Відкрийте для себе 10 провідних світових фондових індексів та торгові знання, які не можна пропустити

Чому важливі світові фондові індекси?

Фондовий ринок став невід’ємною частиною глобальної економіки. Фондовий індекс не лише відображає економічну ефективність країн, а й є улюбленим інвестиційним інструментом мільйонів інвесторів у світі.

У США три основні індекси S&P 500, Dow Jones (DJIA) та Nasdaq Composite використовуються для оцінки всієї економіки США. Кожен індекс відображає різні аспекти ринку, допомагаючи інвесторам отримати цілісне уявлення про економічну ситуацію.

Що таке фондовий індекс?

Фондовий індекс — це міра економічної діяльності галузі або країни, сформована з акцій Blue chip — компаній з найбільою капіталізацією в кожній країні.

Наприклад, індекс FTSE 100 складається з 100 компаній із найбільшою капіталізацією на Лондонській фондовій біржі, або індекс VN30 В’єтнаму, який розраховується на основі 30 провідних компаній на біржі Хошиміна. Інвестори можуть вважати покупку індексу за інвестицію у диверсифікований портфель, замість аналізу та вибору окремих компаній.

Переваги інвестування у світові фондові індекси

Економія часу та зусиль

Індекси формуються з великих стабільних компаній. Якщо у вас мало досвіду у аналізі акцій або ви не хочете витрачати багато часу на вивчення кожної компанії, інвестування у індекс — найшвидший і найефективніший спосіб.

Висока дохідність із меншим ризиком

Дослідження показують, що інвестиції у індекс S&P 500 протягом 50 років дають стабільний дохід близько 7% на рік (sвідкидаючи інфляцію). Це набагато вищий рівень доходу порівняно з традиційними банківськими ставками.

Диверсифікований портфель

Кожен індекс зазвичай включає від 30 до 100 компаній. Якщо одна акція падає, інші можуть зростати, тому коливання цін індексу зазвичай менше, ніж окремих акцій, що забезпечує вищий рівень безпеки для пасивних інвесторів.

10 найактивніше торгованих світових фондових індексів

Група індексів США

#1 – S&P 500

S&P 500 — найпопулярніший індекс, сформований з 500 найбільших компаній США, таких як Apple, Microsoft, Amazon. Індекс був запущений у 1950 році з рівнем менше 10 пунктів і наразі становить 2955.45, що в 296 разів більше.

Навіть переживши економічні кризи, як 1929-1932 (з втратами понад 50%) або 2008 (з втратами 37%), S&P 500 зберігає довгостроковий тренд зростання, що свідчить про стабільність американської економіки.

#2 – NASDAQ 100

NASDAQ відомий як біржа технологічних компаній, включає такі гіганти, як Booking Holding, Facebook, eBay. У нього також входять іноземні компанії, наприклад JD.com і NetEase із Китаю.

На відміну від S&P 500 або Dow Jones, що складаються з великих капіталізацій, NASDAQ 100 включає й менші компанії з високим рівнем спекулятивності. Тому коливання цього індексу більш яскраво відображають стан технологічної галузі.

#3 – DJIA (Dow Jones)

Dow Jones розраховується з 30 найбільших компаній на всіх американських біржах, таких як Apple, Intel, Goldman Sachs. Разом із S&P 500, це два найважливіших індекси ринку США.

Індекс Dow відомий своїм списком найкращих blue-chip компаній із стабільними дивідендами. Станом на 2021 рік у нього було 54 зміни у складі, а найстарішою компанією, що залишалася довше, була General Electric, яка була замінена у 2018 році.

Група індексів Європи

#4 – FTSE 100

FTSE 100 почав розраховуватися з 3 січня 1984 року з початковим значенням 1000 пунктів. До 2000 року він зріс до 7103.98, що у 7 разів більше за 16 років.

У період фінансової кризи 2007-2010 років індекс знизився до приблизно 3500 пунктів. У березні 2017 року він досяг рекордних 7777.62 пунктів у торгівлі.

#5 – DAX40

DAX був запущений у 1987 році з початковим рівнем 100. За 33 роки індекс виріс більш ніж у 100 разів і зараз становить 11.391 пунктів. Його часто називають «Dow Jones Європи».

#6 – CAC 40

CAC 40 запустили у 1987 році з 1000 пунктів, у нього входять великі компанії, такі як Hermès, Accor, BNP Paribas. Максимум досягнутий у вересні 2000 року — 6922.33 пунктів під час дот-ком бульбашки.

Компанії у CAC 40 оцінюються щоквартально за ринковою капіталізацією та доходами за 12 місяців. З 100 провідних компаній обирають 40 для індексу.

#7 – Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 запустили у 1998 році, він включає 50 найбільш ліквідних та капіталізованих акцій у зоні євро. Це один із найліквідніших індексів регіону і хороший орієнтир для оцінки ефективності інвестицій у фонди.

Максимум у 2000 році — 5464. Після криз 2000 і 2008 років він суттєво знизився і поступово відновлюється, але досі не повернувся до попередніх максимумів.

Група індексів Азії

#8 – Nikkei 225

Nikkei 225 почав рахуватися з 1950 року, досягнув піку у 1989 році під час японської нерухомості бульбашки — 38.957 пунктів, що у 600 разів більше за 10 років.

Після цього індекс майже повністю втратив ці прирости. За останні 3 роки Nikkei коливається між 14.000 і 26.000 пунктів, що відображає труднощі японської економіки.

#9 – Hang Seng

Hang Seng запустили у 1969 році з базовим значенням 100 пунктів. Вперше понад 10.000 він піднявся у 1993 році, понад 20.000 — у 2006. Усього за менше ніж 10 місяців у жовтні 2007 року він досяг рекордних 30.000 пунктів.

Фінансова криза 2007-2008 років знизила його на 30%, але швидко відновила до 20.000 у 2008. З того часу індекс коливається навколо 20.000 і ще не повернувся до 30.000 2007 року.

#10 – KOSPI

KOSPI запустили у 1980 році з 100 пунктів. Коливання цього індексу відображають діяльність компаній на корейській біржі, зокрема Samsung, Hyundai, Naver.

З 1985 по 1988 рік індекс зростав швидко. Хоча під час криз він знижувався, довгостроковий тренд залишався зростаючим.

Як торгувати світовими фондовими індексами

Для торгівлі індексами можна використовувати CFD (Контракти на різницю). На відміну від прямого інвестування, CFD дозволяє отримувати прибуток незалежно від зростання чи падіння індексу.

Приклад:

Припустимо, NASDAQ 100 торгується на рівні 9579 пунктів. Ви вважаєте, що технологічні компанії зростуть через високий попит на технології. Тоді відкриваєте позицію на купівлю (Buy). Навпаки, якщо вважаєте, що ціна знизиться, відкриваєте коротку позицію (Sell).

Перевага CFD — можливість використовувати кредитне плече для збільшення прибутку. Наприклад, з плечем 1:10 кожен приріст NASDAQ 100 на 1 пункт принесе вам 10 USD.

Якщо NASDAQ 100 зросте з 9579 до 9700, прибуток становитиме ((9700 - 9579) × 10) = 1.210 USD. Аналогічно, при зниженні ціни — збитки.

Рекомендації для торгівлі світовими фондовими індексами

Обирайте індекси з високою ліквідністю

Індекси з високою ліквідністю допомагають зменшити витрати на спред (розкид), що підвищує шанси на прибуток.

Досліджуйте макроекономічну ситуацію

Перед інвестуванням вивчайте макроекономіку країни: ВВП, важливі економічні події та політичний клімат. Це допоможе точніше прогнозувати тренди індексів.

Зосередьтеся на 1-3 індексах спочатку

Замість розпорошення, інвестуйте у 1-3 основних індекси перед диверсифікацією. Оскільки індекси зазвичай зростають у стабільній економіці, починайте з довгих позицій (Long).

Вивчайте технічний аналіз

Фондовий ринок циклічний, тому історія цін часто повторюється. Вивчення технічного аналізу допоможе розпізнати важливі моделі та оптимізувати торгові рішення.

Висновок

Світові фондові індекси — базовий інвестиційний інструмент, який потрібно розуміти, якщо ви плануєте вихід на міжнародний ринок цінних паперів. Від S&P 500 у США до KOSPI у Кореї — кожен індекс має свою цінність у вашому портфелі.

Детально вивчивши кожен індекс, зрозумівши механізми торгівлі CFD і застосовуючи відповідні стратегії, ви зможете побудувати стабільний інвестиційний план на глобальному фондовому ринку.