VCV Digital Technology готується вийти на біржу через злиття SPAC на суму $381.4 мільйонів

VCV Digital Technology, постачальник інфраструктури цифрових активів із США, забезпечила шлях на публічні ринки через укладення остаточної угоди про злиття з Fortune Rise Acquisition Corporation. Очікується, що об’єднаний суб’єкт почне торгівлю на Nasdaq під тикером “XVC”, що є важливим досягненням для швидко зростаючого сектору блокчейн-обчислень.

Оцінка транзакції та структура угоди

Запропоноване об’єднання бізнесу оцінює об’єднану компанію приблизно у $381,4 мільйона у про-формі капітальної вартості, що відповідає підприємницькій цінності у $294,1 мільйона. Транзакція передбачає залучення приблизно $99,7 мільйона валових коштів з трастового рахунку Fortune Rise, за умови мінімальних викупів акцій з боку публічних акціонерів.

Варто зазначити, що всі акціонери VCV Digital Technology перед закриттям угоди зобов’язуються передати 100% своїх капітальних часток у об’єднану компанію, що свідчить про сильну довіру внутрішніх інвесторів. Угода включає додатково $100 мільйонів у вигляді винагороди, структурованої у транші, прив’язаному до операційних етапів — зокрема, розгортання від 4 500 до 10 500 майнерів до 30 квітня 2023 року. Після закриття, акціонери VCV, ймовірно, контролюватимуть приблизно 72,7% акцій об’єднаної компанії.

Переваги VCV Digital Technology

VCV Digital Technology працює як платформа з двома підрозділами, поєднуючи операції Sigma та Gamma, що доповнюють одне одного, і всі вони базуються у США. Компанія надає комплексні рішення для блокчейн-інфраструктури, що охоплюють самостійне майнінг, орендований майнінг і послуги управління хостингом із можливістю використання відновлюваної енергії.

Організація має значний потенціал: пов’язані операції можуть забезпечити до 1000 мегаватів потужності для хостингу на різних етапах розвитку. Керівництво має глибокий досвід у інвестиційному банкінгу та налагоджені зв’язки з виробниками обладнання, глобальними дистриб’юторами та широкою мережею кредиторів — переваги, які вже сприяли швидкому фінансуванню та масштабуванню обладнання.

Доказом успішності є фінансові результати. Sigma отримала $5,2 мільйона чистого доходу у 2021 фінансовому році, що підкреслює операційну ефективність у зростаючому сегменті ринку.

Ринкові драйвери, що прискорюють зростання

Індустрія майнінгу цифрових активів у США переживає безпрецедентні позитивні тенденції. Після того, як у червні 2021 року Китай посилив контроль над внутрішнім майнінгом криптовалют, американські об’єкти зафіксували значне зростання світової частки хешрейту. За даними Cambridge Centre for Alternative Finance, частка США у світовій обчислювальній потужності Bitcoin зросла з 4,1% у вересні 2019 до 35,4% у серпні 2021 — забезпечуючи їй провідну позицію у світі.

Керівництво VCV Digital Technology очікує, що ці сприятливі тенденції й надалі сприятимуть зростанню сектору, дозволяючи об’єднаній компанії скористатися стабільним попитом на обчислювальну інфраструктуру у екосистемі Web3.

Візія керівництва та графік

Джеррі Танг, співзасновник і генеральний директор, підкреслив стратегічну важливість виходу на Nasdaq: “Доступ до публічних ринків відкриває значно більші капітальні ресурси і підвищує нашу міжнародну присутність. Ми маємо намір використовувати ці ресурси для прискорення нашого лідерства у сталих блокчейн-інфраструктурах.”

Лей Хуанг, генеральний директор Fortune Rise, додав: “Це злиття пропонує інноваційні рішення для майнінгу цифрових активів на публічних ринках і створює привабливу цінність для акціонерів через перспективи зростання об’єднаної компанії.”

Транзакція отримала одностайне схвалення ради директорів усіх сторін і має підтримку від значних акціонерів перед закриттям. Очікується завершення у третьому кварталі 2022 року, за умови регуляторного схвалення та стандартних умов закриття.

Стратегічне позиціонування у інфраструктурі Web3

Поза майнінгом Bitcoin, VCV Digital Technology має намір розширювати послуги обчислювальної інфраструктури у ширшій екосистемі блокчейн, оскільки децентралізовані мережі набирають обертів. Керівництво вважає, що інфраструктура Web3 зрештою замінить централізовані платформи завдяки перевагам у прозорості, безпеці, захисті приватності та опору цензурі — і позиціонує компанію на рівні інфраструктурного шару цієї технологічної трансформації.