Аеродром ($AERO) приносить величезні прибутки, але цей новий токен розподілу доходів ($GOOD) від goodcryptoX може запропонувати кращу віддачу

Гра змінилася в DeFi. Ера фальшивих, інфляційних доходів мертва, її замінили нове покоління проектів, які діляться реальним доходом зі своїми ходлерами. Як зазначено в детальному дослідженні від CoinLaunch, проекти, які виживають і процвітають, - це ті, що функціонують як справжні бізнеси.

Проект Aerodrome crypto був яскравим прикладом успіху цієї моделі. Однак та ж дата-орієнтована структура, що підкреслює сильні сторони aerodrome finance crypto, також виявляє потенційні обмеження для нових інвесторів. Цей аналіз свідчить про те, що може з'явитися краща альтернатива: токен, який не привертає уваги, під назвою $GOOD, який, здається, пропонує більш привабливий профіль ризику/віддачі, особливо для тих, хто не був першим у просторі $AERO crypto.

Ринок змінився від нездійсненних обіцянок APY до реальних, доходних прибутків. $AERO Крипто Новини: Погляд на Потужну Модель Розподілу Доходів

Неможливо це заперечувати: Aerodrome став абсолютним монстром у мережі Base. Як домінуючий DEX ланцюга, він став центральним хабом для ліквідності та торгової активності, розподіляючи сотні мільйонів доларів доходу ходлерам з початку року.

Ця продуктивність стала основним фактором ціни AERO криптовалюти, яка в даний час становить близько $0.73 з ринковою капіталізацією понад $630 мільйонів та Повною Розведеною Оцінкою (FDV) у $1.24 мільярда. Аналітика на базі блокчейну від Dune показує її домінування, контролюючи 58.5% частки кумулятивного спотового обсягу на Base, яка має TVL понад $4.1 мільярда.

Дані в блокчейні підтверджують вражаюче розподілення комісій Aerodrome для стейкерів veAERO. Дослідження $AERO на основі даних: Сильні та слабкі сторони

Хоча успіх Aerodrome є безсумнівним, глибший аналіз за допомогою дослідницької рамки CoinLaunch виявляє складнішу картину.

Сили AERO:

• • Фундаментальний ріст 🟢: Як провідний DEX на Base, його ріст безпосередньо пов'язаний з успішною екосистемою з понад 1 мільйоном щоденних користувачів.

• Нарахування вартості 🟢: Його модель є чистою та ефективною, розподіляючи 100% торгових зборів безпосередньо між стейкерами veAERO.

Виклики AERO для нових інвесторів:

• Зростання токена 🔴: З FDV у $1.24 мільярда, корабель вже проплив довгий шлях. Дні 10x або 100x прибутків, ймовірно, минули, з прогнозами цін, які вказують на помірні прибутки.
• Попит на дохід 🔴: Секрет став відомим. З понад 26,920 стакерів, які вже заблокували ~50% загального постачання, ви ділите прибутки з величезною та зростаючою кількістю людей, що розмиває вашу індивідуальну частку.
• Екосистемна експозиція 🟡: Її доля пов'язана виключно з екосистемою Base. Данні в ланцюзі показують, що обсяги спотових торгів на Base значно знизилися з початку року, і вона стикається з жорсткою конкуренцією з боку Uniswap, яка займає 41,4% ринкової частки.
• Ризик стейкінгу 🔴: Для отримання прибутку вам потрібно заблокувати свої токени $AERO в середньому на 3.76 років. Це довгий час бути підданим ринковому ризику без можливості продажу, поширена пастка в моделях заблокованого стейкінгу, про яку повідомляють такі джерела, як Kraken.
• APY 🟡: APY може коливатися від 0.5% до 52%. Ваше зростання доходу повністю залежить від загального ринку та популярності Base, без суттєвих оновлень продукту на горизонті.

Чому $GOOD може бути розумнішим вибором для розподілу доходу

Тож, якщо аеродром фінансів крипто є встановленим гігантом з обмеженнями для нового зростання, куди дивляться інвестори? Дослідження вказує на проект, що не привертає уваги, під назвою goodcryptoX ($GOOD).

goodcryptoX є торговою платформою для CEX та DEX з 400 тис. користувачів та понад 5 мільярдів доларів, торгованих через його додаток. Його прорив полягає в тому, що він приносить алгоритмічні торгові боти рівня CEX (, такі як DCA та Grid), на DEX на п'яти основних ланцюгах.

Зростання обсягу DEX платформи 9.3x з березня по липень було безпосередньо зумовлено запуском нових продуктів. І ось справжній альфа: найбільші двигуни зростання — інтеграція з постійними DEX та запуск найбільш популярних CEX ботів — ще навіть не відбулися на DEX. Поточне зростання — це лише розігрів.

Ось як $GOOD виглядає в порівнянні з $AERO за ключовими показниками:

• Величезний 🟢 Потенціал Зростання Токена: $GOOD запускається з маленькою початковою капіталізацією $531,250 та FDV всього $25 мільйонів, згідно з його токеномікою. У порівнянні з FDV AERO у $1.24 мільярда, простір для зростання астрономічний.
• Низький 🟢 Попит на Доходи (Alpha): Під час запуску тільки ~400 інвесторів пре-продажу зможуть претендувати на частку доходу. Це означає, що значна інвестиція може потенційно отримати велику частку від усієї доходної бази. Ви не боретеся з натовпом.
• Низький 🟢 ризик: Немає обов'язкового періоду блокування. Ви можете отримувати дохід, просто утримуючи $GOOD у вашому гаманці в додатку і можете зупинитися у будь-який час.
• Багатоплатформна 🟢 Перевага: На відміну від AERO, goodcryptoX не залежить від єдиного блокчейну. Він доступний на Solana, Base, ETH, BSC та інших, що означає, що він виграє незалежно від того, яка екосистема є популярною. Це відрізняє його від конкурентів з розподілу доходів, таких як AERO від Aerodrome.
• Вищий та стабільніший 🟢 APY: Виходячи з поточного обсягу DEX, прогнозований APY для ходлерів $GOOD становить ~101%. Цей APY має великий потенціал для зростання, оскільки платформа впроваджує свої перевірені функції CEX. Крім того, якщо ціна $GOOD знизиться, APY зросте, створюючи тиск на купівлю та формуючи природний ціновий рівень.

| Категорія | $AERO (Аеродром Крипто) | $GOOD (доброкриптоX) | | --- | --- | --- | | Фундаментальний ріст | 🟢 Сильна (Base екосистема, $4.1B TVL) | 🟢 Сильний (9.3x ріст обсягу до $3.4M у липні) | | Накопичення вартості | 🟢 Високий (100% частка зборів) | 🟢 Високий (50% доходу + спалення) | | Екосистемна експозиція | 🟡 Середній (Залежний від бази, зниження обсягу на 50% з початку року) | 🟢 Високий (Мульти-ланцюг, без єдиної залежності) | | Зростання токена | 🔴 Обмежений ($1.24B FDV) | 🟢 Значний ($25M FDV) | | Попит на дохід | 🔴 Високий (26,920 стейкерів, розводнені акції) | 🟢 Низький (~400 ходлерів, легко захопити велику частку) | | Ризик | 🔴 Високий (3.76-річна блокування) | 🟢 Низький (Без блокування, некустодіальний) | | APY | 🟡 Змінний (20-25% середній ) | 🟢 Високий (~101% з факторами зростання ) | | Конкурс | 🟡 Жорстка (Uniswap 41.4% частка) | 🟢 Вигідна (Унікальні боти проти суперників) |

Оцінка варіантів в епоху реального доходу

Дані представляють дві дуже різні можливості. Вибір не стосується того, який проект є "добрим" або "поганим", а того, який з них відповідає конкретній інвестиційній стратегії.

З одного боку, Aerodrome ($AERO) є встановленим лідером. Це перевірений протокол з високими доходами, який забезпечив суттєві прибутки. Для інвестора, який шукає відносно стабільну позицію "блакитного фішка" в екосистемі Base, AERO є очевидним претендентом. Проте дані також свідчать про те, що його найвища фаза зростання може бути в минулому.

З іншого боку, проект, такий як goodcryptoX ($GOOD) представляє собою проект на ранній стадії з високим потенціалом зростання. Аналіз показує, що він отримує високі оцінки за метриками, які є критично важливими для майбутнього зростання: дуже низька оцінка, невелика кількість початкових ходлерів, багатопотокова стратегія, яка знижує ризик, і вищий, більш передбачуваний APY. Хоча він несе в собі властиві ризики будь-якого нового проекту, він також пропонує асиметричний потенціал доходу, якого вже немає у зрілих активах, таких як AERO.

Порівняння даних «пліч-о-пліч» показує різні профілі ризику та винагороди $AERO та $GOOD. Врешті-решт, основні дані свідчать про те, що хоча новини про аеродромні криптовалюти ймовірно продовжать бути позитивними, інвестори, які шукають наступну велику можливість у розподілі доходів, можуть знайти більш переконливий випадок у нових проєктах, таких як $GOOD, які демонструють більш сприятливу динаміку на ранніх стадіях.