Стратегічний альянс переформатовує розширення волоконно-оптичного широкосмугового зв’язку: Clearwave Fiber стає ключовим гравцем у просуванні підключення в сільській місцевості

Cable One об’єдналася з провідними інвестиційними компаніями GTCR, Stephens Capital Partners та The Pritzker Organization для створення Clearwave Fiber — новоствореного спільного підприємства, спрямованого на прискорення розгортання волоконно-оптичного інтернету в районах з недостатнім покриттям у Сполучених Штатах. Це партнерство є важливим етапом у подоланні розриву у зв’язку в сільських і малих містах, поєднуючи операційний досвід Cable One з фінансовою підтримкою та стратегічним керівництвом трьох основних інвестиційних партнерів.

Структура власності та інвестиційні зобов’язання

Хто володіє Clearwave Fiber? Спільне підприємство відображає ретельно структуровану схему власності, за якою Cable One зберігає більшістю власності, тоді як інвестиційні партнери — GTCR, Stephens Capital Partners та The Pritzker Organization — мають значні меншинні пакети разом із окремими членами керівної команди. Інвестиційний консорціум зобов’язався здійснити значні капітальні внески для швидкого розширення Clearwave Fiber по всій її операційній зоні та суміжних ринках.

Спільне підприємство об’єднує дочірню компанію Cable One — Clearwave Communications — з певними активами волоконно-оптичної мережі Hargray Communications, створюючи цільову структуру, орієнтовану на розгортання послуги Fiber-to-the-Premise (FTTP). За цим договором, Cable One не отримує негайних грошових надходжень від угоди, але зберігає контрольний інтерес у підприємстві. Внесені операції становлять приблизно 3% від консолідованих доходів Cable One за тримісячний період, що закінчився 30 вересня 2021 року.

Лідерство та операційне бачення

Майкл Готденкер виконує обов’язки Виконавчого голови ради директорів, а Девід Армістед — Генерального директора, обидва мають значний досвід роботи на керівних посадах у Hargray. Їх призначення забезпечує безперервність операцій і підсилює спільні цінності орієнтації на клієнта, які визначають корпоративну культуру Cable One. Готденкер підкреслив основну місію підприємства: «Наш головний об’єкт — швидке, надійне підключення до широкосмугового інтернету на основі волоконно-оптичних технологій у недостатньо обслуговуваних громадах, при цьому дотримуючись найвищих стандартів обслуговування клієнтів».

Мотивація керівної команди зосереджена на подоланні цифрового розриву через стратегічні інвестиції в інфраструктуру, орієнтовані як на житловий сектор, так і на комерційних клієнтів у малих містах і більших населених пунктах, які історично мали обмежений доступ до високошвидкісного зв’язку.

Стратегічний обґрунтування та вплив на ринок

Джулі Лауліс, Президент і Генеральний директор Cable One, висловила думку компанії щодо цього партнерства: «Наші інвестиційні партнери поділяють наше фундаментальне прагнення до сталого зростання та операційної досконалості. Ми свідомо обрали цих співпрацівників, визнаючи їхній досвід у підтримці трансформаційних проектів і дотриманні суворих фінансових дисциплін».

Ініціатива відповідає важливій потребі ринку, поєднуючи існуючу інфраструктуру та клієнтську базу Cable One із капіталом для зростання та досвідом досвідчених інвестиційних компаній. GTCR, з його широким портфелем у сферах охорони здоров’я, фінансових послуг, технологій і телекомунікацій, приносить глибокі операційні знання. Stephens Capital Partners має значний досвід у сферах зростання фінансування та стратегій рекапіталізації. The Pritzker Organization, з його диверсифікованими активами, включаючи Hyatt Hotels і Marmon Group, додає довгострокову перспективу створення цінності у різних галузях.

Фінансова архітектура та управління

Інвестиційні партнери отримають представництво у раді директорів і збережуть визначені права управління у рамках операційної структури Clearwave Fiber. Ця структура управління забезпечує узгодженість інтересів і водночас дозволяє Cable One зберігати стратегічний контроль над напрямком і пріоритетами підприємства.

Bank Street Group надавала провідні фінансові консультаційні послуги Cable One, тоді як Ernst & Young займалася складним фінансовим і операційним розподілом, необхідним для створення незалежної структури Clearwave Fiber. Юридичне представництво забезпечували провідні фірми: Cravath, Swaine & Moore і Cahill Gordon & Reindel — для Cable One, а Kirkland & Ellis, Davis Polk & Wardwell і Covington & Burling — для інвестиційного консорціуму.

Амбіції з розширення та ринкові можливості

Бізнес-модель Clearwave Fiber зосереджена на розгортанні FTTP-інфраструктури для житлових і бізнес-клієнтів у вже обслуговуваній території, а також систематичному розширенні на сусідні ринки. Такий підхід забезпечує швидше і більш надійне підключення порівняно з традиційними технологіями широкосмугового зв’язку, що дозволяє підприємству захопити зростаючий попит у районах з недостатнім покриттям.

Партнерство визнає фундаментальну можливість ринку: сільська і мале місто Америка залишаються значно недообслуговуваними порівняно з мегаполісами. За допомогою залучення значних капіталовкладень і операційного досвіду Clearwave Fiber прагне ефективно закрити цей розрив, зберігаючи при цьому рівень прибутковості, який очікують усі зацікавлені сторони.

Про партнерів

Cable One працює як основний постачальник широкосмугових комунікацій, обслуговуючи понад 1,1 мільйона житлових і бізнес-клієнтів у 24 штатах. Бренд Sparklight охоплює його сім’ю послуг зв’язку та розваг, пропонуючи інтернет із швидкістю гігабіт, передові можливості WiFi і відео-сервіси для споживачів, а також масштабовані рішення для малих, середніх і корпоративних клієнтів.

GTCR, заснована в 1980 році, управляє інвестиціями понад $20 мільярдів у понад 250 компаніях, спеціалізуючись на платформах зростання у сферах охорони здоров’я, фінансових послуг, технологій і бізнес-сервісів.

Stephens Capital Partners виступає як головний інвестиційний інструмент для родини Ворена А. Стівенса і Stephens Inc., що працює як повноцінна інвестиційна банківська фірма з головним офісом у Літл-Року, Арканзас.

The Pritzker Organization понад шість десятиліть створює і керує різноманітними портфельними компаніями, серед яких готельний бізнес, виробництво, логістика і послуги, що позиціонує її як досвідченого довгострокового створювача цінності у різних галузях.