5 Способи торгівлі сирою нафтою: від CFD до акцій - Детальний посібник для інвесторів 2025

У 2025 році світовий енергетичний ринок зазнає значних коливань. Глибоке розуміння двох основних стандартів сирої нафти — WTI та Brent — а також відповідних методів торгівлі є ключем до того, щоб інвестори могли скористатися можливостями отримання прибутку на ринку сирої нафти.

Відмінності між WTI та Brent: що потрібно знати

На глобальному ринку торгується понад 160 різних сортів сирої нафти, але лише два вважаються основними стандартами: West Texas Intermediate (WTI) та Brent Crude Oil.

Що таке WTI? (

Нафта WTI добувається з континентальних родовищ у США. Її основні характеристики — легкість, солодкість і легкість переробки у моторне паливо. Однак через залежність від трубопровідної системи для транспортування логістичні витрати WTI є відносно високими порівняно з Brent.

На авторитетних валютних біржах:

• USOil = ф’ючерсний контракт WTI
• USOilSpot = спот-угода на WTI

) Що таке Brent? ###

Brent добувається з родовищ у Північному морі біля Європи, має легкий і легко обробляється. Головна перевага — легкість транспортування морським шляхом, що знижує торгові витрати і розширює ринок збуту.

Зараз близько 2/3 світових контрактів на нафту орієнтовані на ціну Brent, що робить його найпоширенішим стандартом у світі.

Позначення на біржах:

• UKOil = ф’ючерсний контракт Brent
• UKOilSpot = спот-угода на Brent

Хоча WTI має вищу якість, ціна Brent зазвичай вища через більший обсяг торгів.

Історія цін на сиру нафту від минулого до сьогодення

Довгий час сирова нафта вважалася стратегічним ресурсом. За системи золотого стандарту ціна на нафту стабільно трималася на рівні 2-3 доларів за барель протягом десятиліть.

Четверта арабо-ізраїльська війна 1973 року стала переломним моментом. Створення ОПЕК для протистояння західним нафтовим компаніям (“Сім сестер”) спричинило різке зростання цін, до приблизно 30 доларів за барель у 1985 році.

У 1986 році, коли араби зняли обмеження на видобуток, ціна на нафту різко впала з 30 до 10 доларів за барель. Наступні майже 20 років ціна коливалася в межах 10-30 доларів.

Події 11 вересня 2001 року викликали глобальні запаси стратегічної нафти, а конфлікти на Близькому Сході знизили рівень видобутку. В результаті ціна досягла рекордних 147 доларів за барель у 2008 році.

Цей рекордний рівень цін заохотив інвестиції у технології видобутку сланцевої нафти (shale oil), що збільшило пропозицію і знизило ціни. У 2015 році адміністрація Обами дозволила експорт сирої нафти для балансування надлишкового виробництва.

У 2020 році пандемія COVID-19 різко знизила попит на транспортні послуги, що спричинило різке падіння цін на нафту. У наступні роки конфлікт між Україною та Росією (2022) та інші геополітичні фактори впливали на ринок.

Наприкінці 2024 року ціна Brent закрилася на рівні 74,6 долара за барель, знизившись приблизно на 3% за рік через тиск пропозиції та попиту і коригуючі дії OPEC.

Фактори, що визначають ціну сирої нафти сьогодні

Чотири основні фактори впливають на ціну Brent і WTI:

1. Попит і пропозиція на існуючому ринку (spot market)
2. Обсяг світових запасів нафти
3. Складна геополітична ситуація, особливо у Близькому Сході
4. Настрій інвесторів і політичні рішення OPEC+

У короткостроковій перспективі ціна на нафту зазвичай сильно залежить від рішень OPEC+, даних про запаси в США, економічного відновлення Китаю та напруженості у регіоні Близького Сходу.

Прогноз цін на сирої нафту у 2025 році

Рух цін Brent у 2025 році, ймовірно, пройде через три етапи: «зниження на початку, зростання у середині, потім знову падіння».

На початку 2025 року, під тиском глобальної економічної слабкості, ціна на нафту постійно знижувалася, досягнувши мінімуму нижче 63 доларів за барель у квітні — найнижчого рівня за два роки. У травні ціна на нафту інвестиційна залишалася стабільною в межах 64-66 доларів за барель.

У середині року, через ескалацію конфлікту у Близькому Сході (зокрема, ізраїльські удари по Ірану у червні), ціна на нафту зросла більш ніж на 10%, перевищивши 73 долари за барель. Однак, коли побоювання щодо розширення конфлікту послабшали, ціна знизилася до 67-69 доларів за барель.

Прогноз на другу половину року — якщо геополітична ситуація знизиться і OPEC+ збільшить видобуток, Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує ослаблення цін Brent, з середньорічною ціною близько 61 долара за барель.

5 способів ефективно інвестувати у нафту

( Спосіб 1: Торгівля нафтою через CFD

CFD )Contract for Difference### — найпростіший інструмент для участі у ринку сирої нафти. Це похідний інструмент, ціна якого відповідає ціні стандартної нафти (WTI або Brent).

Наприклад: якщо ціна WTI становить 75 доларів за барель і ви вважаєте, що вона зросте, ви купуєте CFD на нафту WTI. Коли ціна зросте, ви закриваєте позицію і отримуєте прибуток.

Переваги CFD:

• Використання кредитного плеча: потрібно лише внести маржу 1-5% від вартості угоди
• Можливість коротких продажів: отримання прибутку при зниженні ціни
• Низькі інвестиційні витрати, висока гнучкість

( Спосіб 2: Ф’ючерсні контракти )Futures###

Ф’ючерси — інструмент для досвідчених інвесторів з великим капіталом. Вони дозволяють купувати або продавати нафту у визначену дату у майбутньому за заздалегідь узгодженою ціною.

Особливості:

• Величина контракту велика (мінімум 10 000 барелів/контракт)
• Підходять для організаційних інвесторів
• Вищі торгові витрати порівняно з CFD

( Спосіб 3: ETF-фонди на нафту

ETF — це портфель інвестицій, що диверсифікує ризики порівняно з прямою торгівлею. Вони мають меншу волатильність і їх можна купувати і продавати як звичайні акції.

Три основні ETF на нафту:

• Vanguard Energy ETF )VDE###
• VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)
• United States Oil Fund (USO)

( Спосіб 4: Master Limited Partnerships )MLPs###

MLP дозволяє інвестувати безпосередньо у нафтові компанії у формі обмеженого партнерства. Інвестор стає партнером із правом на частку прибутку без управління бізнесом.

Популярні MLP:

• Energy Partners (EPD)
• Western Gas Partners (WES)
• Marathon Petroleum (MPLX)

( Спосіб 5: Акції нафтових компаній

Це найопосередкованіший спосіб. Ціна акцій нафтових компаній тісно корелює з ціною сирої нафти.

Популярні нафтові акції:

• Sinopec
• ExxonMobil
• Royal Dutch Shell
• BP
• Total SA

) Таблиця порівняння 5 способів інвестування у нафту

Висновок: За невеликих капіталів CFD — найкращий вибір. За великих капіталів і високого ризикового апетиту — підходять ф’ючерси або акції нафтових компаній.

5 секретів успішної торгівлі нафтою

1. Глибоке розуміння 4 ключових факторів

Обсяги видобутку США та ОПЕК, запаси сланцевої нафти, коливання курсу долара США і глобальний попит — це вирішальні чинники. Коли ці чотири фактори зібрані позитивно, ціна на нафту зростає.

2. Щоденне слідкування за новинами

Ринок сирої нафти зазвичай коливається залежно від інформації, а не реальної ситуації. Щоб не потрапити у масовий психологічний натиск, регулярно перевіряйте новини з надійних джерел, таких як Агентство енергетичної інформації США ###EIA###.

( 3. Уважно порівнюйте Brent і WTI

Обидва види нафти добуваються у різних регіонах і мають свої особливості. Знання основних відмінностей допоможе точніше прогнозувати ціну.

) 4. Аналізуйте історію цін на нафту

“Історія повторюється” — регулярно порівнюйте поточні моделі цін із минулим для прийняття точних торгових рішень.

5. Обирайте надійні інструменти і брокерів

Вибір торгового інструменту, що відповідає вашим фінансовим можливостям і ризиковому апетиту, — останній, але дуже важливий крок для уникнення значних втрат.

Висновок: можливості інвестування у нафту у 2025 році

Сира нафта залишається популярним фінансовим інструментом торгівлі вже багато десятиліть. 2025 рік відкриває нові можливості для досвідчених інвесторів із п’ятьма різноманітними методами — від простого CFD до складних ф’ючерсів.

Якщо ви новачок із обмеженим капіталом, але готові ризикувати для отримання високих доходів, торгівля нафтою через CFD стане оптимальним вибором у 2025 році. Головне — керуйте ризиками, уважно слідкуйте за ринком і дотримуйтесь своєї торгової стратегії.