Завоювання ринку за допомогою ліній Long Short: Повний посібник для трейдерів

Засвоєння принципів роботи з ордерами long і short — це першочерговий крок для будь-якого трейдера, який прагне довгостроково існувати на фінансових ринках. У цій статті детально проаналізовано ці протилежні торгові стратегії — ордер long і ордер short — щоб допомогти вам краще зрозуміти механізми, переваги, недоліки та ефективні способи застосування.

Основні поняття про торговий стан

У світі фінансів торговий стан (position) — це проста позначка, яку має трейдер — може бути покупка або продаж. Коли ви виконуєте ордер купівлі або продажу і він успішно виконується, ви перебуваєте у стані купівлі або продажу до закриття ордера.

Обмеження стану: правила захисту ринку

Кожен фінансовий інструмент і кожна торговельна платформа мають конкретні правила щодо максимальної кількості станів, які може мати один трейдер. Ці обмеження встановлені для забезпечення чесної гри, запобігання маніпуляціям ціною з боку великих інвесторів і захисту активів дрібних трейдерів. Знання цих обмежень допомагає уникнути непотрібних помилок і оптимізувати кількість операцій.

Ордер long: ставка на зростання

Ордер long, точніше — «long» (mua), — це дія купівлі одного або кількох фінансових інструментів з очікуванням зростання ціни в майбутньому. Це найінтуїтивніша стратегія — купуєте дешево, продаєте дорого, отримуючи різницю.

Як застосовувати ордер long на практиці

Приклад на фондовому ринку: Ви вважаєте, що акції Tesla зростуть у ціні, тому ставите ордер купівлі 1 лоту за ціною 150,42 USD за акцію з кредитним плечем 1:10. Одночасно налаштовуєте автоматичний ордер фіксації прибутку при досягненні ціни 160 USD (очікуваний прибуток) і стоп-лосс на 145 USD (управління ризиками).

На валютному ринку: Коли ви бачите, що пара EUR/USD має зростати, купуєте 0,01 лоту за ціною 1,05867 USD з кредитним плечем 1:30.

Коли варто використовувати ордер buy?

Сигнали з новин: Коли ринок публікує позитивну інформацію — зниження інфляції, зростання ВВП вище очікувань, зниження рівня безробіття — ці фактори зазвичай викликають сильне психологічне налаштування на купівлю, що підштовхує ціну вгору.

Технічний аналіз: Трейдер може орієнтуватися на цінові моделі, такі як прорив свічки, формація дна «ніпп», або подвійне дно (дві дна). Індикатори MACD, RSI або Ichimoku також підтверджують тренд зростання, коли вони видають об’єктивні сигнали.

Практичний приклад: Графік цін Microsoft показує модель прориву зростаючої свічки після зниження, що свідчить про можливу зміну тренду. Це хороша можливість для трейдера відкрити ордер long.

Ордер short: заробіток на падінні ринку

Якщо ордер long — ставка на зростання, то ордер short (bán) — це ставка на зниження. Це потужна стратегія, коли ринок перебуває у фазі охолодження або готується до медведжого тренду.

Механізм роботи ордера short

На фондовому ринку: Ви вважаєте, що ціна акцій Apple знизиться, тому ставите ордер продажу 3 лоти за ціною 134,43 USD за акцію з кредитним плечем 1:10. Коли ціна дійсно знизиться, ви купуєте назад за нижчою ціною, закриваєте угоду і фіксуєте прибуток.

На валютному ринку: Ви прогнозуєте, що пара USD/JPY знизиться, тому відкриваєте коротку позицію 0,02 лоту за ціною 136,71 USD з кредитним плечем 1:50.

Коли відкривати короткі позиції?

Погані економічні умови: Коли інфляція зростає, центральні банки посилюють монетарну політику, країни підвищують ставки — ці країни мають сильнішу валюту, що робить інші валютні пари (як EUR) слабшими порівняно з ними. Ордер short — оптимальний вибір у таких умовах. Наприклад, у другій половині 2022 року долар США сильно зріс, і багато трейдерів отримали значний прибуток від коротких позицій по парі EUR/USD.

Технічний аналіз: Модель подвійної вершини (дві вершини), трендова лінія вниз, вузький канал або сигнали MACD, Bollinger Bands, MA — все це підтверджує рішення відкрити коротку позицію.

Приклад: На графіку USD/JPY індикатор MACD перетинає вниз сигнальну лінію (підтвердження бичачого тренду), тоді як історичний графік MACD розширюється вниз від нульової лінії. Це чіткий сигнал для відкриття короткої позиції.

Детальне порівняння: Long vs Short

Популярні помилки та як їх уникнути

Не відкривайте одночасно long і short на один і той самий інструмент

Некваліфіковані трейдери іноді намагаються «компенсувати» це, відкриваючи одночасно ордер long і short на один і той самий актив. Така стратегія неефективна і лише марнує торгові комісії, не приносячи реального прибутку.

Як раціонально застосовувати стратегію long short

Можна відкривати і long, і short на різних інструментах або ринках після ретельного аналізу:

Приклад: Коли долар США сильно зростає, ви можете:

• Short EUR/USD (слабкий євро щодо долара)
• Long USD/JPY (сильний долар щодо йени)

Обидві позиції доповнюють одна одну і вигідні при зростанні долара.

Як обрати між long і short

Вибір між long short залежить не від особистих уподобань, а від:

1. Аналізу тренду цін: Використання фундаментального аналізу (економічні новини, звіти компаній) та технічного аналізу (графіки, індикатори)
2. Прогнозу руху ціни: Зростання → long; зниження → short
3. Управління ризиками: Навіть при long або short потрібно завжди ставити стоп-лосс і тейк-профіт

Початок роботи з ордерами long short

Щоб оволодіти long short, потрібно:

• Добре вивчити цінові моделі та технічні індикатори
• Практикувати на демо-рахунках безкоштовно
• Строго дотримуватися управління ризиками — ніколи не ігноруйте стоп-лосс
• Починати з інструментів, які легко аналізуються, перед розширенням

Глибоке розуміння стратегій long і short допоможе не лише отримувати прибуток, а й виживати та розвиватися у світі трейдингу.