Реальний месенджер виходить на публічний ринок NASDAQ через стратегічне злиття з SPAC-компанією Nova Vision

Real Messenger Holdings Limited оголосила про свої плани стати публічною компанією шляхом остаточної бізнес-комбінації з Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV), компанією зі спеціальним цільовим призначенням. Цей важливий крок є значущим для платформи технологій нерухомості, оскільки вона готується до розширення своєї глобальної присутності та прискорення своєї місії щодо трансформації способу, яким спільнота нерухомості з’єднується та функціонує.

Структура транзакції та оцінка

Запропоноване злиття оцінить Real Messenger приблизно у $150 мільйонів на передінвестиційній основі. За умовами угоди, акціонери REAL спочатку отримають $75 мільйонів у звичайних акціях Nova Vision під час закриття. Додатково доступно $75 мільйонів у вигляді винагороди за досягнення цілей, що залежать від виконання конкретних фінансових показників та цінових цілей акцій, викладених у договорі про злиття.

Nova Vision наразі тримає приблизно $19,0 мільйонів у трасті та прагне залучити до $20 мільйонів у приватних інвестиціях у публічний капітал (PIPE) для підтримки транзакції. Після завершення злиття очікується, що поточні акціонери REAL збережуть приблизно 80% володіння об’єднаною компанією. Очікується, що угода буде завершена у третьому кварталі 2023 року, а об’єднана компанія торгуватиметься під тикером “RMSG” на NASDAQ.

Переродження нерухомості через технології

Real Messenger позиціонує себе як платформа, присвячена відновленню задоволення та залученості спільноти протягом усього процесу нерухомості. Компанія використовує власний AI-двигун, навчений на галузевих даних, для виявлення шаблонів, покращення робочих процесів та підвищення якості прийняття рішень у всьому життєвому циклі нерухомості.

Технологія платформи поєднує динамічні та статичні набори даних для надання корисних аналітичних висновків агентам, брокерам, покупцям і продавцям. Інтегруючи фрагментовані галузеві бізнеси у єдину, сумісну екосистему, Real Messenger дозволяє агентам зберігати повний контроль над своїм контентом і оголошеннями, одночасно сприяючи безшовним зв’язкам між учасниками ринку.

Зараз платформа працює у 35 країнах і слугує як засобом комунікації, так і мережею. Користувачі цінують її швидкий чат і персоналізовані можливості підбору, які з’єднують агентів з покупцями та продавцями на основі конкретних уподобань і вимог.

Візія керівництва та довіра ринку

Томас Ма, співзасновник і генеральний директор Real Messenger, підкреслив впевненість компанії у своїх технологіях і бізнес-моделі. “REAL Messenger швидко закріпив за собою статус незамінного інструменту для сектору нерухомості,” зазначив Ма. Співзасновники погодилися структурувати половину своєї винагороди за транзакцію у вигляді винагород, що залежать від результатів — свідчення їхньої впевненості у траєкторії розвитку компанії.

Фредрік Еклунд, співзасновник і головний візіонер, приносить значну галузеву довіру до проекту. Як співзасновник Douglas Elliman’s The Eklund|Gomes Team, яка очолює країну з понад 100 агентами, що працюють у 13 офісах у п’яти штатах, Еклунд безпосередньо підтвердив корисність платформи. Його команда активно використовує Real Messenger із доведеним успіхом, що підсилює практичну цінність продукту у високоефективних операціях.

Стратегічне обґрунтування виходу на публічний ринок

Шлях через SPAC дозволяє Real Messenger швидше вийти на публічний ринок у порівнянні з традиційним IPO. Ця структура забезпечує ресурси для масштабування операцій, розширення на додаткові ринки та прискорення розробки продукту. Інвестиції у капітал позиціонують компанію для поглиблення технологічних можливостей і розширення міжнародної присутності.

Ерік Вонг, генеральний директор Nova Vision, підкреслив обґрунтування партнерства: “REAL продемонструвала прихильність до сталих інновацій у проптех — категорії, де багато попередників зазнали зупинок або провалів. Компанія пропонує справжню соціальну комунікаційну інфраструктуру для одного з найбільших вертикалів галузі у світі.”

Після завершення транзакції Вонг увійде до ради директорів об’єднаної компанії, що ще більше підкреслює співпрацю та партнерство.

Управління та регуляторний шлях

Обидві ради директорів REAL і Nova Vision одностайно схвалили запропоноване злиття. Транзакція залишається залежною від затвердження акціонерами обох компаній, виконання умов, викладених у остаточній угоді про злиття, схвалення SEC і ефективності реєстраційної заяви Form F-4, отримання необхідних регуляторних дозволів і схвалення NASDAQ для лістингу цінних паперів об’єднаної компанії.

Співзасновники Real Messenger підлягатимуть 12-місячному періоду блокування після завершення транзакції, що узгоджує їх інтереси із довгостроковою цінністю для акціонерів.