Mobiv та SRIVARU завершили стратегічне злиття, об'єднавши US-зареєстрований SPAC з індійським виробником преміальних електровелосипедів

Транзакція закінчується 8 грудня 2023 року, створюючи об’єднану компанію, орієнтовану на електричний двоколісний транспорт

Mobiv Acquisition Corp (Nasdaq: MOBVU, MOBV, MOBVW) успішно завершила свою бізнес-комбінацію з SRIVARU Holding Limited, холдинговою компанією, зареєстрованою на Кайманових островах, що є важливим кроком у злитті ринків капіталу та інновацій у сфері електричної мобільності. Злиття було здійснено відповідно до остаточної угоди, підписаної 13 березня 2023 року, з подальшими поправками, включаючи оновлення умов злиття від 4 серпня 2023 року.

Структура транзакції та інтереси акціонерів

За умовами завершення, акціонери Mobiv отримають 3.572479901 звичайних акцій класу А як стимулюючу компенсацію у рамках реструктурованої капітальної структури. Після завершення механізму обміну акцій, акціонери матимуть у сукупності 4.572479901 звичайних акцій у новооб’єднаній компанії. Часткові цінні папери у вигляді акцій не будуть розподілятися серед акціонерів у рамках цього процесу.

SRIVARU Holding Limited тепер виступає як материнська холдингова компанія Mobiv після бізнес-комбінації, а Pegasus Merger Sub Inc., дочірня компанія SRIVARU, зареєстрована у Делавері, забезпечує структуру транзакції.

Стратегічна раціональність та напрямок об’єднаної компанії

Бізнес-комбінація відображає стратегічний мандат Mobiv щодо ідентифікації та придбання цілей у сферах електричних транспортних засобів та розумної міської мобільності. Придбання SRIVARU Motor Private Ltd., комерційного виробника преміальних електричних двоколісних транспортних засобів, відповідає цій інвестиційній тезі.

SRIVARU розробила власний асортимент доступних преміальних електричних двоколісних( транспортних засобів, орієнтованих на індійський ринок. Інженерія компанії зосереджена на надлишкових автоматичних гальмівних системах з трьома каналами, оптимізованому центрі тяжкості для підвищеної стабільності, передових системах безпеки та сумісності зарядки з стандартними побутовими електричними розетками. Організація має значний портфель патентів, включаючи очікуваний захист для власних шасі та технологій прискорення приводу.

Консультаційна структура

Транзакція отримала всебічну консультаційну підтримку у кількох юрисдикціях:

Для SRIVARU: ACP Capital Markets LLC надав фінансові консультаційні послуги, а Norton Rose Fulbright US LLP виступила як юридичний радник у США. SRI Solutions забезпечила індійське юридичне супроводження.

Для Mobiv: EF Hutton ), що діє як підрозділ Benchmark Investments, LLC(, виступала як радник з питань ринків капіталу, підтримувана Winston & Strawn LLP для юридичних питань у США. JSA Advocates & Solicitors надала індійське юридичне супроводження команді Mobiv.

Регуляторні та перспективні питання

Бізнес-комбінація підлягає регуляторним вимогам та стандартам лістингу на біржі, що застосовуються після завершення транзакції. Керівництво очікує труднощів, характерних для післязлиттєвої інтеграції, включаючи операційну безперервність, конкурентне середовище та реалізацію заявлених бізнес-стратегій.

Перспективні прогнози щодо прибутковості, проникнення на ринок, утримання клієнтів та конкурентних позицій базуються на поточних очікуваннях керівництва і містять внутрішні невизначеності. Реальні результати можуть суттєво відрізнятися від прогнозів через регуляторні зміни, конкуренцію на ринку, доступність фінансування та інші фактори, викладені у документах Mobiv для SEC, зокрема у розділах про ризики.

Контактна інформація

Mobiv Acquisition Corp
850 Library Avenue, Suite 204
Newark, Delaware 19711
Генеральний директор: Пітер Біліч
Електронна пошта: peter.bilitsch@mobiv.ac
Телефон: +1 302 738 6680

Відносини з інвесторами та медіа
Crescendo Communications, LLC
Телефон: )212( 671-1020
Електронна пошта: MOBV@Crescendo-IR.com