Мідний метал: Від прогнозу цін 2024-2025 до всеосяжної інвестиційної стратегії

Як дорогоцінний метал із широким застосуванням у галузях електроніки, будівництва та відновлюваної енергетики, мідь сьогодні стала об’єктом уваги інвесторів по всьому світу. За поточними цінами близько 4,80 USD/унцію та великим потенціалом розвитку, мідь вважається «металом майбутнього зеленого» — саме тому, глибоке розуміння цінових мотивацій і ефективних стратегій торгівлі допоможе вам скористатися можливостями на цьому ринку товарів.

Світовий ринок міді: масштабний і з потенціалом сталого зростання

За даними Spherical Insights, глобальний ринок міді у 2023 році досяг 308,7 мільярдів доларів і, за прогнозами, розшириться до 504,9 мільярдів доларів у 2033 році з середнім річним темпом зростання 5,04%. Це зростання відображає зростаючий попит з боку країн, що розвивають «зелену» індустрію.

Регіон Латинської Америки домінує з 40,5% світової видобутку міді, з яких Чилі та Перу разом забезпечують 35%. Чилі є найбільшим у світі виробником міді з величезними запасами. Навпаки, в Азії, особливо в Китаї, спостерігається абсолютна домінанта у споживанні — 55% світового ринку очищеної міді.

Китай є головним драйвером попиту на мідь завдяки стратегії розвитку відновлюваної енергетики та прориву у виробництві електромобілів. Ці транспортні засоби потребують значно більшої кількості міді порівняно з традиційними бензиновими автомобілями для створення електропроводки, електродвигунів і батарей, що формує сталий попит.

Основні фактори, що визначають коливання цін на мідь

Ціна міді залежить не від одного фактора, а від складної комбінації макро- та мікроекономічних змінних:

Сила долара США та експортна рентабельність: Більшість металів торгується в доларах США на міжнародних ринках. Ослаблення долара зменшує доходи від експорту у місцевій валюті, тоді як витрати на виробництво залишаються незмінними. Це тисне на рентабельність компаній-видобувачів. Наприклад, якщо песо Чилі послабшає щодо долара, компанії отримуватимуть менше песо за кожен долар доходу, що зменшує стимул до додаткової видобутку.

Глобальний економічний стан: Здоров’я економіки великих країн, особливо Китаю, безпосередньо впливає на попит на мідь. Економічні спади, як у 2008 році, спричиняли різке падіння цін через зменшення попиту з боку автопрому та будівництва.

Фінансові коливання: Спекулятивна діяльність з ф’ючерсами та переміщення капіталу можуть спричиняти сильні коливання цін. У періоди нестабільності інвестори шукають безпечні активи, такі як дорогоцінні метали, що підсилює попит.

Державна політика та регулювання: Обмеження експорту або нові регуляції провідних виробників можуть спричинити порушення пропозиції. Наприклад, у 2010 році Китай обмежив експорт міді, що спричинило стрімке зростання цін через побоювання дефіциту.

Ціна на енергоносії: Переробка міді вимагає значної кількості енергії — близько 30% витрат на видобуток припадає на енергоресурси, а у переробці руди цей показник може сягати 50%. Зростання цін на нафту підвищує витрати виробництва, що тисне на ціну міді.

Порівняння міді з сріблом і золотом: чому мідь унікальна?

Мідь — чистий промисловий метал із низькою вартістю входу, відрізняється від срібла та золота, що належать до дорогоцінних металів. Ця особливість робить ціновий рух міді тісно залежним від економічного циклу.

Тренди цін на мідь за 10 років: від спаду до буму

2014-2016 — період спаду: Ціна впала приблизно до 40%, з 3,42 USD/унцію до менше 2 USD. Основною причиною стала уповільнена динаміка Китаю та надлишок пропозиції.

2017-2018 — відновлення: Попит з боку Китаю знову зріс, а пропозиція залишалася обмеженою, ціна піднялася понад 3 USD.

2018-2020 — коливання: Торговельна напруга США і Китаю та COVID-19 спричинили рецесію, ціна опустилася нижче 2 USD у березні 2020 року, але швидко відновилася завдяки фіскальним стимулюванням.

2021-2024 — бум: Попит на відновлювану енергетику та електромобілі стрімко зріс. Ціна досягла рекордних 5,2 USD у квітні 2024 року і залишається на високому рівні близько 4,8 USD.

Прогноз цін на мідь 2024-2025: позитивні сигнали

Баланс попиту і пропозиції: За даними ICSG, у 2024 році світ буде з профіцитом у 162 000 тонн, а у 2025 — 94 000 тонн. Однак, цифра 2024 року зменшилася з попереднього прогнозу у 467 000 тонн, що свідчить про покращення ситуації. Попит залишатиметься сильним завдяки «зеленій» енергетиці, електромобілям і інфраструктурі, тоді як пропозиція може злегка зрости за рахунок нових родовищ.

Ринок ліберальних ставок: Федеральна резервна система США планує знизити ставки наприкінці 2024 та 2025 років, оскільки інфляція зменшується. Низькі ставки стимулюють інвестиції у базові активи, такі як мідь, і послаблюють долар, що сприяє зростанню цін.

Технічний аналіз: Графік цін у форматі 1D демонструє перевагу тренду зростання з середини березня 2024 (+22%). Хоча у травні 2024 з’явилися червоні свічки, рівні підтримки Kijun і MA20 залишаються міцними. Індикатор Stochastic RSI опустився у зону перепроданості (<20), що натякає на можливе відновлення при вході нових капіталів.

Висновок: і фундаментальні, і технічні фактори підтримують довгостроковий тренд зростання цін на мідь, що сприяє цілій трансформації енергетики.

Канали торгівлі міддю, що підходять вам

Товарні біржі: Такими є Shanghai Futures Exchange (SHFE), Chicago Mercantile Exchange (CME) та London Metal Exchange (LME), що пропонують ф’ючерсні контракти та опціони на мідь. Ви можете відкрити рахунок через брокера і отримати доступ до глибоких даних ринку.

ETF-фонди: Фонди, як iShares Copper Trust або United States Copper Index Fund, дозволяють інвестувати у мідь так само, як купівля акцій, що зручно і просто для управління портфелем.

Торгівля CFD: Брокери CFD дозволяють спекулювати на ціні міді без прямого володіння активом. Можна відкривати позиції на купівлю/продаж із використанням кредитного плеча для збільшення прибутку, але при цьому потрібно враховувати високий ризик — рекомендується використовувати стоп-лоси.

Фізичне купівля міді: Цей спосіб підходить великим організаціям із значним капіталом, які можуть купити обсяги за низькою ціною і продавати за високою.

Інвестиції у акції компаній-видобувачів: Володіння акціями компаній, що займаються видобутком і виробництвом міді, дозволяє отримати вигоду від зростання цін на акції при зростанні прибутків компаній.

Інструкція щодо успішної торгівлі міддю

Крок 1: Аналіз ринку з фундаментальної точки зору Вивчайте баланс попиту і пропозиції, прогнозуйте ціни, слідкуйте за глобальним економічним станом і політичними подіями. Моніторте економічні показники, такі як ВВП, державні інвестиції та промислове виробництво Китаю та інших ключових країн для прийняття обґрунтованих рішень.

Крок 2: Застосовуйте технічний аналіз Використовуйте інструменти технічної аналітики, графіки цін і рівні підтримки/опору для визначення оптимальних точок входу. Це підвищить вашу впевненість і максимізує прибутки.

Крок 3: Жорстко керуйте ризиками Визначте допустимий рівень ризику і використовуйте відповідне кредитне плече. Диверсифікуйте портфель, розподіляючи капітал між різними активами, контролюйте розмір позицій і завжди встановлюйте стоп-лоси.

Крок 4: Розумійте особливості кожного інструменту Кожен інструмент — (ф’ючерси, опціони, ETF, CFD) — має свої характеристики. Обирайте відповідно до ринкових умов і ваших цілей.

Крок 5: Постійно слідкуйте і коригуйте Ринок постійно змінюється, тому оцінюйте результати торгівлі, аналізуйте помилки і коригуйте стратегію для досягнення кращих результатів.

Висновок

Мідь — незамінний метал у контексті глобальної трансформації енергетики. За ціною близько 4,80 USD/унцію, високою ліквідністю і стабільним попитом у «зелених» галузях, вона відкриває привабливі інвестиційні можливості для трейдерів, які вчасно реагують на тренди. Поєднуючи фундаментальний і технічний аналіз із жорстким управлінням ризиками, ви можете побудувати ефективну і стабільну стратегію торгівлі міддю на фінансових ринках.