Посібник з інвестицій у закордонний фондовий ринок 2025: Можливості та стратегії участі на американському ринку з В'єтнаму

Ринок цінних паперів США становить близько 80% від загальної світової капіталізації, з понад 6 300 котируваннями на провідних біржах. Це місце зосередження провідних світових корпорацій, таких як Apple, Microsoft, Google та Amazon — компаній із вражаючим зростанням. Для в’єтнамських інвесторів, які шукають можливості диверсифікації портфеля, американський ринок пропонує незамінні переваги.

Чому інвесторам варто розглянути інвестиції у закордонний фондовий ринок?

Віддача вище середнього

У порівнянні з в’єтнамським фондовим ринком, американські індекси демонструють набагато вищу прибутковість. Індекс S&P 500 зріс більш ніж на 39% з травня 2018 року, тоді як VNIndex за цей же період показав зниження на 9%. Саме індекс Nasdaq (NDX) виріс більш ніж на 64%, завдяки буму провідних технологічних компаній.

Диверсифікація ризиків

Володіння закордонними акціями допомагає зменшити вплив внутрішніх економічних коливань. Особливо в умовах зростання процентних ставок і девальвації місцевої валюти, розподіл капіталу на міжнародному рівні — ефективна стратегія захисту активів.

Можливість доступу до глобальних компаній

Від технологій, медицини, фінансів до енергетики — американський ринок пропонує необмежені можливості. Інвестори можуть володіти акціями компаній із глобальним впливом без необхідності вибору окремих цінних паперів.

Топ-10 американських акцій для новачків

Примітка: Значення та коефіцієнти P/E постійно оновлюються у реальному часі.

Як отримати доступ до ринку цінних паперів США з В’єтнаму

Щоб здійснювати прямі операції на NYSE або NASDAQ, потрібно створити рахунок у американській брокерській компанії. Однак, основною умовою є наявність американського громадянства — це перешкода для більшості міжнародних інвесторів.

Замість цього, фізичні особи можуть отримати доступ до американських цінних паперів через два основних інструменти деривативів:

Варіант 1: Індексний фонд (ETF)

ETF (Exchange Traded Fund) функціонує як кошик акцій, які торгуються так само, як і звичайні акції на глобальних біржах. Цей метод підходить для довгострокових інвесторів, оскільки:

• автоматично балансуватиме портфель без глибоких знань
• має нижчі витрати порівняно з окремою купівлею акцій
• знижує ризики концентрації, диверсифікуючи кошти в один набір цінних паперів

Відомі ETF, що відстежують S&P 500: Vanguard S&P 500 ETF (VOO), SPDR S&P 500 ETF (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

Варіант 2: Контракти на різницю (CFD)

CFD дозволяє торгувати окремими акціями. На відміну від ETF, при торгівлі CFD ви фактично не володієте цінними паперами, а інвестуєте у цінові коливання. Основні переваги:

• більша гнучкість порівняно з ETF, оскільки можна отримувати прибуток як з росту, так і з падіння ринку
• підтримка коротких позицій (short selling)
• використання високого кредитного плеча, максимум до 1:200 на деяких інструментах
• торгівля 24/5 з низькими витратами

Основні біржові майданчики США

Біржа Нью-Йорка (NYSE)

Заснована в 1792 році, NYSE є найстарішою біржею США. Тут котируються найбільші та найстаріші компанії країни. Станом на 2022 рік, щоденний обсяг торгів — 5 мільярдів акцій (.

За даними фінансових джерел, капіталізація NYSE у середині 2022 року складала близько 24,6 трильйонів доларів США. Час роботи: з понеділка по п’ятницю, з 9:30 до 16:00 за місцевим часом ).

( Біржа NASDAQ

NASDAQ почала працювати у 1971 році як перша у світі електронна біржа. Це друга за обсягом капіталізації біржа США. Враховуючи менш суворі вимоги до котирування, вона приваблює багато нових технологічних компаній та малих підприємств.

Акції на NASDAQ зазвичай мають більш високий рівень спекулятивності, але й потенціал зростання більший. Цей ринок відображає тренди технологічної сфери та настрої інвесторів щодо високорослих акцій.

Важливі фондові індекси США

) Індекс S&P 500

Складений з 500 провідних компаній, він охоплює близько 80% загальної капіталізації американського ринку. Індекс використовує вагову методику за капіталом — більші компанії мають більший вплив на його рух.

S&P 500 відображає загальний стан економіки США і вважається найкращим показником довгострокової ефективності фондового ринку.

Індекс Dow Jones ###DJIA###

До індексу входять 30 найбільших та найвпливовіших компаній США, що становлять близько 25% від всієї ринкової вартості. На відміну від S&P 500, DJIA застосовує вагу за ціною — акції з високою ціною мають більший вплив на індекс.

Dow славиться списком blue-chip компаній — стабільних, із регулярною виплатою дивідендів. Він не репрезентує малі компанії та технологічний сектор.

( Індекс Nasdaq Composite

Об’єднує всі акції, що торгуються на Nasdaq, переважно технологічні, але також і з фінансового, промислового та страхової сфер. Nasdaq Composite більш різноманітний, включає й спекулятивні компанії з малим капіталом.

Nasdaq Composite демонструє ефективність технологічної галузі та тенденції інвестицій у високорослі акції.

Підготовчі кроки перед початком інвестування

1. Вибір надійного брокера

Брокерський посередник впливає на вартість транзакцій, безпеку капіталу та технічну підтримку. Обирайте брокерів, які регулюються урядовими або міжнародними органами з доброю репутацією.

2. Освіта у сфері інвестицій

Не входьте на ринок без базових знань. Багато платформ пропонують демо-рахунки з віртуальними коштами для ознайомлення. Використовуйте цю можливість для вивчення технічного аналізу, управління ризиками та стратегій торгівлі.

3. Створіть конкретний фінансовий план

Чітко визначте суму, яку готові вкладати, рівень прийнятного ризику та терміни залучення капіталу. Якщо використовуєте кредитне плече, починайте з низьких ставок і поступово збільшуйте їх після набуття досвіду.

Процес торгівлі закордонними цінними паперами

Припустимо, ви обрали платформу CFD для торгівлі, тоді базовий процес такий:

Крок 1: Реєстрація та підтвердження рахунку

Крок 2: Використання інструментів аналізу )графіки цін, економічний календар### для пошуку можливостей

Крок 3: Поповнення депозиту (зазвичай починається з $50)

Крок 4: Виконання ордеру на купівлю при прогнозі зростання або короткої продажу при очікуванні падіння цін

Крок 5: Постійний моніторинг позиції, готовність закрити прибуткові або обмежити збитки

Останні поради для інвесторів

Інвестування у закордонні цінні папери — розумний спосіб диверсифікувати активи та використовувати глобальні зростання. Однак успіх ґрунтується не на вдачі, а на знаннях, ретельному плануванні та дисциплінованості.

Якщо ви — довгостроковий інвестор, ETF — найкращий вибір. Якщо готові ризикувати більш і прагнете отримати вищі прибутки, CFD відкриває можливості для високорентабельних інвестицій — але вимагає суворого управління ризиками.

Перший крок — обрати надійного брокера, навчитись на демо-рахунках і починати торгівлю лише коли будете впевнені. Бажаємо успіхів на шляху інвестування у закордонні цінні папери!