$15 Мільярдна інфраструктурна стратегія: стратегічний крок KKR і GIP у домінування на ринку дата-центрів

Партнерство між KKR та Global Infrastructure Partners успішно завершило свою покупку CyrusOne у готівковій формі на суму приблизно $15 мільярдів, включаючи припущення боргів. Ця велика угода сигналізує про значний інституційний поворот у бік цифрової інфраструктури, ознаменовуючи завершення однієї з найвідоміших транзакцій у секторі інфраструктури за останні роки.

Що приносить CyrusOne

CyrusOne працює як провідний глобальний постачальник дата-центрів із понад 50 високопродуктивних об’єктів у всьому світі. Компанія має різноманітну клієнтську базу з приблизно 1 000 організацій, з яких близько 200 належать до Fortune 1000. Її портфель послуг охоплює колокацію, гіперскейл- рішення та індивідуальні рішення “під ключ”, розроблені для гібридних хмарних та мультихмарних розгортань.

Стратегічна важливість платформи CyrusOne полягає у її встановленій глобальній присутності та історії надання критичної інфраструктури. Оскільки організації прискорюють свої ініціативи цифрової трансформації, попит на надійну потужність дата-центрів продовжує зростати — що дозволяє CyrusOne скористатися цими секулярними тенденціями зростання.

Стратегічне обґрунтування: чому KKR і GIP побачили можливість

“Ми бачимо значну можливість для CyrusOne зміцнити свою провідну позицію на ринку у час, коли світ дедалі більше залежить від дата-центрів із швидким темпом,” зазначив Вальдемар Шлезак, партнер KKR. Інвестиційна стратегія компанії зосереджена на використанні її широкого досвіду у цифровій інфраструктурі разом із глибокими ресурсами та операційною експертизою GIP у секторі інфраструктури.

Global Infrastructure Partners, заснована у 2006 році та з головним офісом у Нью-Йорку, керує активами понад $81 мільярдів у 10 глобальних офісах. Портфель GIP складається з 48 компаній із сумарним річним доходом приблизно $40 мільярдів та понад 63 000 працівників. Мандат компанії, орієнтований на інфраструктуру, робить її природним партнером для довгострокового зростання CyrusOne.

Вілл Брілянт, партнер GIP, підкреслив секулярну можливість: “Зростання споживання даних у всьому світі створило величезні можливості для кваліфікованих операторів дата-центрів надавати критичну інфраструктуру своїм клієнтам, включаючи провідні технологічні компанії.” Партнерство дозволяє CyrusOne розблокувати “значний додатковий потенціал під новим спонсорством.”

Що далі: зняття з торгів та перехід

З моменту завершення угоди акції CyrusOne були призупинені від торгів на NASDAQ Global Select Market, і компанія подала запит на повне зняття з торгів. Крім того, CyrusOne повідомила Nasdaq про намір добровільно зняти з торгів свої 1,450% старших облігацій із терміном погашення у 2027 році та скасувати реєстрацію цих облігацій у Комісії з цінних паперів та бірж.

Дейв Фердман, співзасновник і генеральний директор CyrusOne, охарактеризував цю транзакцію як початок “захоплюючої нової глави” для організації. За підтримки KKR і GIP компанія має намір прискорити своє глобальне розширення, використовуючи об’єднані ресурси та експертизу двох найвпливовіших інвесторів у секторі інфраструктури.

Фінансова архітектура угоди

Транзакція була структурована за підтримки Goldman Sachs & Co., Barclays, Wells Fargo Securities, Citigroup та J.P. Morgan, які виступили фінансовими радниками покупчого консорціуму. Morgan Stanley & Co. LLC та DH Capital, LLC консультували CyrusOne щодо угоди. Юридичне супроводження забезпечили провідні глобальні фірми: Kirkland & Ellis LLP, Dentons (UK & Europe), Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP, Cravath Swaine & Moore LLP, Venable LLP та Eversheds Sutherland (International) LLP.

Ця всебічна мережа радників підкреслює складність транзакції та серйозність інституційної підтримки, що стоїть за придбанням CyrusOne KKR і GIP, сигналізуючи про впевненість у дата-центровій інфраструктурі як у фундаментальному активі для майбутнього зростання.