Глибина аналізу екосистеми Solana: потенціал і можливості в coexist
Нещодавно ринок криптовалют зазнав корекції, що надало інвесторам можливість закріпитися в недооцінених потенційних проєктах. Як дві великі екосистеми, які привертають особливу увагу в цьому раунді бичачого ринку, швидкий розвиток Solana та TON і їх здатність залучати капітал зробили їх основними напрямками для багатьох інвесторів.
Екосистема Solana є більш зрілою в порівнянні з TON, має помітні переваги в інноваційних можливостях та масовому прийнятті. З наближенням виходу ETF на Ethereum, одна з компаній з управління активами також подала заявку на ETF Solana до регуляторів, що свідчить про те, що Solana починає привертати увагу традиційного капіталу. Експерти вважають, що поєднання високої пропускної спроможності Solana, низьких витрат, потужної безпеки та активної спільноти робить її ідеальним вибором для біржових інвестиційних фондів.
Потенціал екосистеми Solana
З технічної точки зору, запуск Solana Blinks та Solana Actions значно знизив бар'єри для розробників, які використовують блокчейн Solana. Це сприятиме застосуванню Solana в таких сферах, як DeFi, ринок NFT, ігри, DAO-управління та RWA, а також полегшить використання технологій Web3 для більшої кількості користувачів Web2. Для проектів екосистеми Solana це важлива можливість для залучення більшої кількості користувачів та впровадження.
Наступним кроком ми розглянемо кілька проектів в екосистемі Solana, на які варто звернути увагу цього року.
Протокол дрифту
Drift Protocol інтегрує RWA та DeFi, пропонуючи користувачам різноманітні DeFi продукти та досвід. Нещодавно цей протокол оголосив про співпрацю з однією фінансовою компанією, підтримуючи різноманітні активи RWA як заставу для трейдерів, ставши одним з найбільш широких протоколів підтримки основних активів RWA на платформі Solana.
Переваги Drift Protocol полягають у різноманітності продуктів, включаючи торгівлю деривативами, Swap, кредитне плоске та позики. Завдяки низькому gas та швидкій підтвердженості Solana, Drift Protocol забезпечує дуже низькі комісії та торгівельний досвід, близький до централізованих бірж, при цьому гарантуючи прибутковість.
Іншою ключовою перевагою є швидка реакція та підтримка екосистеми. Drift пропонує передторгові операції та швидкий вихід на ринок, що дозволяє популярним активам в екосистемі швидко торгуватися на платформі, надаючи інвесторам більше торгових стратегій та вибору.
TVL Drift цього року швидко зріс з 117 мільйонів доларів до максимуму 385 мільйонів доларів, що становить зростання в 3,3 рази. Загальний обсяг торгівлі склав 32 мільярди доларів, а обсяг торгівлі за останні 24 години становив близько 22 мільйонів доларів, активних користувачів – 190 тисяч.
певний агрегатор DEX
Це найбільший DEX-агрегатор на Solana, який, збираючи ліквідність з кількох децентралізованих бірж, допомагає користувачам автоматично вибирати найкращий торговий шлях, максимально зменшуючи проскок своп-транзакцій та торгові витрати. Його денний обсяг торгівлі колись перевищував обсяг відомого DEX, ставши першим у всьому ланцюгу.
Окрім швидкості, низьких витрат і відсутності ліцензування, ця платформа також пропонує послуги автоматизованих інвестицій за графіком, крос-ланцюгові мости, торгівлю безстроковими контрактами та випуск проектів.
На початку цього року платформа провела аеродроп токенів для понад 100 000 користувачів спільноти, ставши найбільшим аеродропом на Solana. Нещодавно вона також провела аеродроп криптовалюти на суму 60 мільйонів доларів для користувачів, які активно ставили токени та брали участь у голосуванні DAO.
Каміно
Kamino є проектом DeFi для кредитування та надання ліквідності, який пропонує користувачам заставне кредитування та контролює доступність кредитних коштів за допомогою CLMM (централізованого постачальника ліквідності). Проект також пропонує механізм автоматичного розкредитування та функцію "захищених застав", яка захищає активи від ризиків дефолту позичальника.
Наразі інвестори можуть звернути увагу на другий етап аірдропу Kamino, оскільки надання стабільних монет для протоколу є досить обґрунтованою стратегією. Зокрема, стабільна монета, випущена одним з платіжних гігантів, має річну прибутковість до 18,39% у Kamino та може отримати 3-кратну винагороду у балах.
Станом на початок липня, TVL на ланцюгу Kamino досяг 10,6 мільярда доларів, що в 6,5 разів більше, ніж на початку року.
Джіто
Jito є ліквідним стейкінг-протоколом, запущеним у 2022 році, де користувачі можуть стейкати SOL для отримання JitoSOL, а прибуток від стейкінгу безпосередньо накопичується в JitoSOL. Jito також надає користувачам функцію максимальної вилучуваної вартості (MEV), прибутки від MEV також розподіляються на JitoSOL, що підвищує загальний дохід.
Наразі TVL Jito становить 1,59 мільярда доларів США, що в 2,5 рази більше, ніж на початку року. Протягом 24 годин комісії протоколу становлять 730 тисяч доларів США, накопичені комісії досягли 150 мільйонів доларів США, а кількість користувачів перевищила 100 тисяч.
TipLinks
TipLinks є легким гаманцем, функції якого схожі на останню функцію Blinks, представлену Solana. Користувачі можуть створювати TipLink і надсилати посилання іншим через будь-яку платформу (SMS, соціальні мережі, електронна пошта тощо).
Використання TipLinks дозволяє виконувати складні криптоторгівлі лише з одним звичайним обліковим записом електронної пошти. Клацнувши на посилання, ви можете легко надсилати криптоактиви, навіть користувачам, які не користуються криптовалютою. Поява технологій TipLinks і Blinks зламала бар'єри між Web2 і Web3, надаючи новим користувачам криптовалюти безвідчутний досвід криптоплатежів та закладаючи основу для масового впровадження Web3.
Підсумок
Згідно з даними з блокчейну, Drift Protocol лідирує за кількістю користувачів, а також має високий денний дохід протоколу. Продукти проекту охоплюють широкий спектр, включаючи кредитування, спотову торгівлю, торгівлю з використанням кредитного плеча та контрактну торгівлю в сегменті DeFi. Інтеграція Drift у екосистему Solana має відносну перевагу, що надасть більше гнучкості активам користувачів Solana DeFi та ще більше зміцнить конкурентоспроможність Drift.
Jito та Kamino отримали понад 1 мільярд доларів заблокованих активів, ставши проектами, що привертають увагу інвесторів. MEV Jito приносить додатковий дохід користувачам, а jitoSOL також став значною стейкінговою монетою в екосистемі Solana. Kamino має безліч інновацій у сфері кредитування, попит користувачів на кредитування відносно збільшується під час бичачого ринку.
Деякий агрегатор DEX отримав високий приріст TVL, що з одного боку пов'язано з перевагами в торгівельних котируваннях, які надає агрегування ліквідності, а з іншого боку - з очікуваннями щодо аеродропів.
З огляду на поточний стан розвитку, Jito та деякі агрегатори DEX є проектами з високою увагою до капіталу на Solana. Drift Protocol демонструє найвищий приріст TVL завдяки збільшенню кількості забезпечення, агрегації ліквідності та інноваційній комбінації активів RWA з DeFi. Поєднання RWA та DeFi на Solana матиме більше простору для уяви під час бичачого ринку, одночасно створюючи більше вартості для користувачів і додаючи нові характеристики DeFi, тому у Drift Protocol буде більший потенціал для вибухового зростання та розвитку.
TipLinks забезпечує можливість подальшого розповсюдження криптовалюти, має потенціал для вибуху. У майбутньому ще потрібно спостерігати, чи витримає він ринкову перевірку в аспектах безпеки, зручності використання та комбінованості.
Порівняно з попередньою еко-системою бичачого ринку, в цьому циклі бичачого ринку на Solana з'явилася група швидко зростаючих популярних проєктів, які охоплюють такі сфери, як DEX, Liquid Staking, Lending, NFT та RWA. Окрім технологічних інновацій, екосистемні проєкти також демонструють сильну привабливість для капіталу та користувачів, а також потенційну здатність до інновацій. Темп зростання TVL екосистемних проєктів зазвичай перевищує 2 рази, а кількість користувачів досягає сотень тисяч, що в певній мірі демонструє інноваційний потенціал Solana DeFi та його перспективи зростання в цьому циклі бичачого ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Глибина аналізу екосистеми Solana: інтерпретація потенціалу п'яти популярних Децентралізовані фінанси напрямків
Глибина аналізу екосистеми Solana: потенціал і можливості в coexist
Нещодавно ринок криптовалют зазнав корекції, що надало інвесторам можливість закріпитися в недооцінених потенційних проєктах. Як дві великі екосистеми, які привертають особливу увагу в цьому раунді бичачого ринку, швидкий розвиток Solana та TON і їх здатність залучати капітал зробили їх основними напрямками для багатьох інвесторів.
Екосистема Solana є більш зрілою в порівнянні з TON, має помітні переваги в інноваційних можливостях та масовому прийнятті. З наближенням виходу ETF на Ethereum, одна з компаній з управління активами також подала заявку на ETF Solana до регуляторів, що свідчить про те, що Solana починає привертати увагу традиційного капіталу. Експерти вважають, що поєднання високої пропускної спроможності Solana, низьких витрат, потужної безпеки та активної спільноти робить її ідеальним вибором для біржових інвестиційних фондів.
Потенціал екосистеми Solana
З технічної точки зору, запуск Solana Blinks та Solana Actions значно знизив бар'єри для розробників, які використовують блокчейн Solana. Це сприятиме застосуванню Solana в таких сферах, як DeFi, ринок NFT, ігри, DAO-управління та RWA, а також полегшить використання технологій Web3 для більшої кількості користувачів Web2. Для проектів екосистеми Solana це важлива можливість для залучення більшої кількості користувачів та впровадження.
Наступним кроком ми розглянемо кілька проектів в екосистемі Solana, на які варто звернути увагу цього року.
Протокол дрифту
Drift Protocol інтегрує RWA та DeFi, пропонуючи користувачам різноманітні DeFi продукти та досвід. Нещодавно цей протокол оголосив про співпрацю з однією фінансовою компанією, підтримуючи різноманітні активи RWA як заставу для трейдерів, ставши одним з найбільш широких протоколів підтримки основних активів RWA на платформі Solana.
Переваги Drift Protocol полягають у різноманітності продуктів, включаючи торгівлю деривативами, Swap, кредитне плоске та позики. Завдяки низькому gas та швидкій підтвердженості Solana, Drift Protocol забезпечує дуже низькі комісії та торгівельний досвід, близький до централізованих бірж, при цьому гарантуючи прибутковість.
Іншою ключовою перевагою є швидка реакція та підтримка екосистеми. Drift пропонує передторгові операції та швидкий вихід на ринок, що дозволяє популярним активам в екосистемі швидко торгуватися на платформі, надаючи інвесторам більше торгових стратегій та вибору.
TVL Drift цього року швидко зріс з 117 мільйонів доларів до максимуму 385 мільйонів доларів, що становить зростання в 3,3 рази. Загальний обсяг торгівлі склав 32 мільярди доларів, а обсяг торгівлі за останні 24 години становив близько 22 мільйонів доларів, активних користувачів – 190 тисяч.
певний агрегатор DEX
Це найбільший DEX-агрегатор на Solana, який, збираючи ліквідність з кількох децентралізованих бірж, допомагає користувачам автоматично вибирати найкращий торговий шлях, максимально зменшуючи проскок своп-транзакцій та торгові витрати. Його денний обсяг торгівлі колись перевищував обсяг відомого DEX, ставши першим у всьому ланцюгу.
Окрім швидкості, низьких витрат і відсутності ліцензування, ця платформа також пропонує послуги автоматизованих інвестицій за графіком, крос-ланцюгові мости, торгівлю безстроковими контрактами та випуск проектів.
На початку цього року платформа провела аеродроп токенів для понад 100 000 користувачів спільноти, ставши найбільшим аеродропом на Solana. Нещодавно вона також провела аеродроп криптовалюти на суму 60 мільйонів доларів для користувачів, які активно ставили токени та брали участь у голосуванні DAO.
Каміно
Kamino є проектом DeFi для кредитування та надання ліквідності, який пропонує користувачам заставне кредитування та контролює доступність кредитних коштів за допомогою CLMM (централізованого постачальника ліквідності). Проект також пропонує механізм автоматичного розкредитування та функцію "захищених застав", яка захищає активи від ризиків дефолту позичальника.
Наразі інвестори можуть звернути увагу на другий етап аірдропу Kamino, оскільки надання стабільних монет для протоколу є досить обґрунтованою стратегією. Зокрема, стабільна монета, випущена одним з платіжних гігантів, має річну прибутковість до 18,39% у Kamino та може отримати 3-кратну винагороду у балах.
Станом на початок липня, TVL на ланцюгу Kamino досяг 10,6 мільярда доларів, що в 6,5 разів більше, ніж на початку року.
Джіто
Jito є ліквідним стейкінг-протоколом, запущеним у 2022 році, де користувачі можуть стейкати SOL для отримання JitoSOL, а прибуток від стейкінгу безпосередньо накопичується в JitoSOL. Jito також надає користувачам функцію максимальної вилучуваної вартості (MEV), прибутки від MEV також розподіляються на JitoSOL, що підвищує загальний дохід.
Наразі TVL Jito становить 1,59 мільярда доларів США, що в 2,5 рази більше, ніж на початку року. Протягом 24 годин комісії протоколу становлять 730 тисяч доларів США, накопичені комісії досягли 150 мільйонів доларів США, а кількість користувачів перевищила 100 тисяч.
TipLinks
TipLinks є легким гаманцем, функції якого схожі на останню функцію Blinks, представлену Solana. Користувачі можуть створювати TipLink і надсилати посилання іншим через будь-яку платформу (SMS, соціальні мережі, електронна пошта тощо).
Використання TipLinks дозволяє виконувати складні криптоторгівлі лише з одним звичайним обліковим записом електронної пошти. Клацнувши на посилання, ви можете легко надсилати криптоактиви, навіть користувачам, які не користуються криптовалютою. Поява технологій TipLinks і Blinks зламала бар'єри між Web2 і Web3, надаючи новим користувачам криптовалюти безвідчутний досвід криптоплатежів та закладаючи основу для масового впровадження Web3.
Підсумок
Згідно з даними з блокчейну, Drift Protocol лідирує за кількістю користувачів, а також має високий денний дохід протоколу. Продукти проекту охоплюють широкий спектр, включаючи кредитування, спотову торгівлю, торгівлю з використанням кредитного плеча та контрактну торгівлю в сегменті DeFi. Інтеграція Drift у екосистему Solana має відносну перевагу, що надасть більше гнучкості активам користувачів Solana DeFi та ще більше зміцнить конкурентоспроможність Drift.
Jito та Kamino отримали понад 1 мільярд доларів заблокованих активів, ставши проектами, що привертають увагу інвесторів. MEV Jito приносить додатковий дохід користувачам, а jitoSOL також став значною стейкінговою монетою в екосистемі Solana. Kamino має безліч інновацій у сфері кредитування, попит користувачів на кредитування відносно збільшується під час бичачого ринку.
Деякий агрегатор DEX отримав високий приріст TVL, що з одного боку пов'язано з перевагами в торгівельних котируваннях, які надає агрегування ліквідності, а з іншого боку - з очікуваннями щодо аеродропів.
З огляду на поточний стан розвитку, Jito та деякі агрегатори DEX є проектами з високою увагою до капіталу на Solana. Drift Protocol демонструє найвищий приріст TVL завдяки збільшенню кількості забезпечення, агрегації ліквідності та інноваційній комбінації активів RWA з DeFi. Поєднання RWA та DeFi на Solana матиме більше простору для уяви під час бичачого ринку, одночасно створюючи більше вартості для користувачів і додаючи нові характеристики DeFi, тому у Drift Protocol буде більший потенціал для вибухового зростання та розвитку.
TipLinks забезпечує можливість подальшого розповсюдження криптовалюти, має потенціал для вибуху. У майбутньому ще потрібно спостерігати, чи витримає він ринкову перевірку в аспектах безпеки, зручності використання та комбінованості.
Порівняно з попередньою еко-системою бичачого ринку, в цьому циклі бичачого ринку на Solana з'явилася група швидко зростаючих популярних проєктів, які охоплюють такі сфери, як DEX, Liquid Staking, Lending, NFT та RWA. Окрім технологічних інновацій, екосистемні проєкти також демонструють сильну привабливість для капіталу та користувачів, а також потенційну здатність до інновацій. Темп зростання TVL екосистемних проєктів зазвичай перевищує 2 рази, а кількість користувачів досягає сотень тисяч, що в певній мірі демонструє інноваційний потенціал Solana DeFi та його перспективи зростання в цьому циклі бичачого ринку.