6 Способів ефективної торгівлі акціями на ринку В'єтнаму

Звичайні цінні папери — один із провідних каналів інвестицій, але багато нових інвесторів все ще не до кінця розуміють, як ефективно грати на фондовому ринку. У цій статті буде представлено популярні види цінних паперів у В’єтнамі, що допоможе вам обрати відповідний спосіб інвестування відповідно до ваших фінансових цілей.

Що таке цінні папери?

Цінні папери (акції) — це фінансові інструменти, що представляють право власності або позичку, які можна торгувати на ринку. Цінні папери існують у різних формах: фізичні документи, електронні записи або бухгалтерські записи, що підтверджують законне право власника на організацію-емітента.

Цінні папери торгуються на фондовій біржі — окремій торговій платформі. Крім того, цінні папери є базою для інших похідних фінансових інструментів, таких як індекси, ф’ючерсні контракти та біржові фонди.

Оскільки ціна цінних паперів постійно коливається відповідно до ринкових умов, вони вважаються важливим каналом інвестування з потенціалом отримання вищого прибутку порівняно з традиційними формами інвестицій.

Види цінних паперів для онлайн-інвестування

Ринок цінних паперів В’єтнаму наразі має всі основні інструменти торгівлі, подібні до міжнародних ринків:

1. IPO (Перший публічний розподіл@

IPO — це цінні папери, які компанія вперше випускає для залучення капіталу. Це звичайні акції, зазвичай випускаються у вигляді сертифікатів, і власники мають основні права компанії.

Наступні випуски називаються SPO )Seasoned Public Offering(.

Переваги:

• Потенціал довгострокового зростання
• Початкова ціна зазвичай низька, високий прибуток
• Публічно доступна та прозора інформація про ціну

Недоліки:

• Дуже важко придбати акції під час IPO
• Висока волатильність цін, високий ризик порівняно з звичайними акціями

) 2. Окрема акція

Окрема акція дозволяє акціонеру підтвердити право власності на частину компанії. Існує два основних типи: звичайні та привілейовані акції.

• Звичайні акції: власник має право брати участь у зборах акціонерів, голосувати та балотуватися до ради директорів, але не може знімати капітал.
• Привілейовані акції: власник має меншу номінальну вартість і пріоритет у виплатах, але не має права голосу.

Переваги:

• Низька вартість — платите лише при купівлі/продажу, без управлінських зборів
• Висока прибутковість при довгострокових інвестиціях порівняно з золотом, сріблом
• Повний контроль над вибором типу акцій і часом купівлі/продажу
• Висока ліквідність, легка торгівля на біржі

Недоліки:

• Важко диверсифікувати портфель з обмеженим капіталом
• Високий ризик при інвестуванні у окремі акції
• Витрати часу на дослідження та управління
• Легко піддається емоційному впливу

3. Індекси цінних паперів ###Індекс(

Індекс цінних паперів — це сукупність акцій, що представляють певний сегмент ринку.

Наприклад у В’єтнамі:

• VN30: складається з 30 найсильніших акцій, що займають близько 80% ринкової капіталізації, котируються на HoSE

У міжнародних ринках:

• S&P 500: 500 провідних акцій США, що займають 70-80% ринкової капіталізації
• DJIA )Dow Jones Industrial Average(: 30 найсильніших акцій, розрахованих за середньою арифметикою

Переваги:

• Автоматична диверсифікація — один інвестиційний внесок може охоплювати багато акцій
• Зменшення ризиків через диверсифікацію портфеля
• Збереження витрат на торгівлю — менше купівель і продажів
• Економія часу — не потрібно досліджувати кожну компанію

Недоліки:

• Обмежений потенціал прибутку — корзина може містити слабкі компанії, що тягнуть індекс вниз

) 4. Біржові фонди (ETF) ###ETF(

ETF )Exchange-Traded Fund( — це інвестиційний фонд, що вкладає у багато базових активів. Ви можете купувати/продавати частки фонду так само, як і акції компаній.

У В’єтнамі FTSE Vietnam ETF )з 2008( — перший фонд. Зараз функціонує 7 ETF, з яких три найбільші — VNM ETF, FTSE і VFMVN30 ETF — займають понад 90% обсягу.

Переваги:

• Автоматична диверсифікація
• Легка торгівля, низькі витрати, регулярні дивіденди
• Деякі ETF можна торгувати за допомогою опціонів або довгих/коротких ордерів

Недоліки:

• Комісії можуть бути високими залежно від біржі
• Невеликий обсяг торгів, що спричиняє високий спред
• Деякі ETF оподатковуються високими податками

) 5. Ф’ючерсні контракти на індекси ###Ф’ючерси на акції(

Ф’ючерсний контракт на індекс — це похідний фінансовий інструмент, у якому дві сторони визначають ціну певного індексу акцій на майбутню дату. Продавець зобов’язаний дотримуватися погодженої ціни незалежно від змін на ринку.

У В’єтнамі є ф’ючерси на індекс VN30 з різними термінами )1 місяць, 2 місяці, квартальні місяці і т. д.(.

Переваги:

• Можливість коротких продажів без купівлі реальних акцій
• Можна використовувати кредитне плече для збільшення прибутку
• Торгівля схожа з Forex, застосовуються різні інвестиційні стратегії

Недоліки:

• Великі лоти, важко для інвесторів з малим капіталом
• Постійний моніторинг портфеля
• Складність у торгівлі для новачків

) 6. CFD на акції ###Stock CFD(

Stock CFD — це тип торгівлі, при якій ви не купуєте базовий актив, а укладаєте контракт із постачальником. На відміну від реальної торгівлі цінними паперами, CFD дозволяє використовувати кредитне плече і відкривати позиції Long-Short, як у Forex.

Переваги:

• Високе кредитне плече, доступ до великих сум з невеликим капіталом
• Торгівля 24/7, глобальні інструменти
• Низький маржин, миттєва і безперервна торгівля
• Можливість отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку

Недоліки:

• Високий ризик втрати капіталу понад початкову інвестицію при неправильному використанні кредитного плеча
• Власник CFD має менше прав, ніж власник звичайних акцій )без права голосу, балотування(

Біржові майданчики для торгівлі цінними паперами у В’єтнамі

За даними HOSE, провідні брокерські компанії у В’єтнамі включають:

• SSI
• HSC )Ho Chi Minh Stock Exchange(
• VCSC )Bản Việt Securities(
• VNDirect
• Mirae Asset
• VPS
• MBS )Chứng khoán MB(
• FPTS )FPT Securities(
• MBKE )Maybank KimEng(
• BSC )BIDV Securities(

Ці компанії пропонують основні продукти: акції, пайові сертифікати, варранти, облігації та індекс VN30, працюючи на обох біржах — HOSE і HNX.

Крім того, багато міжнародних платформ пропонують послуги для ринку В’єтнаму з широким спектром продуктів, таких як міжнародні індекси, CFD, криптовалюти та товари.

Важливі терміни для інвестування у цінні папери

Дивідендні акції — форма розподілу акцій для залучення додаткового капіталу. Наприклад, одна акція номіналом 100 000 VND ділиться на 2 акції по 50 000 VND.

Відновлені акції — компанія викуповує свої акції з ринку для зменшення кількості в обігу, що зменшує дивідендні виплати або запобігає купівлі з боку конкурентів.

Опціонні акції (ESOP) — привілейовані акції, що продаються працівникам за зниженою ціною для утримання талантів або оптимізації податків.

OTC-акції — не котируються на офіційних біржах, можуть оцінюватися вище реальної вартості.

Bluechip — акції провідних, стабільних компаній з великим ринковим сегментом. Наприклад, акції у складі VN30, HNX30.

Пенні акції — низькоцінні, високоволатильні акції малих компаній. Можуть приносити високий прибуток, але й високий ризик збитків.

Захисні акції — стабільні, менш ризиковані, з секторів життєво важливих послуг, таких як електроенергія, вода, фармацевтика.

Фінансові похідні інструменти — продукти, такі як CFD, ф’ючерси, індекси. Вони більш гнучкі, мають більший ринок, підтримують кредитне плече і торгуються 24/7 з різними стратегіями.

Як навчитися та розвивати навички інвестування у цінні папери

Щоб заробляти на фондовому ринку, потрібно витратити час на вивчення теорії, технічний аналіз, слідкувати за ринковими трендами та накопичувати досвід реальної торгівлі.

Існує багато навчальних матеріалів, аналітичних інструментів, прогнозів ринку та важливих подій, що впливають на ціну цінних паперів, доступних на надійних платформах.

Наступний крок — практика на демо-рахунку безкоштовно — безпечний спосіб тренувати навички торгівлі без ризику втрати реальних грошей. Це допоможе сформувати впевненість і набратися досвіду перед початком реальних операцій.

Висновок: Ефективне інвестування у цінні папери вимагає міцних знань, чіткої стратегії та дисципліни. Починайте з глибокого вивчення кожного виду цінних паперів, обирайте спосіб відповідно до ваших фінансових цілей і рівня ризику.