Чи варто інвестувати в сиру нафту при сильних коливаннях цін? Детальна інструкція щодо інвестування в сиру нафту

Ринок сирої нафті переживає безпрецедентну волатильність. Ціна WTI (USOIL) коливалась до рекордно низького рівня в 20 USD/барель, а потім відновилася до приблизно 30 USD/барель. Однак найбільшим сюрпризом стало досягнення контракту на нафту місяця травня негативного значення -36,9 USD/барель — подія, яка ніколи раніше не траплялася в історії торгівлі товарами. Це спричинило шокові сесії: USOIL впав на 53%, а Brent (UKOIL) втратила 25% своєї вартості всього за один день. З такою волатильністю багато інвесторів залишилися без сну і ставлять питання: чи це золота пора для початку інвестування у сиру нафту?

Ринок сирої нафти зазнає кризи: з чого все почалося?

Щоб зрозуміти, чому ціна на нафту падає так стрімко, потрібно розглянути чотири основні фактори, що впливають на цей енергетичний ринок.

Рекордне зниження попиту

Звіт Агентства енергетичної інформації США (EIA) показує похмурий малюнок: попит на нафту у березні 2020 року зменшився на 11,4 мільйона барелів на добу порівняно з попереднім роком. Прогнози ще більш жахливі — споживання нафти у 2020 році знизиться на 6,5%, що є найглибшим падінням з 1980 року в енергетичній галузі. Коли попит на ринку падає, а пропозиція залишається високою, тиск на зниження цін стає неконтрольованим.

Виробництво сланцевої нафти в США продовжує зростати

З 2015 року США вступили у боротьбу за видобуток нафти з неймовірною силою. У 2018 році країна стала найбільшим виробником нафти у світі. Однак ситуація обернулася навпаки: попит швидко зменшується швидше за споживання, трубопроводи заповнюються, і ціна USOIL падає через відсутність місць для зберігання надлишку нафти.

OPEC не бажає поступатися перевагами

Країни ОПЕК, зокрема Саудівська Аравія та Росія, опинилися у складній ситуації. Скорочення виробництва може зменшити доходи, але без цього вони ризикують втратити частку ринку перед США. Тому, ОПЕК ще не досягла згоди щодо обов’язкового скорочення, що тримає ринок у стані невизначеності.

Зростання курсу долара США

Усі контракти на нафту оцінюються у доларах США. Зростання долара на 25% означає, що ціна на нафту зменшується на 25% у валюті. Глобальна економічна невизначеність підтримує сильний долар, що додатково тисне на ціну сирої нафти.

Можливості чи виклики? Як правильно інвестувати у сиру нафту

Важливо зрозуміти: хоча фінансовий ринок реагує на негативну ціну, це стосується лише фізичної торгівлі нафтою. Що стосується деривативів, таких як CFD, ціна ніколи не може бути негативною. Це відкриває можливості для дрібних спекулянтів отримати прибуток від сильних коливань ринку.

Стратегії торгівлі у волатильному ринку

Зі сесіями з коливаннями 10-30%, інвестори у нафту можуть застосовувати два основні підходи:

Перший — короткий продаж (short selling), якщо вірять, що ціна ще знизиться. Це одна з головних переваг CFD — можливість заробляти на падінні ринку. За допомогою кредитного плеча інвестор може значно збільшити прибуток.

Другий — ловити дно. Оскільки ціна на нафту не може залишатися низькою вічно, технічний аналіз допомагає визначити рівні підтримки, від яких ціна може відскочити. Ті, хто впевнений у відновленні, можуть чекати можливості зайти у довгі позиції.

CFD: ідеальний інструмент для інвестування у сирі нафту

Щоб отримати прибуток від нафти без її фізичного володіння або зберігання, більшість сучасних інвесторів обирають контракт на різницю (CFD). Простий механізм роботи:

• Якщо прогнозуєте зростання ціни WTI, відкривайте довгу позицію (Long) на низькому рівні, а потім закривайте її при зростанні ціни для фіксації прибутку.
• Якщо очікуєте падіння, відкривайте коротку позицію (Short) на високому рівні, а потім закривайте її при зниженні.

Кожна угода CFD має витрати, що складаються з трьох основних компонентів:

Спред (різниця між ціною купівлі та продажу): різниця між ціною покупки і продажу. Різні платформи пропонують різний спред. Хороша платформа має вузький спред, що зменшує витрати.

Комісії (гонорари): деякі платформи стягують комісію за кожну угоду, інші — ні. Це важливо враховувати при виборі брокера.

Свапи (нічні платежі): якщо ви тримаєте позицію на ніч, доведеться платити відсотки. Розмір залежить від платформи.

Наприклад: якщо ви торгуєте USOIL з спредом 0.17 USD, то прибуток у 10 USD з однієї угоди зменшиться на 0.17 USD, і залишиться 9.83 USD після витрат.

Чому CFD — найкращий вибір для дрібних інвесторів

Існує багато способів почати інвестувати у нафту — купувати акції нафтових компаній, торгувати ф’ючерсами, опціонами або ETF. Але CFD є найкращим для тих, хто хоче отримати вигоду від сильних коливань ціни на сирі нафту.

Переваги CFD:

✔️ Не потрібно володіти фізичною нафтою — не потрібно зберігати товар, просто торгуєте ціною.

✔️ Можливість заробляти і на зростанні, і на падінні ринку — отримуйте прибуток незалежно від напрямку руху ціни.

✔️ Використання кредитного плеча для збільшення прибутку — з 1 долара контролюєте контракт до 100 доларів, що підвищує потенційний дохід у 100-200%.

✔️ Менший рівень ризику — порівняно з ф’ючерсами або опціонами, CFD дозволяє торгувати меншими обсягами, що підходить для новачків.

✔️ Ринок працює цілодобово — торгівля нафтою 24/5, без обмежень за часовими поясами.

✔️ Відсутність терміну дії — на відміну від ф’ючерсів, CFD дозволяє тримати позицію скільки завгодно довго.

Висновок

Ринок сирої нафти — це світ, наповнений ризиками, але й можливостями. Ціни на нафту коливаються під впливом безлічі факторів — від глобального попиту і пропозиції, політики ОПЕК, до курсу долара. Ці фактори постійно змінюються, створюючи привабливі торгові можливості.

Якщо ви хочете почати інвестувати у сиру нафту, але боїтеся ризиків або не маєте значного капіталу, CFD — найкращий вибір. Вони забезпечують гнучкість, нижчі витрати і особливо підходять для приватних інвесторів, які прагнуть скористатися коливаннями цін на ринку сирої нафти.