DCAL Aviation, Wheels Up, Global Jet Capital і JetEdge.

Можливості ринку і довгострокові перспективи

Запуск відбувається за сприятливих умов у сфері фінансування комерційної авіації. Крістінссон зазначив: «Вхід на цей ринок у цій фазі відновлення дає нам можливість скористатися зростаючим попитом, пропонуючи індивідуальні фінансові рішення, що дозволяють авіаційним учасникам реалізовувати свої стратегічні цілі». Поєднання інституційного капіталу KKR, досвіду управлінської команди і сформованого $800 мільйонного портфеля створює конкурентну платформу із потенціалом для значного масштабу.

Про KKR і AV AirFinance

KKR працює як глобальний менеджер альтернативних активів із можливостями у сферах приватного капіталу, кредитів, фізичних активів і страхових рішень. Компанія керує інвестиційними фондами, спрямованими на отримання привабливих доходів через дисципліноване розгортання капіталу у портфельних компаніях і на ринках.

AV AirFinance Limited працює як спеціаліст із забезпеченого фінансування для сектору комерційної авіації з головним офісом у Ірландії та Сполучених Штатах. Платформа використовує десятиліття колективного досвіду у структуризації авіаційних кредитів і користується фінансовою потужністю і доступом до ринку KKR, позиціонуючи її як серйозного конкурента у глобальному фінансуванні авіації.