Сфера оптоволоконних комунікацій нещодавно зазнала значного прориву, особливо в галузі спільної упаковки оптики (CPO). Ринок став свідком історичного рекорду цін акцій двох великих гравців індустрії, що призвело до потужного зростання всього пов'язаного сектору. За цим явищем стоїть глибока промислова трансформація.

Швидкий розвиток технологій штучного інтелекту reshapes ландшафт галузі оптичного зв'язку. Великий попит на обчислювальні потужності, пов'язаний з великими мовними моделями, робить традиційні оптичні модулі недостатніми для задоволення ринкових вимог, що сприяє швидкому зростанню технології CPO. У галузі прогнозують, що попит на оптичні модулі 1.6T зросте з попередніх 10 мільйонів до 20 мільйонів, а міжнародні клієнти активно займають виробничі потужності на наступний рік.

Процес денаціоналізації також прискорюється. У зв'язку з виходом деяких міжнародних виробників чіпів з китайського ринку, місцеві компанії отримали унікальну можливість для розвитку. Очікується, що до 2025 року масштаб розумних обчислень у Китаї зможе перевищити 1000 EFLOPS, а частка ринку вітчизняних чіпів зросте з майже нуля до приблизно 40%.

Звіти про квартальні фінансові результати, опубліковані кількома компаніями в галузі оптичного зв'язку, демонструють вражаючий ріст показників. У деяких компаній чистий прибуток зріс більш ніж на 700% в річному вимірі, а в багатьох інших компаніях прибуток подвоївся, що повністю відображає бурхливий розвиток галузі.

З точки зору політики, національний науково-технічний відомство чітко заявило, що має намір зосередитися на розвитку високопродуктивних обчислювальних чіпів, що надає потужну підтримку розвитку галузі. Тим часом кілька брокерських компаній позитивно оцінюють майбутнє 1.6T оптичних модулів, очікуючи, що в 2025 році вони принесуть значне зростання ефективності для відповідних підприємств.

Сфера оптичних комунікацій перебуває на ключовому етапі розвитку, широке застосування технологій штучного інтелекту, прискорення процесу локалізації та сприятливе політичне середовище разом створюють основу для довгострокового позитивного розвитку галузі. Однак інвестори все ще повинні обережно оцінювати ризики та раціонально ставитися до коливань ринку.