Путівник до купівлі іноземних акцій: Вхід на ринок цінних паперів США у 2025 році

Ринок цінних паперів США очолює світ за масштабами з понад 6 300 котируваними компаніями як вітчизняними, так і міжнародними. З найбільшим загальним капіталізацією у світі, цей ринок зосереджує провідні корпорації з високим потенціалом зростання, такі як Apple, Amazon, та приваблює мільйони інвесторів з усього світу.

Ті, хто планує купувати іноземні акції, особливо американські, знайдуть багатогранну інвестиційну екосистему з численними можливостями для отримання прибутку. Ця стаття надасть огляд підходів та способів участі у цьому ринку з В’єтнаму.

Чому варто купувати іноземні акції, особливо американські?

Різноманіття вибору компаній

Основна перевага купівлі іноземних акцій — доступ до широкого спектру багатогалузевих компаній порівняно з внутрішнім ринком. Біржі NYSE та NASDAQ є найбільшими за капіталізацією у світі, пропонуючи найвигідніші можливості для отримання прибутку. Тут ви можете володіти частками глобальних технологічних гігантів, таких як Facebook, Google, Amazon або Apple.

Вражаюча дохідність інвестицій

Цифри говорять самі за себе: індекс S&P 500 зріс більш ніж на 39% з травня 2018 року, тоді як індекс VNIndex у В’єтнамі знизився майже на 9%. Навіть Nasdaq показав зростання понад 64%, завдяки буму технологічних акцій.

Зменшення ризиків через диверсифікацію

Володіння акціями з іноземних ринків допомагає уникнути повної залежності від внутрішньої економіки. Особливо в сучасних умовах, коли зростають відсоткові ставки і віртуальна валюта VND під тиском знецінення, диверсифікація портфеля на інші ринки є раціональною стратегією захисту капіталу.

Провідні американські акції, що заслуговують уваги

Нижче наведено список популярних американських акцій серед новачків-інвесторів:

Примітка: ці показники постійно оновлюються у реальному часі. Інформація наведена для ознайомлення на момент написання.

Способи купівлі іноземних акцій з В’єтнаму

Щоб безпосередньо володіти акціями на біржах NYSE або NASDAQ, потрібно мати торговий рахунок у американській брокерській компанії. Однак, одним із бар’єрів є вимога американського громадянства. Тому іноземні фізичні особи зазвичай використовують деривативи для купівлі іноземних акцій.

ETF - довгостроковий вибір

Фонд, що торгується на біржі (ETF), функціонує як кошик цінних паперів, що торгується як звичайна акція. Він імітує коливання певного індексу, наприклад S&P 500.

Переваги ETF:

• Легко формувати диверсифікований портфель з помірними витратами
• Не потрібно глибоко аналізувати кожну окрему акцію
• Обмежує вплив маніпуляцій ринком завдяки володінню кошиком акцій

Деякі популярні ETF, що слідкують за американським індексом: Vanguard S&P 500 ETF (VOO), SPDR S&P 500 ETF (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

CFD - гнучкіший інструмент

CFD дозволяє торгувати окремими акціями без обов’язкового володіння реальним активом. Ви отримуєте прибуток від різниці цін, а не від володіння акцією.

Переваги CFD:

• Більша гнучкість — можливість отримувати прибуток як при зростанні, так і при падінні цін
• Вищий рівень кредитного плеча для збільшення потенційної прибутковості
• Доступ до широкого спектру активів з однієї платформи
• Можливість коротких продажів (short selling)
• Торгівля поза робочими годинами
• Нижчі комісійні витрати

Багато онлайн-платформ пропонують CFD на американські акції, такі як NAS100, SPX500, а також окремі акції: AAPL, AMZN, GOOG, TSLA.

Основні біржі цінних паперів США

Біржа Нью-Йорка (NYSE)

Заснована у 1792 році, NYSE є найстарішою біржею США. Спочатку тут торгували лише трьома державними облігаціями та двома банківськими акціями, але сьогодні вона є місцем листингу більшості старих і великих компаній США.

Іноземні компанії також можуть бути листинговані на NYSE за умови дотримання правил SEC. У 1888 році біржа перевищила 1 мільйон торгованих акцій за день, а до 2022 року цей показник зріс до 5 мільярдів.

NYSE працює з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 16:00 за американським часом. За даними Statista, станом на середину 2022 року її капіталізація становила приблизно 24,6 трильйона доларів.

( Біржа NASDAQ

NASDAQ почала свою діяльність 8 лютого 1971 року як перша у світі електронна фондова біржа. Спочатку це був лише “система котирувань”, згодом вона перетворилася на автоматизований ринок з повністю автоматичним механізмом торгів.

Через менш суворі вимоги до листингу порівняно з NYSE, NASDAQ часто містить компанії з малим капіталом і нерезиденти США. Нові технологічні компанії зазвичай обирають NASDAQ, що підвищує рівень ризику та спекулятивності порівняно з NYSE.

Важливі індекси цінних паперів США

У США налічується понад 5000 індексів, створених фінансовими компаніями та фондами. Але три з них вважаються головними світовими репрезентаціями:

) Standard & Poor’s 500 ###S&P 500###

Цей індекс включає 500 провідних компаній США, обраних за ринковою капіталізацією, ліквідністю, свободою обігу акцій, галуззю, фінансовим станом і історією торгів.

Ці компанії становлять близько 80% загальної капіталізації американського фондового ринку. S&P 500 відображає загальні тенденції ринку. Індекс розраховується за методикою зважування за ринковою капіталізацією: якщо загальна вартість знизиться на 10%, індекс також знизиться на 10%.

( Індекс Dow Jones )DJIA###

DJIA — один із найстаріших і найвідоміших індексів у світі. Він складається з 30 найбільших і найвпливовіших компаній США, що становлять близько 1/4 вартості всього ринку США.

На відміну від S&P 500, Dow використовує методику зважування за ціною, тому акції з високою ціною мають більший вплив на коливання індексу. Dow відомий списком “blue-chip” компаній із стабільною дивідендною політикою. Однак він не репрезентує акції з малим капіталом, технології або міжнародні.

( Індекс Nasdaq Composite

Це індекс зважування за ринковою капіталізацією всіх акцій, що торгуються на Nasdaq, включаючи іноземні компанії, але переважно технологічні.

Nasdaq Composite охоплює компанії з різних галузей: фінанси, промисловість, страхування, транспорт. Він відображає ефективність технологічного сектору та інвестиційний настрій щодо спекулятивних акцій. Оскільки він включає багато компаній з малим капіталом, цей індекс зазвичай більш волатильний.

Послідовність інвестицій у іноземні акції крок за кроком

) Крок 1: Вибір торгового інструменту

Обирайте між ETF ###довгостроковий, з меншим ризиком### або CFD (короткостроковий, з високим ризиком і високим потенціалом прибутку).

( Крок 2: Реєстрація рахунку

Завершіть процес ідентифікації та надання необхідної інформації.

) Крок 3: Пошук можливостей

Використовуйте технічний аналіз, економічні новини та ринкові дані для визначення ідеальних точок входу.

Крок 4: Поповнення депозиту

Поповніть початковий капітал на рахунок. За допомогою CFD можна використовувати кредитне плече для відкриття більшої позиції з меншим капіталом.

Крок 5: Виконання торгових ордерів

Відкривайте позиції на купівлю при очікуванні зростання цін або на продаж (короткі продажі) при очікуванні падіння.

Крок 6: Управління позицією

Регулярно слідкуйте, ставте ордери на фіксацію прибутку при досягненні цілей і на обмеження збитків при несприятливих коливаннях. З кредитним плечем збільшуються як прибутки, так і збитки, тому управління ризиками є надзвичайно важливим.

Підготовка до інвестицій

Вибір надійного брокера

Брокерська компанія безпосередньо впливає на вашу прибутковість. Обирайте регульовані платформи з помірними комісіями та хорошим сервісом.

Повне ознайомлення з інструментами

Перед реальним вкладенням використовуйте демо-рахунок для практики. Добре розумійте, як працює коефіцієнт P/E, економічні індикатори, новини компаній і графіки.

Детальне фінансове планування

Визначте стартовий капітал, рівень кредитного плеча відповідно до рівня ризику, який ви готові прийняти. Пам’ятайте, що кредитне плече може збільшити як прибутки, так і збитки.

Починайте діяти

Купівля іноземних акцій вже не є розкішшю для в’єтнамських інвесторів. За допомогою деривативів, таких як ETF і CFD, ви можете отримати доступ до провідних світових ринків.

Якщо ви орієнтовані на довгострокові інвестиції з стабільним планом, обирайте ETF. Якщо ж шукаєте вищий прибуток і готові ризикувати, CFD може стати вашим шляхом.

Найважливіше — почати вчитися, практикувати на демо-рахунку і використовувати реальні кошти лише тоді, коли будете впевнені. Ринок цінних паперів США чекає на вас з безмежними можливостями для зростання.