Посібник з інвестицій у сиру нафту WTI та Brent 2025: 5 ефективних стратегій

Ринок нафти у світі завжди був центром уваги фінансових інвесторів. З постійною волатильністю цін, 2025 рік обіцяє принести нові можливості для тих, хто добре розуміє механізми роботи цього ринку. Нижче наведено статтю, яка допоможе вам засвоїти знання від базового до просунутого рівня про два основні стандарти нафти — WTI та Brent — а також найефективніші методи інвестування.

Відмінності між нафтою Brent та WTI

Коли ви слідкуєте за економічними новинами, ви зазвичай бачите цифри щодо світових цін на нафту сьогодні. Однак мало хто знає, що на міжнародних біржах торгується понад 160 різних видів сирої нафти. Кожен тип має свої хімічні характеристики — від вмісту сірки до щільності або легкості — що впливає на його економічну цінність.

У системі кодової марки нафти forex найвідомішими стандартами є:

• USOil: Ф’ючерсний контракт на WTI
• UKOil: Ф’ючерсний контракт на Brent

Brent: Глобальний стандарт

Нафта Brent (UKOIL) добувається з районів Північної Європи і вважається орієнтиром для більшості світових контрактів на нафту. Її легкість і солодкість роблять її ідеальною для переробки у бензин, дизель та інші енергетичні продукти. Завдяки зручній системі морських перевезень, близько двох третин світових контрактів на сирої нафті орієнтуються на ціну Brent. Це пояснює, чому вона є найпоширенішим стандартом.

WTI: Американський стандарт

Нафта WTI (USOIL) добувається в США. Хоча її хімічна якість краща — вона щільніша і легша для переробки — транспортні витрати через трубопроводи вищі. В результаті ціна WTI зазвичай нижча за Brent через більший попит на Brent на міжнародних ринках.

Історія коливань світових цін на нафту

З часів індустріалізації сирої нафти стала стратегічним активом. Спочатку, за системи золотого стандарту, ціна на нафту стабільно трималася на рівні 2-3 доларів за барель протягом десятиліть. Зміни настали у 1973 році, коли почалася Четверта арабська нафтова криза, і організація OPEC була створена для протистояння західним нафтовим корпораціям, що спричинило стрімке зростання цін до близько 30 доларів за барель у 1985 році.

1986 рік став переломним, коли арабські країни зняли обмеження на видобуток, і ціна на нафту впала до 10 доларів за барель. Більшість наступних років ціна коливалася в межах 10-30 доларів.

Події 11 вересня 2001 року змінили картину — зросли побоювання щодо глобальної безпеки, країни почали накопичувати стратегічні запаси нафти, а конфлікти в Близькому Сході зменшили виробництво. В результаті ціна досягла рекордних 147 доларів за барель у 2008 році. Це високий рівень стимулював інвестиції у технології видобутку сланцевої нафти (shale oil), що збільшило глобальну пропозицію.

У 2020 році пандемія COVID-19 різко знизила попит на транспорт, що спричинило падіння цін. У 2022 році конфлікт між Україною та Росією знову підняв ціну. У 2024 році через баланс попиту і пропозиції та коригування обсягів виробництва OPEC ціна знизилася приблизно на 3%, закрившись на рівні 74,6 долара за барель.

Прогнози цін на нафту у 2025 році

Прогноз на 2025 рік передбачає модель «спочатку зниження, потім зростання і знову зниження». На початку року через слабкість світової економіки ціна опустилася нижче 63 доларів за барель у квітні — найнижчий рівень за два роки.

У травні спостерігався період накопичення цін у межах 64-66 доларів. Однак у червні через загострення геополітичної напруги у Близькому Сході ціна зросла більш ніж на 10%, перевищивши 73 долари за барель. Коли напруга зменшилася, ціна швидко опустилася до 67-69 доларів.

Якщо ситуація у сфері геополітики продовжить знижуватися і OPEC+ дасть сигнал про збільшення виробництва, Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує, що ціна Brent може послабшати у другій половині 2025 року, з середньою ціною на кінець року близько 61 долара за барель. Однак політична нестабільність залишається важливим фактором, що може спричинити сильні коливання цін.

Найефективніші п’ять методів інвестування у сирої нафту

Метод 1: Торгівля CFD на нафту

Це найпростіший спосіб взяти участь у ринку сирої нафти. Контракти на різницю цін (CFD) функціонують як сертифікат на нафту, їх ціна відображає реальну ціну WTI або Brent.

Основні переваги CFD включають:

• Високий рівень кредитного плеча: потрібно лише 1% маржі від вартості угоди
• Гнучкість: дозволяє продавати «коротко», якщо ви прогнозуєте зниження цін
• Малий капітал: підходить для інвесторів з обмеженими фінансами
• Двонапрямний заробіток: можливість отримати прибуток як при зростанні, так і при падінні ринку

Метод 2: Ф’ючерсні контракти (Futures)

Для професійних інвесторів з великим капіталом підходять ф’ючерсні контракти на нафту на біржах. Вони дозволяють купувати і продавати нафту у визначену дату у майбутньому за заздалегідь узгодженою ціною. Це популярний інструмент хеджування ризиків для трейдерів, але з мінімальним обсягом (10 000 барелів/контракт), що робить їх переважно доступними для організаційних інвесторів.

Метод 3: ETF на нафту

ETF (або індексні фонди) — це портфель інвестицій, що включає активи, пов’язані з нафтою. Ці фонди:

• Мають меншу волатильність через диверсифікацію
• Мають нижчу ціну входу порівняно з ф’ючерсами
• Допомагають уникнути ризиків окремих акцій
• Можна купувати і продавати як звичайні акції

Видатними ETF на нафту є Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) та United States Oil Fund (USO).

Метод 4: Інвестиції у MLP (Master Limited Partnership)

MLP — це прямі інвестиції у нафтові компанії у формі обмеженого партнерства. Інвестуючи у MLP, ви стаєте партнером з правом на частку прибутку. Компанії MLP, що займаються сирою нафтою, здебільшого працюють у сфері трубопроводів і транспортування. Популярні MLP включають Enterprise Products Partners (EPD), Western Gas Partners (WES) та Marathon Petroleum Logistics (MPLX).

Метод 5: Купівля акцій нафтових компаній

Це опосередкований спосіб інвестування через нафтові компанії. Ціни їхніх акцій тісно корелюють із коливаннями сирої нафти. Щоб обрати відповідні акції, слід аналізувати зростання доходів і прибутків. Популярні акції — Sinopec, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP і Total SA.

Порівняння методів інвестування

Загалом, якщо у вас невеликий капітал і ви готові ризикувати високим, щоб отримати високий прибуток, CFD на нафту — найкращий вибір із низькими початковими витратами та високою гнучкістю.

П’ять основних правил інвестування у нафту

1. Слідкуйте за чотирма ключовими факторами

Ціни на нафту залежать від чотирьох головних драйверів: рівня видобутку у США, запасів сланцевої нафти, рівня виробництва OPEC, курсу долара США та глобального попиту. Коли позитивні новини з цих факторів збігаються, ціна на нафту зростає, і навпаки.

2. Регулярно оновлюйте новини

Ринок сирої нафти дуже залежить від новин, а не від реальної ситуації. Щоб уникнути панічних рішень, слід слідкувати за надійними джерелами, такими як Cагaнтство з інформації про енергетику США (EIA) та Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

3. Обирайте відповідний стандарт нафти

Brent і WTI добуваються у різних регіонах і мають різний вплив. Знання основних відмінностей і факторів впливу кожного виду допоможе вам точніше прогнозувати ціну.

4. Аналізуйте історію для прогнозування майбутнього

Історія часто повторюється на фінансових ринках. Постійне порівняння поточної моделі цін із минулим допоможе приймати більш точні торгові рішення.

5. Обирайте надійний інструмент і брокера

Вибір інструменту відповідно до вашого фінансового потенціалу і рівня ризику дуже важливий. Це допоможе уникнути зайвих втрат.