6 ефективних способів навчитися торгувати акціями онлайн у В'єтнамі

Цінні папери вважаються одним із провідних інвестиційних напрямків, проте багато нових інвесторів досі не розуміють сутність цінних паперів і не володіють методами ефективного початку навчання онлайн-торгівлі цінними паперами. Нижче наведена стаття, яка допоможе вам зрозуміти основні поняття, різновиди цінних паперів та унікальні форми інвестування, щоб ви могли обрати найбільш підходящий для себе метод.

Що таке цінні папери? Основи для початку

Цінний папір (акція) — фінансовий інструмент з вартістю, який можна купувати та продавати на фондовому ринку. Цінні папери існують у різних формах: паперові, електронні або у вигляді записів у реєстрі (book-entry), що підтверджують законні права власника щодо емітента.

Фондовий ринок — це місце проведення таких операцій. Крім того, цінні папери є базою для похідних фінансових інструментів, таких як індекси, ф’ючерси та біржові фонди.

Оскільки ціна цінних паперів постійно коливається відповідно до ринкових умов, вони стають важливим каналом інвестування з високим потенціалом прибутковості порівняно з традиційними інструментами.

6 способів онлайн-інвестування у цінні папери, які потрібно знати

1. Відкриття публічної емісії акцій (Stock IPO)

IPO (Initial Public Offering) — це тип акцій, які компанія вперше випускає для публічного розміщення з метою залучення капіталу. Це звичайні акції, зазвичай у вигляді сертифікатів. Власники отримують стандартні права компанії.

Якщо компанія випускає акції знову, цей випуск називається додатковим розміщенням (Stock SPO).

Переваги IPO:

• Потенціал довгострокового зростання
• Купівля за низькою ціною, можливість високого прибутку
• Постійна ціна акцій, легке відстеження

Недоліки IPO:

• Обмежена можливість придбати акції під час IPO
• Висока волатильність цін, більший ризик порівняно з звичайними акціями

2. Відокремлені акції — класична торгівля цінними паперами

Відокремлені акції дозволяють акціонерам підтвердити частку власності в компанії. Існує два основних типи: звичайні та привілейовані.

Акціонери зі звичайними акціями мають право брати участь у загальних зборах, голосувати та обирати до ради директорів. Однак вони не мають права виведення капіталу, лише право на передачу частки.

Привілейовані акції мають нижчу номінальну вартість і отримують виплати раніше, але не мають права голосу або обирання.

Переваги:

• Економія на управлінських витратах — платите лише при купівлі-продажі
• Вищий довгостроковий прибуток порівняно з золотом, сріблом
• Повний контроль над вибором типу акцій і часом операцій
• Висока ліквідність, легка торгівля на біржах

Обмеження:

• Важко диверсифікувати портфель з невеликим капіталом
• Відсутність ресурсів для купівлі різних типів акцій
• Витрати часу на дослідження та управління
• Легко піддається емоційному впливу

3. Індекс цінних паперів (Index) — крок у навчанні онлайн-торгівлі цінними паперами

Індекс — це сукупність акцій, що представляють певний сегмент ринку. Наприклад, VN30 у В’єтнамі складається з 30 найсильніших акцій, що становлять до 80% ринкової капіталізації.

У світі, S&P 500 включає 500 провідних акцій США, що охоплюють 75-80% ринкової капіталізації США. DJIA (Dow Jones Industrial Average) — це індекс із 30 найсильніших акцій, розрахований за зваженою середньою.

Переваги:

• Диверсифікація інвестицій за один раз
• Зменшення витрат через меншу кількість операцій
• Економія часу — не потрібно обирати окремі акції
• Зменшення ризиків довгострокових коливань ринку

Недоліки:

• Неможливість отримати надзвичайний прибуток
• Деякі слабкі компанії у кошику можуть знизити індекс

4. Біржові фонди (ETF)

Exchange-Traded Fund (ETF) — інвестиційний фонд у кілька базових активів. Ви можете купувати та продавати частки ETF так само, як і акції компаній. На біржі ETF зазвичай позначають зеленим знаком.

Деякі індекси також є ETF, наприклад S&P 500 і DJIA. У В’єтнамі FTSE Vietnam ETF — перший фонд, створений у 2008 році. Зараз функціонує 7 ETF, з яких три основні — VNM ETF (VANECK), FTSE і VFMVN30 ETF — охоплюють понад 90% загального обсягу фонду.

Переваги:

• Диверсифікація інвестицій у різні активи
• Легка торгівля, низькі витрати, виплата дивідендів
• Деякі ETF можна торгувати за допомогою опціонів або довгих/коротких ордерів

Недоліки:

• Висока комісія залежно від платформи
• Невеликий обсяг — різниця між ціною купівлі та продажу
• Деякі фонди мають високий податковий тягар

5. Ф’ючерсні контракти на індекси (Stock Futures)

Ф’ючерсний контракт на індекс — похідний фінансовий інструмент, у якому покупець і продавець визначають ціну на певний індекс акцій у майбутньому. Наприкінці терміну продавець зобов’язаний продати за заздалегідь визначеною ціною, незалежно від ринкової ситуації.

У В’єтнамі ф’ючерси за індексом VN30 мають різні терміни: 01 місяць (VN30F1M), 2 місяці (VN30F2M) та інші.

Переваги:

• Можливість коротких продажів без попереднього купівлі акцій
• Використання важелів для збільшення прибутку
• Можливість застосування різних інвестиційних стратегій

Недоліки:

• Великі лоти, важко з невеликим капіталом
• Постійний моніторинг портфеля
• Складна торгівля для новачків

6. Стратегії торгівлі CFD на акції (Stock CFD)

Stock CFD — це тип торгівлі, коли ви не купуєте базовий актив, а укладаєте контракт із постачальником. На відміну від реальної торгівлі цінними паперами, тут можна використовувати великі важелі для отримання більшого прибутку.

З маржею ви можете відкривати позиції Long-Short так само, як і у форекс-торгівлі. Stock CFD — чудовий вибір для професійних трейдерів завдяки гнучкості.

Переваги:

• Високий важіль — доступ до ринку з меншими капіталами
• Торгівля 24/7, глобальні інструменти
• Постійна торгівля протягом дня
• Низька маржа

Недоліки:

• Можливі значні втрати понад початковий капітал при неправильному використанні важелів
• Менш права, ніж у звичайних акцій

Провідні фондові біржі В’єтнаму

За даними HOSE, найбільшими брокерськими компаніями в країні є:

• ТОВ «SSI» (SSI)
• ТОВ «HSC» (HSC)
• ТОВ «VCSC» (VCSC)
• ТОВ «VNDS» (VNDS)
• ТОВ «MAS» (MAS)
• ТОВ «VPS» (VPS)
• ТОВ «MBS» (MBS)
• ТОВ «FPTS» (FPTS)
• ТОВ «MBKE» (MBKE)
• ТОВ «BSC» (BSC)

Ці компанії пропонують акції, пайові сертифікати, варіанти, облігації та індекс VN30, працюючи на обох біржах — HOSE і HNX.

Основні терміни для онлайн-інвестування у цінні папери

Дивідендні акції — форма залучення капіталу шляхом розподілу частки акцій. Наприклад, 1 акція номіналом 100 000 VND ділиться на 2 акції по 50 000 VND.

Акції викупу — компанія викуповує свої акції з ринку, щоб зменшити кількість обігу та збільшити дивіденди.

Опціонні акції (ESOP) — привілейовані акції, що випускаються для працівників за зниженою ціною з метою утримання кадрів.

OTC-акції — випущені, але не котируються на біржі, їх вартість може бути штучно завищена.

Bluechip — акції провідних компаній із стабільною діяльністю. Наприклад: VN30, HNX30.

Пенні-акції — дуже дешеві акції з високою волатильністю малих компаній. Можуть приносити високий прибуток, але й високий ризик.

Захисні акції — стабільні акції з низьким ризиком, зокрема у сферах життєво важливих послуг, таких як електроенергія, вода, фармацевтика.

Як ефективно почати навчання онлайн-торгівлі цінними паперами

Щоб заробляти на інвестиціях, потрібно присвячувати час навчанню, засвоювати технічний аналіз, слідкувати за ринковими трендами та накопичувати досвід реальної торгівлі.

Рекомендується починати з демо-рахунку для тренування навичок без ризику втрати реальних грошей. Вивчайте платформи, користуйтеся професійними інструментами аналізу, слідкуйте за ринковими подіями та розробляйте власну торгову стратегію.

Хто наполегливо працює — той досягне успіху — з наполегливістю та безперервним навчанням ви зможете опанувати онлайн-торгівлю цінними паперами і створити успішний інвестиційний портфель.