Металевий пік, зліт цін на нафту! Американські акції безперервно зростають у переддень Різдва, ф'ючерсний день закриття — технологічні акції лідирують у підйомі — Огляд фінансового ринку

Товарний ринок повністю зростає, лідирують дорогоцінні метали та енергетика

Вчора світовий товарний ринок продемонстрував рідкісний одночасний ріст. Під впливом багатьох факторів, таких як загострення геополітичної напруги, очікування зниження ставок Федеральною резервною системою та тиск на долар США, металургійний ринок став центром уваги. Золото зросло на 2.43%, прорвавши позначку 4400 доларів, досягнувши максимуму 4449 доларів; срібло ще більш агресивно зросло на 2.82% до 69.44 доларів, близько психологічної позначки 70 доларів.

У галузі промислових металів ціна лондонського міді сягнула 11996.18 доларів за тонну, зростання на 1.01%; у дорогоцінних металах, спотовий паладій вперше за три роки перевищив історичний максимум, досягнувши 1800.85 доларів за унцію, зростання на 4.86%; спотовий платина також побила рекорд, досягнувши 2096.81 доларів за унцію, зростання на 6.07%.

Енергетичний ринок також не відстає. Через відсутність значних проривів у мирних переговорах між Україною та США, збережено геополітичний ризик, ціна WTI на нафту склала 57.95 доларів за барель, зростання на 2.49%.

Три основні індекси американського ринку зростають, ф’ючерси підтримують технологічний сектор

Перед Різдвяними святами ринок відновлює ризиковий апетит. Три основні індекси США зросли третій день поспіль — індекс Доу-Джонса піднявся на 0.47%, S&P 500 — на 0.64%, Nasdaq Composite — на 0.52%. Індекс страху VIX значно знизився на 5.5%, встановивши новий мінімум понад рік, що свідчить про покращення ринкових настроїв.

На тлі ф’ючерсного дня, технологічний сектор показує яскраві результати. Акції лідера чипів Nvidia( піднялися на 1.5%, виробник електромобілів Tesla) — на 1.6%, постачальник баз даних Oracle( — на 3.3%, а виробник пам’яті Micron) — на 4%. Індекс китайських технологій Golden Dragon також зріс на 0.58%.

На противагу, європейські ринки демонструють слабкий результат. Індекс FTSE 100 у Великій Британії знизився на 0.32%, CAC 40 у Франції — на 0.37%, DAX 30 у Німеччині — на 0.02%, що свідчить про стабілізацію.

Криптовалютний ринок стабільний, у макроекономічній політиці — нові виклики

Ринок криптовалют продовжує тенденцію останніх днів. Біткойн за 24 години знизився на 0.06%, зараз становить 87.61K доларів; Ethereum — зросло на 0.25% до 2.94K доларів. На гонконгському ринку, ф’ючерсний індекс Hang Seng Index закрився на 25909 пунктах, що на 108 пунктів вище за закриття вчора (25801), обсяг торгів — 10904 контрактів; індекс China Enterprises — на 8976 пунктах.

На ринку облігацій дохідність десятирічних казначейських облігацій США становить приблизно 4.16%, що на 2 базисні пункти вище за попередню торгівлю. На валютному ринку долар США знизився на 0.48% до 98.24, USD/JPY — знизився на 0.44%, EUR/USD — піднявся на 0.45%.

Офіційні особи ФРС дають м’які сигнали, глобальна структура валютних резервів зазнає змін

Член ради директорів ФРС Мілан(Stephen Miran) заявив, що якщо ФРС у наступному році не продовжить знижувати ставки, це може спричинити ризик рецесії. Він наголосив, що зростання рівня безробіття має стати каталізатором для зміни курсу політики ФРС у м’який. Ці заяви додатково підсилюють оптимізм щодо зниження ставок у 2025 році.

Міністр фінансів Японії Катаяма(Sadayuki) зробив найжорсткіше попередження для спекулянтів, заявивши, що країна вживе «рішучих дій» щодо валютних коливань, що не відповідають фундаментальним показникам, натякаючи, що Банку Японії та уряду США вже досягли консенсусу щодо можливих інтервенцій.

Міжнародний валютний фонд(IMF) оприлюднив дані, згідно з якими частка долара у світових валютних резервів у третьому кварталі цього року знизилася до 56.92%, що на 0.16 процентних пунктів менше за попередній квартал. Водночас частка євро зросла до 20.33%, японської ієни — до 5.82%, що свідчить про подальше диверсифікування валютних резервів.

Alphabet інвестує 47.5 мільярдів доларів у розвиток AI, енергетична сфера — перешкода

Материнська компанія Google Alphabet оголосила про підписання остаточної угоди про купівлю американського розробника чистої енергетики Intersect Power за 47.5 мільярдів доларів готівкою. Intersect має активи вартістю 15 мільярдів доларів у роботі або в процесі будівництва, очікується, що до 2028 року загальна встановлена потужність групи становитиме близько 10.8 гігават, що у 20 разів перевищує виробництво Гувера, і здобуде репутацію «Дісней у енергетичному секторі».

Генеральний директор Alphabet(Sundar Pichai) зазначив, що ця ініціатива допоможе компанії розширити виробничі потужності та переосмислити енергетичні рішення. Зростання попиту на генеративний штучний інтелект(AI) підвищує навантаження на електромережі США, і великі технологічні компанії активізують інвестиції у енергетичний сектор.

З іншого боку, уряд США припинив реалізацію проектів офшорної вітрової енергетики на узбережжі Вірджинії та ще чотирьох проектів на сході країни, зокрема Vineyard Wind 1 у Массачусетсі, Revolution Wind у Род-Айленді, Sunrise Wind у Новій Англії та Empire Wind 1 на Лонг-Айленді. Це створює серйозні перешкоди для вітроенергетичної галузі, і акції компанії Dominion Energy(D.US), відповідальної за проект у Вірджинії, впали більш ніж на 5%.

Структура постачання чипів залишається делікатною, геополітичні фактори визначають ситуацію

За повідомленням Reuters, американський гігант чипів Nvidia( повідомив китайським клієнтам про план запустити перед новим китайським Новим роком поставки AI-чипів H200 у Китай, очікується від 5000 до 10 000 модулів чипів (еквівалент 4-8 тисячам H200-чипів), і з другого кварталу 2026 року почне приймати замовлення на нові потужності. Однак, Пекін ще не затвердив жодних закупівель H200, тому весь план залишається під питанням і залежить від офіційного дозволу уряду.

Президент України Зеленський підтвердив, що переговори з США щодо України завершилися в Маямі, і делегація повертається до України. Обидві сторони завершили всі ключові роботи над першим проектом «мирного плану» з 20 пунктів, але новий раунд переговорів не приніс прориву. Водночас США продовжують тиск на Венесуелу, намагаючись конфіскувати третій нафтовий танкер, що виходить з країни, щоб позбавити Мадуро основного джерела доходів, і попереджають, що без експорту нафти країна може змушена закрити нафтові свердловини.

Огляд економічного календаря на сьогодні

Австралійський банк оприлюднить протокол засідання з монетарної політики; Канадський банк — дані за жовтень щодо ВВП і протокол; у США будуть оприлюднені попередні дані за третій квартал щодо річної темпу ВВП, особистих споживчих витрат, базового індексу PCE, а також дані за жовтень щодо замовлень на довгострокові товари, промислового виробництва за листопад, індексу споживчої довіри Консультаційної ради, індексу виробництва Федерального резерву Річмонда за грудень; також сьогодні оприлюднять дані API щодо запасів сирої нафти за тиждень до 19 грудня.