10 Найважливіших світових фондових індексів - Детальний гід для інвесторів (Оновлення 2024)

Чому Індекси Світового Фондового Ринку Важливі?

Індекси світового фондового ринку вже стали незамінним інструментом для оцінки економічного здоров’я країн. У світі налічується понад 60 бірж, кожна з яких має тисячі компаній, що котируються. Інвестування безпосередньо у кожну окрему акцію вимагає багато досвіду та часу на аналіз, але через світовий фондовий індекс ви можете отримати доступ до різноманітного портфеля провідних компаній, таких як Unilever, Pepsico, Apple, Microsoft, всього за одну операцію.

Що таке фондовий індекс?

Світовий фондовий індекс — це міра, яка відображає ефективність економічної діяльності галузі або країни, сформована з акцій Blue chip — компаній з найбільшим ринковим капіталом. Наприклад, індекс FTSE 100 складається з 100 компаній з найбільшим капіталом на Лондонській фондовій біржі, що становить 81% від загальної ринкової капіталізації. Аналогічно, індекс VN30 В’єтнаму розраховується на основі 30 компаній з найбільшим капіталом на біржі HoSE(.

Інвестування у світовий фондовий індекс схоже на володіння вже диверсифікованим інвестиційним кошиком. Замість вибору окремих акцій, ви просто слідкуєте за одним індексом.

Переваги інвестицій у світові фондові індекси

Економія часу та зусиль

Світові індекси зазвичай складаються з великих стабільних компаній. Інвесторам не потрібно аналізувати кожну акцію окремо — достатньо слідкувати за динамікою індексу.

Висока дохідність, низький ризик

Дослідження показують, що інвестиції у індекс S&P 500 протягом 50 років дають стабільну дохідність близько 7% на рік)після коригування інфляції(. Це значно перевищує традиційні банківські відсотки.

Диверсифікований портфель

Зазвичай світовий фондовий індекс включає щонайменше 30-100 компаній. Якщо ціна однієї з них знижується, інші можуть зростати, що зменшує коливання загального індексу у порівнянні з окремими акціями.

10 найактивніше торгованих світових фондових індексів

) Американські індекси

S&P 500 — провідний індекс США

S&P 500 — найпопулярніший індекс у світі, що включає 500 найбільших компаній США, таких як Apple, Microsoft, Amazon. Він був запущений у 1950-х роках з початковим рівнем нижче 10, і наразі становить 2955.45 пунктів, що в 296 разів більше.

Незважаючи на періоди економічних криз, індекс S&P 500 демонструє довгостроковий стабільний тренд зростання. У період кризи 1929-1932 років він втратив понад 50% вартості, а у 2008 — 37%. Однак у довгостроковій перспективі він завжди відновлюється і зростає.

NASDAQ 100 — технологічний індекс

NASDAQ 100 відомий концентрацією технологічних компаній, що входять до 100 найбільших на NASDAQ###без фінансових компаній(. До нього також входять великі технологічні компанії з інших країн, наприклад, JD.com і NetEase з Китаю.

На відміну від S&P 500, що складається з компаній з великим капіталом, NASDAQ 100 включає середні та малі компанії з високим рівнем спекулятивності. Тому коливання цього індексу добре відображають стан технологічної галузі та тенденції ринку.

)# DJIA ###Dow Jones( — індекс провідних компаній

DJIA складається з 30 найбільших компаній США, таких як Apple, Intel, Goldman Sachs. Разом із S&P 500 він вважається одним із найважливіших індексів американського ринку.

З моменту заснування до 2021 року він змінював склад 54 рази. Найвідомішою компанією, що входила до індексу, була General Electric, але її виключили. DJIA відомий списком найкращих Blue-chip компаній з стабільними дивідендами, що свідчить про те, що цей індекс не обов’язково репрезентує весь ринок, а може бути репрезентативним для окремого сегмента.

) Європейські індекси

FTSE 100 — індекс Великої Британії

FTSE 100 почав обчислюватися 3 січня 1984 року з початковим значенням 1000 пунктів. До 2000 року він зріс до 7103.98 пунктів, що у 7 разів більше за 16 років.

У період глобальної фінансової кризи 2007-2010 років індекс знизився до 3500. Потім у березні 2017 року досяг рекордних 7777.62 пунктів у торгівлі.

DAX40 — індекс Німеччини

DAX — це фондовий індекс Німеччини, запущений у 1987 році з початковим рівнем 100. Існує дві версії: з урахуванням дивідендів ###Total Return( та без дивідендів )Price Index(.

Зростання DAX40 вражає — з 100 до 11,391 пунктів, що становить понад 10,000% за 33 роки. DAX часто називають “Dow Jones Європи”.

)# CAC 40 — індекс Франції

CAC 40 був запущений у 1987 році з початковим рівнем 1000 пунктів, включає 40 найбільших компаній Франції, що котируються на Euronext Paris. Серед них Hermès, Accor, BNP Paribas.

Максимум індексу був зафіксований у вересні 2000 року — 6922.33 пунктів під час дот-ком бульбашки. Компанії в індексі оцінюються щоквартально за ринковою капіталізацією та доходами за 12 місяців.

Euro Stoxx 50 — індекс регіону Єврозони

Euro Stoxx 50 був запущений у 1998 році і є одним із найбільш ліквідних світових індексів у Єврозоні. Оцінка проводиться щороку у вересні.

Максимум був досягнутий у 2000 році — 5464. Після двох криз 2000 і 2008 років індекс різко знизився і поступово відновлюється. Однак досі він не повернувся до максимуму 2000 року.

Азійські індекси

Nikkei 225 — японський індекс

Nikkei 225 почав обчислюватися у 1950 році і досяг максимуму у 1989 році — 38,957 пунктів, що у 600% більше за десятиліття. Після цього індекс втратив майже всі прибутки і коливається в межах 14,000–26,000 пунктів останні три роки.

Hang Seng — індекс Гонконгу

Hang Seng був запущений у 1969 році з базовим значенням 100 пунктів. Включає 50 найбільших компаній Гонконгу, що становить 58% ринкової капіталізації. Серед відомих компаній — HSBC, Tencent.

Перевищення 10,000 пунктів відбулося вперше у 1993 році, 20,000 — у 2006, а у 2007 році за менш ніж 10 місяців індекс перевищив 30,000 — рекордний рівень. У 2007-2008 роках криза знизила його на 30%, але вже у 2008 повернувся до 20,000. З того часу він коливається навколо цієї позначки і ще не подолав 30,000.

KOSPI — південнокорейський індекс

KOSPI був запущений у 1980 році з початковим рівнем 100 і включає всі компанії, що котируються на корейській біржі. Серед провідних — Samsung, Hyundai, Naver.

Зміни KOSPI відображають стан економіки Південної Кореї. Відзначається значним зростання у 1985-1988 роках. Хоча під час криз індекс знижувався, його довгостроковий тренд — зростання.

Методи торгівлі світовими фондовими індексами

Розуміння CFD ###Contract for Difference(

Популярний спосіб торгівлі — через CFD )Контракт на різницю(. На відміну від прямого інвестування, CFD дозволяє отримувати прибуток незалежно від напрямку руху індексу.

Наприклад, якщо ви бачите сильну волатильність NASDAQ 100 і вважаєте, що ціна зросте через пандемію, яка збільшує використання технологічних додатків, ви можете відкрити позицію на купівлю )Long(. Навпаки, якщо вважаєте, що індекс знизиться, — відкриваєте коротку позицію )Short(.

) Використання кредитного плеча ###Leverage(

Привабливість CFD у тому, що можна використовувати кредитне плече для збільшення потенційного прибутку. Наприклад, при плечі 1:10 кожен приріст NASDAQ 100 на 1 пункт принесе вам 10 USD.

Конкретний приклад: NASDAQ 100 торгується на рівні 9579 пунктів. Ви прогнозуєте зростання до 9700 і використовуєте плечо 1:10. При досягненні 9700 прибуток становитиме )9700 - 9579( x 10 = 1210 USD. Аналогічно, якщо відкриваєте коротку позицію і індекс знижується, ви також отримуєте прибуток.

Корисні поради для торгівлі світовими фондовими індексами

Обирайте індекси з високою ліквідністю

При виборі індексу для торгівлі орієнтуйтеся на ті, що мають високу ліквідність, щоб зменшити витрати на спред.

Досліджуйте макроекономічний фон

Перед інвестуванням вивчайте макроекономічну ситуацію країни: ВВП, важливі економічні події, стабільність політичної ситуації.

Зосередьтеся на кількох індексах

Спочатку інвестуйте у 1-3 індекси, які добре розумієте, перед диверсифікацією портфеля. Світові індекси зазвичай зростають у стабільних економіках, тому орієнтуйтеся на довгі позиції )Long(.

Вивчайте технічний аналіз

Ринок має циклічний характер, і історія цін часто повторюється. Вивчення технічного аналізу допоможе виявити хороші торгові можливості.

Висновок

Світовий фондовий індекс — це базовий інвестиційний інструмент, який має розуміти кожен, хто прагне увійти до глобального ринку. Від S&P 500 США до FTSE 100 Великої Британії, від DAX40 Німеччини до Nikkei 225 Японії — кожен індекс містить цінну інформацію про економічне здоров’я регіону. Оволодівши знаннями про ці індекси та застосовуючи розумні торгові поради, ви зможете побудувати ефективну інвестиційну стратегію на майбутнє.