Відкрийте для себе ринок цінних паперів США: детальний посібник з основних індексів та провідних акцій

Якщо вас цікавлять інвестиційні можливості на ринку цінних паперів США, ви напевно зустрінете знайомі назви, такі як індекс Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite разом із великими акціями, такими як Microsoft, Tesla, Apple, Google, Amazon або Disney. Ця стаття допоможе вам краще зрозуміти структуру, функціонування та потенційні можливості, які пропонує цей найбільший у світі ринок.

Ринок цінних паперів США: глобальний фінансовий центр

Ринок цінних паперів США займає близько 75% світової капіталізації ринку, підтверджуючи свою позицію як найбільшого фінансового центру у світі. Два основні біржові майданчики, що керують цим ринком, — це Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) та Nasdaq, де здійснюється купівля-продаж акцій тисяч великих компаній.

За даними Intercontinental Exchange, загальна ринкова вартість цінних паперів США станом на 30/09/2022 склала 46,5 трильйонів доларів США, з яких лише NYSE має вартість 30,1 трильйонів доларів. Ці цифри відображають велич і привабливість однієї з найбільших бірж у світі.

Оскільки кількість компаній, що котируються, дуже різноманітна, ці біржі створили індекси для допомоги інвесторам, фондам та аналітикам відстежувати ефективність ринку. Наприклад, індекс S&P 500 вимірює вартість 500 найбільших компаній, тоді як Nasdaq 100 оцінює 100 провідних компаній на біржі Nasdaq.

Вражаюча динаміка за 5 років

Ринок цінних паперів США показав значний ріст:

• Індекс S&P 500: зріс на 85,78%
• Індекс Dow Jones (DJI): зріс на 54,13%
• Індекс Nasdaq 100 (NDX): зріс на 147,43%

Що стосується окремих акцій, то виділяються технологічні компанії з такими показниками:

• Microsoft (MSFT): зростання на 256,33%
• Apple (AAPL): зростання на 261,33%
• NVIDIA (NVDA): зростання на 1908,58%

Як отримати прибуток із ринку цінних паперів США

Щоб взяти участь у цьому ринку, інвестор повинен мати легальний торговий рахунок відповідно до правил американської біржі. Однак для в’єтнамських інвесторів пряме володіння американськими акціями має багато юридичних обмежень.

Популярним альтернативним рішенням є торгівля на маржі (Margin Trading) з використанням деривативів, таких як CFD (CFD). За допомогою цієї форми інвестор може:

• отримувати прибуток від різниці цін без фактичного володіння акціями
• використовувати коливання ринку для отримання прибутку як на зростанні, так і на падінні (обох напрямках)
• отримати доступ до ринку з більш гнучким капіталом

Чотири основні індекси цінних паперів США

З близько 5000 активних індексів у США, найширше відстежуються чотири: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite і Nasdaq 100. Кожен має свої особливості:

Індекс Dow Jones (DJIA)

Створений у 1896 році Чарльзом Дауном, цей індекс репрезентує близько 25% загальної вартості ринку цінних паперів США. Поточне значення (27/3/2024): 39 411 пунктів, з капіталізацією 39,28 трильйонів доларів США. Це один із найслідкуваних індексів, чутливий до геополітичних, економічних та епідемічних подій.

Індекс S&P 500

Започаткований 04/03/1957, S&P 500 охоплює близько 70% ринкової вартості цінних паперів США (43,9 трильйонів доларів США станом на 27/3/2024). Значення індексу: 5 220 пунктів. Цей індекс вважається одним із найкращих світових стандартів для оцінки великих капіталізаційних акцій, оскільки включає провідні компанії з кожної галузі.

Однак варто зазначити, що 50% вартості індексу визначається капіталізацією 45 найбільших компаній, тому він має тенденцію відображати коливання досить невеликої групи.

Nasdaq Composite

Заснований у 1971 році NASD, Nasdaq Composite — третя за величиною біржа у світі після NYSE і Токійської фондової біржі (35,48 мільярдів доларів США, значення 18 210 пунктів). Цей індекс включає компанії від малих до великих, багато з яких — стартапи з невеликою капіталізацією, що часто відображає активність технологічного сектору та інвесторську позицію щодо високоризикових акцій.

Nasdaq 100

Створений у 1985 році і є частиною індексів Nasdaq, NAS100 фокусується на 100 найбільших компаніях. Значення: 18 269 пунктів, капіталізація 18,24 мільярдів доларів США. Це нефінансовий індекс, що краще відображає сфери Технологій, Телекомунікацій, Біотехнологій, Медіа та Послуг.

Цікаві акції 2024 року

Крім індексів, багато окремих акцій демонструють високі показники:

Ці акції продемонстрували високий потенціал зростання, особливо на тлі загальних викликів ринку.

Тенденції розвитку індексів останнім часом

Dow Jones: від сильної корекції до відновлення

Індекс Dow Jones зазнав різкої корекції від максимуму 36 799 (4/1/2022) до 28 690 (30/9/2022) — зниження на 28,3% через економічний спад і енергетичну кризу. Однак у перших трьох місяцях 2024 року цей індекс відновився на 5,59%, оскільки ФРС дала сигнал про можливе зниження ставок.

S&P 500: постійне зростання

Подібно до Dow Jones, S&P 500 також зазнав впливу глобальної економічної кризи, але з жовтня 2023 року темпи зниження сповільнилися. За перші три місяці 2024 року індекс зріс майже на 10% і залишається одним із найслідкуваних.

Nasdaq Composite: позитивні зміни

Nasdaq Composite швидко відійшов від мінімумів, і його падіння сповільнилося, почавши зростати. У березні 2024 року спостерігалося зростання на 2,28%.

Nasdaq 100: сильне відновлення

Незважаючи на глобальні фактори, що впливають, NAS100 показав значне відновлення. З жовтня 2023 року індекс прорвав позначку 16 000, а в березні 2024 року піднявся до 18 000. Станом на 01/04/2024 NAS100 зріс на 24,17% за останні 6 місяців.

Фактори, що впливають на майбутнє ринку

Монетарна політика Федеральної резервної системи

Інвестори очікують, що ФРС знизить ставки у 2024 і 2025 роках. За прогнозами Goldman Sachs, у 2024 році ФРС може зробити 3 зниження ставок, у 2025 — 4, а у 2026 — ще одне, довівши довгострокову ставку до 3,25-3,5%.

Геополітичні події

Війна Росії та України і конфлікт Ізраїлю з Хамасом, за прогнозами, триватимуть і далі, впливаючи на фінансовий ринок. Трейдери можуть віддавати перевагу безпечним активам, таким як золото, що сповільнить зростання акцій. За словами інвестора Дейвіда Бахнена, ринок цінних паперів може знизитися на 7-10%, якщо конфлікт у Близькому Сході загостриться.

Загальний огляд

Ринок цінних паперів США переживає період позитивних змін із багатьма оптимістичними сигналами. Хоча він стикається з викликами, такими як геополітична нестабільність і зміни у монетарній політиці, інвестиційні можливості залишаються відкритими. Володіння основними індексами, розуміння структури ринку та слідкування за макроекономічними факторами — ключ до прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень на ринку цінних паперів США сьогодні.