Від 100 доларів до стабільного прибутку: «5-ступенева еволюційна діаграма» топових трейдерів в одному погляді

Автор: Koroush AK, криптотрейдер
Переклад: Felix, PANews

Як новачкові перейти на рівень топового трейдера? Криптовалютний трейдер Koroush AK нещодавно опублікував допис, у якому підсумував практичну систему просування, що охоплює характеристики, стратегії, психіку та інші аспекти. Нижче наведено деталі.
Це те, що я найбільше хотів мати, коли починав торгувати 9 років тому… і це абсолютно протилежно тому, що вчать більшість інфлюенсерів. Я дам вам покрокову дорожню карту, яка детально пояснить кожен етап трейдера. Ви чітко побачите, де ви зараз, чому застрягли на певному етапі та які проблеми потрібно вирішити в першу чергу.

Три кути
Якщо ви не отримуєте прибуток, у вас можуть бути такі ситуації:

• Стратегія, яка не приносить грошей
• Стратегія, яку ви не можете виконувати під тиском
• Використання стратегії, яка не може приносити стабільний прибуток

Ось у чому суть моєї моделі.

• Стратегія: ваш торговий журнал, розробка переваг та вибір активів
• Ризик: управління позиціями, управління торгами та масштабування
• Психіка: ваша психологія, щоденні звички та дисципліна

Коли ці три кути перекриваються попарно, виникають певні здібності:

• Стратегія + Ризик = Прибуток
• Стратегія + Психіка = Масштабування
• Ризик + Психіка = Ви survivability
• Усі три разом = Топові трейдери у першому відсотку

На кожному рівні дорожньої карти один з цих трьох кутів стане вузьким місцем. Усі проблеми зрештою зводяться до одного питання: це стратегія, ризик чи психіка?
Рівень 0: Відсутність стратегії
Це етап, з якого починає кожен трейдер, і це етап, на якому багато людей затримуються довше, ніж вони усвідомлюють.

Якщо ви відповідаєте наступним критеріям, ви на рівні 0:

• Відсутня стратегія, лише кілька трюків і “інтуїція”.
• Відсутні чіткі письмові правила для входу, виходу чи стоп-лоссу
• Відсутній торговий журнал, немає скріншотів, немає даних
• Ризик позиції коливається (сьогодні 1%, завтра 10%)
• Відчуття прибутку - це вміння, а відчуття збитків - це невдача

Що потрібно зробити, щоб перейти з рівня 0 на рівень 1:
Мета рівня 0 не в тому, щоб знайти стратегію. А в тому, щоб розвинути три звички: регулярний торговий процес, торговий журнал і незламну стійкість.
Стратегія:
Відразу після закінчення кожної угоди почніть записувати, включаючи вхід, вихід, скріншоти угоди та емоційний стан.
Зверніть увагу: торговий журнал - це найважливіший інструмент, який ви маєте на будь-якому етапі як трейдер. Без торгового журналу немає даних… а без даних ви ніколи не зможете поліпшити свої результати.
Психіка:
Кожного тижня п’ять днів, щодня виділяйте дві години, щоб торгувати/вчитися торгувати, незалежно від обставин.
Забезпечте достатній сон, здорову дієту та регулярні фізичні вправи.
Торгівля - одна з найскладніших ігор у світі. Вона спочатку перевірить вашу психологічну стійкість, перш ніж принести вам економічні винагороди. Якщо ви не можете вчасно лягати спати чи не можете нормально харчуватися, ймовірність вашого успіху дорівнює нулю.
Ризик:

• Максимальний розмір портфеля: 100 доларів.

Поширена помилка: вважати, що перед початком вам потрібно вивчити все. Вам не потрібні технічний аналіз, управління ризиками чи торгові стратегії, вам потрібен торговий журнал, щоденна звичка та готовність продовжувати.
Перші 30 угод не для заробітку. Вони потрібні для закладення основи для всього наступного.

Підсумок рівня 0:

• Рівень 0 - це не проблема стратегії, а проблема структури.
• Якщо у вас немає чітко визначеного процесу, торгового журналу та стабільності торгівлі, навіть якщо ви заробляєте гроші, ви просто граєте в азартні ігри.
• Тепер мета не в тому, щоб знайти перевагу, а в тому, щоб виробити звички, які дозволять вам постійно покращуватися.
• Ключовим моментом є: щодня дотримуватися торгівлі, записувати кожну угоду та підтримувати стабільність торгівлі.
• Як тільки ви запишете більше 30 угод, ви зможете перейти на рівень 1.

Рівень 1: Нестабільна стратегія
Тепер ви заклали фундамент, настав час розвинути навички, які складають торгову стратегію.

• Технічний аналіз надає вам структуру для тлумачення цін.
• Управління ризиками забезпечує вам рамки для захисту капіталу.
• Вивчення торгових інструментів надає вам базову структуру для торгівлі.

Типові прояви на рівні 1:

• Навчання читати графіки: підтримка/опір, свічкові формації, структура ринку
• Налаштування вашого облікового запису на біржі, розуміння типів ордерів, забезпечення безпеки капіталу
• Початок визначення тригерів для входу, стоп-лоссу та правил взяття прибутку
• Ризик кожної угоди поступово стабілізується, але все ще є коливання
• Торговий журнал містить дані, але виконання все ще має коливання

Що потрібно зробити, щоб перейти з рівня 1 на рівень 2:
Стратегія:

• Вивчайте цінову поведінку, рівні підтримки/опору та обсяги. Я бачив трейдерів, які лише з цими знаннями заробляють більше 10 тисяч доларів на місяць.
• Вивчайте, як використовувати вашу біржу (типи ордерів, кредитне плече, налаштування торгівлі)
• Розробіть дуже базову стратегію для пробою або реверсії. Стратегія може бути дуже простою, наприклад: “Якщо закривається свічка вище рівня опору, я купую пробій” (мета на цьому етапі - досягти стабільності, а не прибутку).

Ризик:

• Максимальний розмір портфеля: 1000 доларів.

Не потрібно більше капіталу, поки ви не зможете продемонструвати прибутковість. Встановіть фіксований ризик для кожної угоди. 1% від рахунку - це непоганий початок. Розраховуйте розмір позиції перед кожною угодою: розмір позиції = максимальний ризик ÷ (ціна входу - ціна стоп-лоссу).
Психіка:
Немає нових акцентів. Дотримуйтеся звичок і торгового журналу, які ви почали на рівні 0.

Підсумок рівня 1:

• Рівень 1 - це етап, на якому ви створюєте свою першу стратегію, але ця стратегія ще недостатньо стабільна.
• Більшість трейдерів застрягають на цьому етапі, оскільки вони стрибають між різними стратегіями, а не вдосконалюють одну стратегію.
• Мета не в прибутку, а в розумінні того, як змінюється ринок і як працює ваша система.
• Ключовий момент: єдина стратегія, фіксований ризик і стабільне виконання.
• Як тільки ваші правила стануть чіткими та повторюваними, ви зможете перейти на рівень 2.

Рівень 2: Стабільна стратегія
Ви розробили правила і суворо їх дотримуєтеся. Це етап, якого більшість трейдерів ніколи не досягають. Тепер можна почати прагнути до прибутку.

Типові характеристики рівня 2:

• Понад 90% угод дотримуються правил стратегії
• Запис кожної угоди, супроводжуючи скріншотами та коментарями
• Наявність робочого процесу: контрольний список, звіт про результати, самоперевірка емоцій
• Дані чіткі та надійні
• Ще не досягнуто постійного прибутку: графік чистої вартості може бути пласким або трохи негативним

Необхідно перейти від дотримання правил до розділення змінних і вдосконалення правил. Процес підвищення виглядає так:

• Збитки: поліпшення ↓
• Збитки зменшуються: поліпшення ↓
• Беззбитковість: поліпшення ↓
• Невеликий прибуток: поліпшення ↓
• Зростання прибутку

Що потрібно зробити, щоб перейти з рівня 2 на рівень 3:
Стратегія:

• Підвищте свої здібності у виборі активів. Це найбільший важіль, який ви можете використати для вдосконалення. Підвищення вашої здатності вибору активів на 10% одночасно оптимізує ваші точки входу, стоп-лоссу та цільові ціни. А підвищення здібностей точки входу на 10% лише оптимізує точку входу.
• Розвивайте здатність розпізнавати ринкові умови. Зрозумійте, які ринкові умови вигідні для вашої стратегії (підказка: ковзаючі середні дуже корисні в цьому).
• Зрозумійте очікувану вартість: (ймовірність виграшу × середній прибуток) - (ймовірність програшу × середній збиток)
• Вчіться аналізувати дані торгового журналу. Відфільтруйте угоди на прибуткові та збиткові. Відкрийте всі скріншоти прибуткових угод на одній вкладці, а всі збиткові угоди на іншій, шукайте закономірності (підказка: змінюйте лише одну змінну за раз). Тестуйте понад 30 угод і оцінюйте їх вплив, а потім повторюйте цей процес.

Ризик:
Немає нових акцентів. Просто пам’ятайте, що максимальний розмір портфеля залишається 1000 доларів.
Психіка:
Продовжуйте дотримуватися щоденних звичок.
Поширена помилка: одночасно змінювати занадто багато змінних. Або, навіть якщо вибір активів має більший вплив, все ще прагнути ідеальної точки входу. Визначте пріоритет для тих змін, які можуть принести найбільший прибуток.

Підсумок рівня 2:

• Ключовим моментом рівня 2 є: постійне вдосконалення для отримання чітких даних; а чіткі дані призводять до прогресу.
• Більшість трейдерів не можуть просунутися вперед, оскільки змінюють занадто багато змінних одночасно.
• Мета - через ітерацію перевести вашу стратегію з беззбитковості в прибутковість.
• Ключовий момент: аналізуйте свій торговий журнал, тестуйте одну змінну за раз і вдосконалюйте вибір активів.
• Як тільки ваші очікувані прибутки стануть позитивними, ви зможете перейти на рівень 3.

Рівень 3: Стабільна стратегія прибутку
Вітаємо, ви постійно отримуєте прибуток, потрапивши до 5% найкращих трейдерів. Це справжній етап. Усі стратегії, які ви створили, працюють, але лише для невеликих портфелів. Тепер питання: чи зможете ви збільшити масштаб, не зруйнувавши стратегію?
На рівні 2 ви навчились торгувати. На рівні 3 ви навчаєтеся, як поглибити свою перевагу та як активно керувати торгами.

Типові характеристики рівня 3:

• Очікувана прибутковість більше 30 угод є позитивною
• Крива капіталу має зростаючий тренд
• Вмієте розрізняти хороші торгові можливості та відмінні торгові можливості
• Починаєте вносити автономні рішення на основі даних
• Отримуєте прибуток, але масштаб поки що не досяг значного рівня

Чому ви не просуваєтеся вперед?
Вам потрібно дві речі, щоб продовжити:

• Активне управління торгами (захист прибутку, більш розумне управління стоп-лоссами)
• Постійне підвищення переваги (щоб ваша стратегія еволюціонувала разом із змінами на ринку). Перевага не є постійною; зменшення надприбутків є реальністю.

Що потрібно зробити, щоб перейти з рівня 3 на рівень 4:
Стратегія:
Розширте свою стратегію. Якщо ви постійно торгуєте через пробиття, навчіться також торгувати на зниження. Потім досліджуйте реверсії. Кожен новий стиль торгівлі надає вам інструменти для реагування на різні ситуації та зменшує час очікування в позиції.
Ризик:
Введіть активне управління торгами. Почніть із запису тієї свічки, яка змусила вас втратити впевненість, і запишіть причину. Перш ніж перейти до виконання дій, розвивайте свої навички розпізнавання.
Створіть управління позицією на основі впевненості. Не всі налаштування торгівлі однакові. Оцінюйте кожне налаштування за ключовими змінними. Ваші найкращі налаштування можуть нести вищі ризики. Ваші найгірші налаштування можуть нести нижчі ризики.
Психіка:
Підготуйтеся до психологічних змін у процесі масштабування. Втрата 5 доларів і втрата 500 доларів - це зовсім різні емоційні досвіди. Масштабування створює виклики, які не існують при малих капіталах. Схильність до ризику подібна до гумки, її потрібно повільно розтягувати. Психологічні виклики масштабування є найскладнішою частиною торгівлі.
Підсумок рівня 3:

• Рівень 3 - це етап, коли ви здатні отримувати прибуток, але обсяг торгівлі невеликий.
• Більшість трейдерів застрягли на цьому етапі, оскільки не підвищують свою перевагу або активно не управляють торгами.
• Мета - зміцнити вашу перевагу та підготуватися до масштабування.
• Ключовий момент: активне управління торгами, розширення стратегії, створення масштабування на основі впевненості.
• Як тільки система зможе витримати тиск, ви зможете перейти на рівень 4.

Рівень 4: Стабільний, прибутковий і масштабований
Тепер, незалежно від того, чи торгуєте ви на повний робочий день чи неповний, ви можете отримувати значний дохід.
На рівні 4 ви більше не створюєте торгову машину, а підтримуєте її, оновлюєте та забезпечуєте її безперебійну роботу.
Типові характеристики рівня 4:

• Щомісяця стабільно отримуєте чотири- або п’ятизначний дохід
• Масштабування, досягаючи значних розмірів портфеля
• Використання різних стратегій в різних ринкових умовах
• Виконання є плавним і високодоступним
• Збереження емоційної стабільності під час великих позицій
• Постійне підвищення переваги, розглядаючи це як звичку, а не як проект

Психологічний аспект на кожному етапі розвитку різний.

• На рівні 0 розвивайте звички.
• На рівні 1 вперше управляйте емоціями при реальних торгах.
• На рівні 2 дотримуйтесь правил під помірним тиском.
• На рівні 3 поєднуйте систему та судження, зберігаючи спокій.
• На рівні 4 виконання стає надзвичайно плавним.

Постійні виклики:
Ринок швидко змінюється. Сьогоднішня ефективна стратегія може не працювати завжди. Справжня перевага полягає у вашому торговому процесі.
Розвивати навички переваги є ціннішим, ніж будь-яка одна перевага, яку ви маєте зараз.
Фокуси рівня 4 трейдера:

• Психологічний контроль: щоденна медитація, оптимізація способу життя, структурована самоперевірка емоцій
• Систематичне масштабування: 1000 доларів → 2000 доларів → 5000 доларів → понад 10 000 доларів, необхідно провести щонайменше 30 угод на кожному рівні перед підвищенням
• Постійне підвищення переваги через структуроване тестування
• Пошук нових переваг
• Управління ризиками на рівні портфеля за допомогою різних стратегій
• Вирішення обмежень ліквідності у міру зростання масштабу

Підсумок рівня 4:

• На рівні 4 торгівля стає масштабованим джерелом доходу, але виклики ніколи не закінчуються.
• Більшість трейдерів зазнають невдачі на цьому етапі, оскільки не можуть адаптуватися до змін на ринку.
• Мета - зберігати та підвищувати вашу перевагу.
• Ключовий момент: постійне тестування, дисципліноване масштабування та управління ризиками на рівні портфеля.
• Справжня перевага полягає у вашій здатності постійно розвивати нові переваги.