П’ять ефективних стратегій для інвестування у сиру нафту WTI та Brent: Посібник з інвестування у 2025 році

Нафта світового ринку завжди була одним із найпопулярніших інструментів для інвестицій серед трейдерів. Але постає питання: чи є 2025 рік оптимальним часом для початку? Давайте детально розглянемо перспективи ринку нафти та відкриємо для себе 5 найкращих стратегій інвестування у WTI та Brent.

Відмінність WTI та Brent: що це таке?

Коли ви читаєте новини, зазвичай чуєте фрази “ціна на світову нафту сьогодні зросла або знизилася”, але мало хто знає, що у світі торгується понад 160 видів нафти. Кожен вид має свої хімічні характеристики (вміст сірки, важкість), тому має різну економічну цінність.

На фінансових ринках найпоширенішими стандартами нафти є West Texas Intermediate (WTI Crude oil) та Brent Crude oil. На авторитетних форекс-платформах позначення нафти виглядають так:

• USOil = Ф’ючерсний контракт на нафту WTI
• UKOil = Ф’ючерсний контракт на нафту Brent
• USOilSpot = Спот контракт на нафту WTI
• UKOilSpot = Спот контракт на нафту Brent

Brent: глобальний стандарт

Brent (UKOIL) добувається у Північному морі, має легкий і солодкий склад, ідеально підходить для переробки у бензин, дизель та інші енергоресурси. Оскільки транспортується морським шляхом, логістика має низькі витрати, тому близько 2/3 світових контрактів на нафту орієнтуються на ціну Brent.

WTI: стандарт США

Dầu WTI (USOIL) добувається в континентальній частині США та транспортується через трубопроводи, що підвищує витрати на доставку. Хоча його хімічна якість краща (легша для переробки), через гнучкість транспорту Brent попит на Brent вищий, і ціна Brent зазвичай вище за WTI.

Коливання цін на світову нафту: від минулого до сьогодення

З часів індустріалізації нафта стала стратегічним ресурсом для країн. Після двох світових війн США вимагали, щоб нафта торгувалася в доларах США, щоб контролювати цей ресурс.

Стадія стабільності (до 1973): За системою золотого стандарту ціна на нафту трималася в межах 2-3 доларів за барель протягом десятиліть, аж до четвертої арабо-ізраїльської війни.

Бум (1973-1985): Коли OPEC сформувалася для протистояння західним нафтовим компаніям, ціна на нафту стрімко зросла до 30 доларів за барель. Тоді ціна на нафту стала залежати від пропозиції, а не від попиту.

Зниження (з 1986): Після зняття обмежень арабськими країнами щодо видобутку, ціна на нафту впала з 30 до 10 доларів за барель.

Кризовий період (2000-2008): Події 11 вересня 2001 року спричинили напругу безпеки, країни почали стратегічно запасати нафту, конфлікти у Близькому Сході зменшили видобуток. У 2008 році був зафіксований рекорд у 147 доларів за барель.

Інноваційний період (2008-2015): Високі ціни стимулювали розвиток технологій видобутку сланцевої нафти (shale oil), що збільшило пропозицію і спричинило зниження цін. У 2015 році США дозволили експорт нафти для стабілізації ринку.

Останні коливання (2020-2024): COVID-19 знизив попит на транспорт, ціна на нафту впала. Потім політика щодо екології та обмеження сланцевого видобутку, конфлікт між Україною та Росією у 2022 році сприяли зростанню цін. У 2024 році на нафту тиснули пропозиція і попит, коригування ОПЕК, напруга у Близькому Сході призвели до зниження цін на 3% за рік, закриття на рівні 74,6 долара за барель.

Стратегічні фактори довгострокового впливу

• Пропозиція і попит на фізичному ринку (spot market)
• Глобальні запаси нафти
• Геополітична ситуація
• Настрій інвесторів і фінансові коливання

Короткостроково, рішення ОПЕК+ і геополітичні події є головними чинниками. Інвесторам слід слідкувати за: засіданнями ОПЕК+, даними про запаси США, економічним відновленням Китаю та ситуацією в Ірані і регіоні Червоного моря.

Прогноз цін на нафту 2025: шторм і можливості

Прогноз цін на Brent у 2025 базується на моделі “спад, зростання, потім зниження”. На початку року світова економіка слабшає, попит низький, і ціна опускається нижче 63 доларів за барель (мінімум 2 роки). У травні ціна коливається в межах 64-66 доларів. У червні конфлікт загострюється, коли Ізраїль наносить удари по Ірану, ціна зростає більш ніж на 10%, перевищуючи 73 долари. Однак через побоювання зниження ціна швидко повертається до 67-69 доларів.

Далі, якщо геополітична ситуація знизиться, ОПЕК+ збільшить видобуток, попит зменшиться, Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує слабкість цін Brent у другій половині 2025 року, з середнім рівнем наприкінці року близько 61 долара за барель. Загалом, перша половина 2025 року буде під впливом ризиків геополітики, але базовий тиск пропозиції і попиту залишатиметься, створюючи коливання з тенденцією до зниження.

5 способів інвестування у нафту: знайдіть підходящу стратегію для себе

Спосіб 1: Інвестування у нафту через CFD

CFD — найпростіший спосіб взяти участь у ринку нафти. Цей інструмент працює як “нафтовий цінний папір”, ціна CFD — це ціна стандартної нафти (WTI або Brent).

Наприклад: 20.03.2020 USOIL торгувався за 23,22 долара за барель. Ви вірите, що ціна зросте, і купуєте CFD на нафту WTI. Це еквівалент купівлі бареля нафти, очікуючи зростання ціни і подальшого продажу для отримання прибутку.

Переваги CFD:

• Використання плеча: достатньо внести 1% від вартості угоди для купівлі CFD
• Гнучкість: дозволяє продавати коротко (short) — коли ціна висока, можна позичити CFD для продажу, чекати зниження і купити назад
• Двонапрямна прибутковість: незалежно від зростання або падіння ринку, є можливість заробити

Спосіб 2: Інвестування у нафту через ф’ючерсні контракти (Future)

Якщо ви професійний інвестор з великим капіталом, ф’ючерс — хороший вибір. Це контракти на купівлю/продаж нафти у визначену дату в майбутньому за погодженою ціною сьогодні.

Цей інструмент популярний серед трейдерів для хеджування ризиків коливань цін. Однак, обсяг угод (мінімум 10 000 барелів/контракт) здебільшого орієнтований на організовані інституції.

Спосіб 3: Інвестування у нафту через ETF

ETF — “кошик інвестицій” з різними активами, що допомагає диверсифікувати ризики. Коливання менше і ризики нижчі, ніж у окремих активів.

Переваги:

• Купівля і продаж як звичайні акції
• Мінімальний стартовий капітал менший, ніж у ф’ючерсів
• Забезпечує диверсифікацію
• Уникає високих ризиків торгівлі окремими акціями з високою волатильністю

Три популярні ETF на нафту: Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), United States Oil Fund (USO).

Спосіб 4: Інвестування у нафту через MLP

MLP (Master Limited Partnership) — це пряме інвестування у нафтові компанії у формі партнерства з обмеженою відповідальністю. Ви стаєте обмеженим партнером, не приймаєте рішення, але отримуєте частку прибутку.

Компанії MLP зазвичай спеціалізуються на трубопроводах і транспортуванні нафти. Їхній бізнес відрізняється від традиційних нафтовидобувних компаній.

Відомі MLP: Enterprise Products Partners (EPD), Western Gas Partners (WES), MPLX LP (MPLX).

Спосіб 5: Інвестування через нафтові компанії

Це опосередковане інвестування через нафтові компанії. Ціна їхніх акцій тісно корелює з коливаннями ціни нафти.

Щоб обрати правильно, аналізуйте фінансовий стан, зростання доходів і прибутків. Деякі популярні акції: Sinopec, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total SA.

Таблиця порівняння 5 способів інвестування

Висновок: За невеликих капіталів і готовності ризикувати високими втратами для високого прибутку, CFD на нафту — найкращий вибір. Основна перевага CFD — інвестування у нафту без необхідності зберігання фізичного активу, високий рівень плеча, двонапрямна торгівля, багато можливостей для заробітку від будь-яких ринкових коливань.

5 золотих правил інвестування у нафту

1. Розумійте 4 рушії цін на нафту

Обсяги видобутку і запаси сланцевої нафти у США, рішення ОПЕК, долар США і попит — головні чинники. Коли новини щодо цих факторів позитивні, ціна стрімко зростає. Негативні новини — знижують ціну.

2. Щоденне слідкування за новинами

Ринок нафти дуже залежить від новин, а не від реальної ситуації. Часто країни-експортери використовують це для отримання прибутку. Не піддавайтеся паніці — слідкуйте за новинами з надійних джерел, наприклад, Управління енергетичної інформації США.

3. Вибір між Brent і WTI

Кожен вид нафти добувається у різних регіонах і має свої особливості. Розуміння різниць допоможе точніше прогнозувати ціну і отримувати прибуток.

4. Аналіз історичних цін

Історія повторюється, тому регулярно порівнюйте поточні моделі цін із минулими, щоб приймати правильні рішення. Коливання і старі моделі допоможуть визначити майбутні тренди.

5. Вибір інструментів і надійних брокерів

Нарешті, підбирайте інструменти відповідно до вашого фінансового стану і рівня ризику. Це допоможе уникнути значних втрат і максимально використати можливості для заробітку.

Висновок: Готові до 2025?

Нафта залишається класичним і популярним фінансовим інструментом. 2025 рік обіцяє бути роком можливостей, але й викликів.

У вас є 5 способів інвестування: CFD, ф’ючерси, ETF, MLP і акції нафтових компаній. Кожен підходить для різних рівнів капіталу і рівня ризику. Якщо у вас невеликий капітал і ви готові ризикувати високими втратами для високого прибутку, CFD на нафту — найкращий вибір у 2025 році. Починайте з розуміння позначень нафти у форексі, слідкуйте за факторами, що впливають на ціну, і обирайте стратегію відповідно до вашої ситуації.