Відкрийте для себе світові фондові індекси: зосередьтеся на ринку США та провідних акціях

Глобальний фінансовий ринок завжди є об’єктом уваги інвесторів, і серед них особливе значення мають світові фондові індекси, зокрема індекси з США, які відіграють надзвичайно важливу роль. Якщо ви хочете краще зрозуміти можливості інвестування та поточні тенденції ринку, важливо слідкувати за інформацією про такі індекси, як Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite, а також великі акції, зокрема Microsoft, Apple, Tesla, Google.

Масштаб і позиція американського фондового ринку у глобальному контексті

Не викликає сумнівів, що американський фондовий ринок займає провідне місце у світі. З часткою до 75% від загальної ринкової капіталізації світу, він виступає головною рушійною силою для інших ринків. Два найбільших біржових майданчики — Фондова біржа Нью-Йорка (NYSE) та Nasdaq — є центрами торгівлі для тисяч великих компаній з різних секторів.

За даними Intercontinental Exchange, станом на 30/09/2022, загальна ринкова капіталізація американського фондового ринку перевищила 46,5 трильйонів доларів США. З них майже 30,1 трильйонів доларів належить NYSE, що свідчить про явне домінування цієї біржі у світі.

Роль індексів у вимірюванні ефективності ринку

З такою кількістю компаній, що котируються, слідкувати за всім ринком стає складно. Тому світові фондові індекси, зокрема американські, створені як інструменти для економістів, менеджерів фондів, трейдерів і інвесторів для оцінки загальної ситуації.

Індекс S&P 500 відстежує 500 найбільших компаній, що становлять близько 70% ринкової вартості, роблячи його найнадійнішим індикатором. Індекс Dow Jones репрезентує близько 25% вартості, зосереджуючись на промислових секторах. Nasdaq 100 та Nasdaq Composite спеціалізуються на технологічному секторі.

Вражаючі цифри: зростання за останні 5 років

Прибутки від інвестицій у ці індекси та акції США підтверджують привабливість цього ринку:

• S&P 500: зросло на 85,78% за 5 років
• Dow Jones (DJI): зросло на 54,13% за той самий період
• Nasdaq 100 (NDX): вражаюче на 147,43%

Ще більш вражаючі зростання демонструють провідні акції:

• Microsoft (MSFT): зросло на 256,33%
• Apple (AAPL): зросло на 261,33%
• NVIDIA (NVDA): неймовірно на 1 908,58%

Ці цифри ясно показують, чому глобальні інвестори постійно зосереджені на цих світових фондових індексах.

Методи торгівлі та отримання прибутку на американському ринку

Для в’єтнамських інвесторів пряме володіння американськими акціями обмежене законодавством. Однак торгівля на маржі через інструмент CFD (Контракт на різницю) відкриває інший спосіб участі у ринку. Цей метод дозволяє інвесторам використовувати цінові коливання і отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні — без необхідності володіння реальними цінними паперами.

Графік торгів та важливі відомості про терміни

Американський ринок працює за чітким графіком:

Стандартна торгівля: з понеділка по п’ятницю, з 20:30 до 02:00 (за в’єтнамським часом)

Післяробочий час: з вівторка по п’ятницю, з 03:00 до 05:30

Ранкова торгівля: з понеділка по п’ятницю, з 19:00 до 20:30

Зверніть увагу, що ці часи можуть змінюватися залежно від літнього або зимового часу через зміну стандартного часу.

Перспективні американські акції для зростання у 2024 році

У 2024 році особливої уваги заслуговують такі акції:

SWAV (Shockwave Medical, Inc.): зросло на 828,8% VKTX (Viking Therapeutics, Inc.): зросло на 795,13% LWAY (Lifeway Foods, Inc.): зросло на 787% ZJYL (Jin Medical International Ltd): зросло на 750% SMID (Smith-Midland Corporation): зросло на 491,89% PRAX (Praxis Precision Medicines): зросло на 394,39% INLX (Intellinetics, Inc.): зросло на 285,12% DJT (Digital World Acquisition Corp): зросло на 262% DERM (Journey Medical Corporation): зросло на 181,68%

Хоча у 2022-2023 роках спостерігалися значні коливання через різні фактори (енергетична криза, війна, інфляція, політика жорсткої монетарної політики), ці акції відновилися і демонструють значний потенціал зростання.

Детальний аналіз чотирьох основних американських фондових індексів

Індекс Dow Jones (DJIA)

Створений у 1896 році Чарльзом Дауном, цей індекс зосереджений на 30 провідних компаніях. Він становить близько 25% від загальної ринкової вартості і вважається барометром економічного здоров’я США. 27/03/2024 індекс склав 39 411 пунктів.

Індекс S&P 500

З’явився у 1957 році, розроблений спільно S&P Dow Jones Indices. Включає 500 найбільших компаній, що становлять до 70% ринкової вартості США. На 27/03/2024 рівень — 5 220 пунктів, з капіталізацією 43,9 трильйонів доларів.

Nasdaq Composite

Заснований у 1971 році, включає всі акції, котирувані на Nasdaq, не лише великі компанії, а й малі та високоризикові. Це спричиняє більшу волатильність, але й краще відображає стан технологічної галузі. 27/03/2024 — 18 210 пунктів.

Nasdaq 100 (NAS100)

Частина Nasdaq, створена у 1985 році, зосереджена на 100 найбільших компаніях на Nasdaq. Його капіталізація — 18,24 мільярдів доларів, рівень — 18 269 пунктів станом на 27/03/2024.

Відновлення: сучасні тенденції індексів

Після сильних коливань у 2022-2023 роках світові фондові індекси, особливо американські, починають демонструвати ознаки відновлення:

Dow Jones: зросло на 5,59% за перші 3 місяці 2024 року після сигналу ФРС про можливе зниження ставок.

S&P 500: зросло майже на 10% за цей період, що свідчить про довіру ринку.

Nasdaq Composite: зросло на 2,28% лише у березні 2024 року, слідуючи аналогічній тенденції.

Nasdaq 100: вражаюче на 24,17% за останні 6 місяців, перевищивши рівень 18 000 пунктів у березні 2024 року.

Фактори, що формуватимуть майбутнє ринку

Монетарна політика Федеральної резервної системи (Fed)

Очікується, що ФРС знизить ставки. За прогнозами Goldman Sachs:

• 3 зниження у 2024 році
• 4 зниження у 2025 році
• 1 зниження у 2026 році

Це допоможе стабілізувати довгострокові ставки на рівні 3,25-3,5%.

Геополітичні конфлікти

Війна Росії та України, конфлікт Ізраїлю з Хамасом можуть суттєво вплинути на фінансовий ринок. За словами інвестора Девіда Бахнена, у разі ескалації конфлікту на Близькому Сході ринок може знизитися на 7-10%. У періоди невизначеності інвестори зазвичай переходять у безпечні активи, такі як золото і Bitcoin.

Висновок

Американський фондовий ринок і світові індекси перебувають у фазі активного зростання. Відновлення після складних років відкриває багато можливостей для мудрих інвесторів. Розуміння структури, тенденцій і факторів, що впливають на американські індекси, є ключем до прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень у цю епоху.