Фінансовий планувальник Синтія Джовачіно підкреслює, що значення планування спадщини виходить за межі юридичних документів, воно також відображає особисті цінності та цілі спадщини. Вона допомагає клієнтам узгоджувати фінансові стратегії з життєвими пріоритетами, незалежно від того, чи йдеться про збереження сімейних активів, чи підтримку нащадків. Її метод поєднує традиційні активи та цифрові гроші, зосереджуючи увагу на індивідуальному плануванні, а не на стандартних рішеннях.