Реальні активи: Зрозумійте ринок товарів та його можливості для отримання прибутку

Огляд основного про товари

Товари — це первинні товари, що торгуються на міжнародному рівні, і є важливим сегментом для світової економіки. Це стандартизовані продукти, ціна яких визначається виключно співвідношенням між пропозицією та попитом на організованих ринках, без залежності від політики центральних банків.

Ці активи включають природні ресурси, такі як руди, нафта, зернові та худоба, а також фінансові інструменти, як валюти та індекси. Що відрізняє товари від інших інвестицій — їх внутрішня цінність — це реальні блага з практичною корисністю у виробничій економіці.

Основні категорії включають:

• Енергія: нафта, природний газ, вугілля, уран
• Метали: золото, срібло, платина, мідь, залізо, алюміній, цинк
• Сільськогосподарські: зернові, волокна, олійні культури, цукор, кава
• Тваринницькі: м’ясо, молоко, яйця, шкіра
• Тропічні: какао, чай, спеції, екзотичні фрукти

Такими країнами, як Бразилія, займають стратегічне положення як великі виробники, тоді як розвинуті країни споживають значні обсяги як промислове та енергетичне сировину.

Глобальний розмір ринку товарів

Ринок товарів у 2022 році обігнав приблизно 3,6 трильйонів доларів США, що становить близько 15% світового ВВП. Цей величезний обсяг відображає фундаментальне значення цих активів у міжнародних виробничих ланцюгах.

Частка за сегментами:

Нафта лідирує у торгівлі з приблизно 12% від загального обсягу, генеруючи транзакції на 1,9 трильйона доларів. Наступні — зернові (соє, кукурудза, пшениця) з обсягом у мільярди доларів, сільськогосподарські товари, як кава і какао, з US$330 мільярдами, вугілля з US$270 мільярдами, природний газ з US$220 мільярдами, а також дорогоцінні метали $210 золото і срібло( з US)мільярдами.

Основні торгові центри розташовані у Чикаго, Лондоні, Шанхаї та Даляні, де встановлюються орієнтовні ціни для глобальної торгівлі.

Чому додати товари до портфеля

Інвестиції у ринок товарів пропонують стратегічні переваги для будь-якого портфеля:

Децереляція активів: товари демонструють незалежну поведінку від акцій і облігацій, що підсилює реальну диверсифікацію портфеля. Це означає, що коли акції падають, товари часто зберігають або зростають у ціні.

Інфляційний захист: історично ціни цих активів слідують за інфляційними циклами, зберігаючи купівельну спроможність інвестора у періоди зростання цін.

Чутливість до економічного зростання: під час глобального розширення попит на товари природно зростає, підвищуючи котирування. Цей цикл створює можливості для значних прибутків.

Осяжні активи: на відміну від фінансових інструментів, цінність яких залежить від ринкових очікувань, товари мають конкретну цінність і внутрішній попит.

Потенціал доходності: останні цикли, наприклад 2000-2008, продемонстрували значний прибуток для правильно налаштованих інвесторів.

Проте важливо враховувати, що волатильність цін, геополітичні фактори, кліматичні зміни та операційні витрати створюють значні ризики, які потребують постійного моніторингу.

Бразильська перевага у товарах

Бразилія закріпилася як глобальна сила у виробництві та експорті товарів, забезпечуючи важливі валютні надходження для внутрішньої економіки.

Соєві боби: найстратегічніший товар для країни. Як другий за величиною виробник у світі, Бразилія експортувала у 2022 році сої на 60,95 мільярдів доларів. Зерно використовується у виробництві шротів і олії, має застосування у харчуванні людини, тварин і біопаливі.

Залізна руда: другий стовп експорту. Маючи глобальне лідерство у виробництві, Бразилія у 2022 році обробила на цю продукцію 29,04 мільярдів доларів, забезпечуючи світову сталеливарну промисловість.

Нефть: стратегічна товарна позиція у зростанні. З розвитком передсоляної зони, експорт склав у 2022 році 27,40 мільярдів доларів, підвищуючи енергетичну значущість країни.

Цукор: Бразилія домінує у світовому рейтингу експортерів. У 2022 році країна відправила на зовнішні ринки товару на 9,5 мільярдів доларів, що є результатом ефективності цукрово-енергетичного сектору у виробництві цукру та етанолу.

М’ясо: як головний світовий постачальник білка, Бразилія у 2022 році експортувала м’ясо яловичини та птиці на 11,8 мільярдів доларів.

Ці показники демонструють потенціал зростання у інших товарах, таких як кукурудза, бавовна і нерозроблені руди.

Практична стратегія інвестування у товари

Перед початком операцій важливо оволодіти механікою ринку товарів:

Крок 1 — Освіта ринку: глибоко зрозуміти, як торгуються товари у світі, які фактори визначають ціни і як впливають геополітичні та кліматичні події на котирування.

Крок 2 — Вибір активів: аналізуйте довгострокові тенденції, враховуйте свій рівень ризику і визначайте товари, що відповідають вашій стратегії. Золото, нафта і соя — традиційний вибір, але диверсифікація між категоріями $180 енергія, метали, сільськогосподарські( забезпечує додатковий захист.

Крок 3 — Визначення горизонту: вирішіть, чи будете торгувати у короткостроковій перспективі для отримання прибутку від коливань, чи у довгостроковій — для захоплення трендів. Це вплине на обсяг і частоту операцій.

Крок 4 — Інструменти: ф’ючерсні контракти — основний інструмент для інвестування у товари, що пропонують кредитне плече і можливість торгівлі як купівлею, так і продажем. Починайте з стандартизованих контрактів.

Крок 5 — Активний моніторинг: щоденно слідкуйте за станом позицій, аналізуйте графіки цін і технічні індикатори для своєчасних рішень щодо входу і виходу.

Управління ризиками на ринку товарів

Щоб зменшити ризики, застосовуйте перевірені стратегії:

Стратегічна диверсифікація: одночасні інвестиції у кілька товарів зменшують вплив окремих негативних рухів, оскільки ціни не ідеально корелюють.

Моніторинг трендів: постійно слідкуйте за змінами на ринку, макроекономічними індикаторами і геополітичними факторами, що впливають на пропозицію і попит.

Захисні ордери: використовуйте стоп-лосс для обмеження збитків у разі руху цін проти вашої позиції, автоматично контролюючи ризик.

Стратегії хеджування: протилежні операції, такі як купівля ф’ючерсів протилежного напрямку або використання опціонів, захищають позиції у несприятливих сценаріях.

Постійне знання: шукайте актуальну інформацію про динаміку ринку перед будь-якими інвестиційними рішеннями.

Висновок: чи вигідно інвестувати у товари?

Товари — це реальна можливість для інвесторів, що прагнуть диверсифікації та захисту від інфляції. Їхня природа як осяжних активів суттєво відрізняє їх від фінансових інструментів.

Проте волатильність цін, що залежить від пропозиції, попиту, клімату і геополітики, вимагає дисциплінованого слідкування. Витрати на зберігання і транспортування також впливають на кінцевий дохід.

Рішення має враховувати ваш профіль інвестора, часовий горизонт і цілі. Для участі без прямого торгівлі ф’ючерсами можна використовувати індексні фонди або компанії сектору.

Ринок товарів залишається складним і динамічним, вимагаючи ретельного аналізу і постійного знання. З правильною стратегією і актуальною інформацією можна скористатися можливостями цього важливого сегмента світової економіки.