Зрозуміти індекс долара: незамінний інструмент аналізу Forex

Індекс Долара (USDX) Що Це Таке?

Індекс долара (або USD Index, USDX, DXY) — це інструмент вимірювання відносної вартості долара США щодо кошика основних валют світового ринку. Цей кошик включає валюти найбільших торговельних партнерів США, згрупованих за фактичним обсягом торгівлі.

Цей індекс розроблений, керується та публікується ICE (Intercontinental Exchange, Inc.). Він відображає коливання долара США через формулу, засновану на основних валютних парах. Коли вартість долара зростає порівняно з іншими валютами, індекс підвищується, і навпаки.

Структура Валютного Кошика В Індексі Долара

Цей індекс складається з 6 основних валют із різними вагами:

• EUR (Євро): 57,6% — найбільша частка • JPY (Японська йена): 13,6% • GBP (Британський фунт): 11,9% • CAD (Канадський долар): 9,1% • SEK (Шведська крона): 4,2% • CHF (Швейцарський франк): 3,6%

Велика вага EUR відображає важливість Єврозони у міжнародній торгівлі та глобальній економіці.

Історія Формування Індексу Долара

Індекс долара був запущений у 1973 році, одразу після того, як Президент Ніксон скасував золотий стандарт і дозволив долару США вільно визначати ціну на валютному ринку. До цього, відповідно до угоди Бреттон-Вудс (1944), долар був фіксований у співвідношенні з одним унцією золота.

Початковий базовий рівень індексу становив 100. Найвищий історичний рівень зафіксовано на позначці 164,7200 у лютому 1985 року, а найнижчий — на рівні 70,698 у березні 2008 року. Ці коливання відображають різні економічні періоди США та світу.

Практичне Застосування: Взаємозв’язок з Валютними Парами

$35 Взаємозв’язок протилежний: EUR/USD

Коли індекс долара зростає ###тобто USD посилюється(, валютна пара EUR/USD зазвичай знижується. Це пояснюється тим, що EUR становить 57,6% у кошику валют. Коли трейдер купує USD і продає EUR, курс EUR/USD знижується. Цей зв’язок дуже надійний і широко використовується аналітиками для прогнозування трендів.

) Взаємозв’язок співпадаючий: USD/JPY

На відміну від EUR/USD, коли індекс долара зростає, пара USD/JPY також має тенденцію до зростання. Такий кореляційний зв’язок допомагає трейдерам підтверджувати напрямок руху долара. Коли долар сильний, інвестори купують USD і продають JPY, що підвищує курс USD/JPY.

Взаємозв’язок протилежний: Ціна золота

Одна з найважливіших застосувань індексу — прогноз цін на золото. Коли індекс USD знижується ###тобто USD слабшає(, ціна золота )XAU/USD( зазвичай зростає. Це пояснюється тим, що золото оцінюється у доларах, і коли долар слабшає, купівля золота стає дешевшою для інших валютних користувачів, що підвищує попит.

Чому Трейдери Форекс Повинні Слідкувати за Індексом Долара?

Індекс долара — надійний індикатор для аналізу трендів на валютному ринку. Відстежуючи його коливання, трейдер може:

Прогнозувати тренд валютних пар: Коли індекс сильно зростає, валютні пари з USD зазнають тиску. Трейдери можуть готувати відповідні стратегії, наприклад, продавати EUR/USD або купувати USD/JPY.

Виявляти можливості для торгівлі товарами: Золото, срібло, нафта — товари, що торгуються у доларах, мають тісний зв’язок з індексом долара. Коли USD слабшає, зростає попит на ці товари з боку інших валютних користувачів.

Підвищувати точність аналізу: Поєднання індексу долара з технічними індикаторами, такими як ковзні середні або RSI )RSI(, дає більш цілісне уявлення про ринок.

Як Обчислюється Індекс Долара

Формула розрахунку індексу долара виглядає так:

USDX = 50,14348112 × EURUSD^-0,576 × USDJPY^0,136 × GBPUSD^-0,19 × USDCAD^0,091 × USDSEK^0,042 × USDCHF^0,036

У цій формулі:

• EUR і GBP вважаються валютами, що котируються у доларах )як скільки доларів потрібно для однієї одиниці валюти(, тому мають негативний показник
• JPY, CAD, SEK, CHF — валюти, що котируються у доларах )як скільки одиниць валюти можна купити за один долар(, тому мають позитивний показник

Однак трейдеру не потрібно виконувати цей розрахунок вручну. У сучасних торгових платформах для Форекс можна знайти цей індекс за символами: DX, DXY або USDX.

Як Читати та Інтерпретувати Індекс Долара

Припустимо, 20/09/2022 року індекс закрився на рівні 105. 21/09/2022 року він піднявся до 108, що означає, що долар США посилився більш ніж на 2,85% порівняно з кошиком валют минулого дня.

Якщо ж індекс знизився до 103, це означає, що вартість долара США зменшилася на 0,97% відносно кошика валют. Такі зміни відбуваються у реальному часі і дозволяють трейдерам швидко реагувати на короткострокові можливості.

Терміни, Пов’язані з Індексом Долара

Кошик валют )Currency Basket(: це набір різних валют, кожна з яких має свою вагу, залежно від її значущості у міжнародній торгівлі. Зараз найбільша частка належить EUR — майже 58%.

Індекс долара США за торговим вагом )Broad Index(: створений ФРС у 1998 році, він вимірює цінність долара щодо валют 26 країн і регіонів. Вага у цьому індексі змінюється щороку відповідно до сучасних торговельних моделей.

USDX — цифровий індекс: це зовсім інший вид валюти )подібно Bitcoin або Ethereum(, розроблений компанією Lighthouse на базі Blockchain. Не плутайте цей цифровий USDX із індексом долара, який публікує ICE.

Висновок

Індекс долара — незамінний інструмент для будь-якого трейдера Форекс. Розуміння його механізму, взаємозв’язків із валютними парами та правильне тлумачення даних допоможе приймати більш точні торгові рішення. Постійне відстеження коливань індексу та поєднання з технічним аналізом дозволить оптимізувати вашу торгову стратегію на ринку Форекс.