Теза інвестицій у Крипто 2025 року: Майбутнє ШІ, DeFi, DeSci та мемів

На початку 2025 року екосистема крипто продовжує швидко розвиватися. Злиття передових технологій штучного інтелекту (ШІ), децентралізованих фінансів на базі ШІ (DeFAI), технологій, стійких до квантових обчислень, і культури соціальних мемів пропонує унікальну можливість для зростання та порушення усталених порядків. Нижче наведено детальний огляд чотирьох ключових інвестиційних вертикалей та їх підсегментів, з реальними прикладами, які підкреслюють, куди ведуть ці тренди.

1. Еволюційні фази ШІ від генеративного до агентного, а потім фізичного

Прогресія від генеративного/агентного ШІ (цифровий інтелект) до Фізичного ШІ представляє собою парадигмальний зсув у тому, як штучний інтелект взаємодіє з світом. Деякі яскраві приклади Агентного ШІ включають Aixbt, Kolin, який стрімко захоплює Twitter, а також Nftxbt, який варто спостерігати, все ще в стадії розробки. У 2025 році ШІ не тільки вирішує проблеми в цифровій сфері, але й активно займається фізичними завданнями. Роботи на базі ШІ вже починають брати на себе рутинні процеси в виробництві, логістиці та навіть охороні здоров'я, будучи інтегрованими в тканину фізичної інфраструктури. Екосистема блокчейну відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки, прозорості та децентралізації для цих нових систем на базі ШІ.

Наприклад, у сегментах B2B компанії, такі як Theoriq, працюють над децентралізованими автономними AI-агентами для різних галузей. Ці агенти можуть оптимізувати логістику, енергетичні мережі та навіть розумні міста. Аналогічно, Ocean Protocol токенізує дані для моделей машинного навчання, створюючи децентралізований ринок даних для підживлення AI моделей. Блокчейн забезпечує відповідальне використання цих моделей з прозорістю та підзвітністю.

Крім того, у споживчому сегменті ми спостерігали кілька перших учасників, таких як Frodobots, роботизовані пристрої на основі штучного інтелекту, які вже використовуються для збору реальних даних з допомогою ігор з роботами. Більш того, нові проекти, такі як Holozone та AntroOne, є деякими цікавими об'єктами для спостереження. Holozone, наприклад, дозволяє користувачам створювати власних агентів або клонувати особистості та риси справжніх людей з мультимодальними можливостями.

Застосування блокчейн-технологій може дозволити цим роботам працювати в децентралізованому режимі, при цьому мережі рівноправних учасників забезпечують ефективну координацію та управління ресурсами. Токенізовані мережі можуть заохочувати людей до участі в оптимізації фізичних завдань, що виконуються за допомогою штучного інтелекту.

2. Децентралізована наука (DeSci)

Децентралізована наука (DeSci) є однією з найперспективніших нових меж у застосуванні технології блокчейн. Цей сектор спрямований на трансформацію способу фінансування, проведення та обміну науковими дослідженнями. У традиційних умовах дослідження часто уповільнюються централізованими інститутами, ізольованими даними та відсутністю прозорості. Однак блокчейн надає платформу для децентралізованих, прозорих і колаборативних досліджень, де дані можуть вільно обмінюватися, а фінансування може бути демократизоване.

Bio Protocol – це платформа, створена для підтримки та запуску наукових проектів, що дозволяє дослідникам співпрацювати та об'єднувати ініціативи, такі як VitaDAO або PsyDAO, в рамках більшої когорти. Токенізоване фінансування досліджень також стає потужним інструментом. VitaDAO, децентралізована автономна організація, що зосереджується на дослідженнях довголіття, залучила мільйони в децентралізований спосіб, випустивши власні токени управління. Ці токени не лише надають доступ до досліджень DAO, але й дозволяють учасникам і інвесторам ділитися фінансовими вигодами від революційних відкриттів.

Крім того, конкретні ліки можуть бути запущені та протестовані за допомогою PumpDotScience, де тримачі токенів спільно володіють інтелектуальною власністю. Така структура дозволяє тестувати один і той же лікарський засіб для різних цілей різними дослідницькими групами. До прикладів проектів у цій галузі належать Рифампіцин та Уролітин А, і, ймовірно, цього року буде запущено багато інших проектів.

Нарешті, проєкти Desci також роблять наукові роботи менш помилковими. Наприклад, YesNoError, який зосереджується на використанні ШІ для аналізу наукових документів з метою виявлення помилок і невідповідностей. Співпрацюючи з різними науковими установами та залучаючи людину для перевірки помилок, виявлених агентом, це буде ефективним інструментом для вчених і дослідників, щоб зменшити помилки у своїх опублікованих роботах. Ще один приклад - ResearchHub, децентралізована платформа для наукових публікацій, яка дозволяє дослідникам ділитися своїми роботами і отримувати токени як винагороду за внесок.

3. DEFAI (Інтеграція DeFi та ШІ)

Комбінація DeFi та ШІ (DEFAI) є природною еволюцією, яка прагне покращити протоколи децентралізованих фінансів за допомогою потужності машинного навчання та аналітики на базі ШІ. Алгоритми ШІ можуть оптимізувати фінансові транзакції, прогнозувати ринкові коливання та автоматично виконувати угоди, в той час як DeFi забезпечує прозоре та децентралізоване середовище для взаємодії з фінансовими активами.

Декілька перспективних секторів у цій сфері включають розвиток інфраструктури, торгівлю та оптимізацію прибутковості. Щодо інфраструктури, Griffain вирізняється тим, що дозволяє користувачам виконувати обміни за допомогою природної мови, запускати токени на Pump Fun та автоматизувати дії в соціальних мережах, такі як публікація, повторне твітнення та відповіді. Він також пропонує можливість отримувати специфічні дані, такі як ринкова капіталізація, та ідентифікувати основних власників з різних платформ. У секторі торгівлі протоколи, такі як HeyAnonai, дозволяють автоматичне виконання дій DeFi на основі заздалегідь встановлених умов. Ці проекти виходять за межі торгівлі, охоплюючи стекинг, отримання винагород та надання миттєвих даних для управління портфелем. Крім того, платформи, такі як Gekko, зосереджуються на максимізації прибутковості, автоматично виявляючи можливості з високими доходами, перерозподіляючи портфелі та підтримуючи цільові розподіли активів. Очікується, що цього року з'являться більш розвинені проекти DeFi та AI, особливо в таких сферах, як арбітраж, торгівля без коду та інші спеціалізовані галузі.

4. Соціальні меми: Крипто як відображення глобальних подій

У 2025 році вплив соціальних медіа та мемів на ринок Крипто досяг безпрецедентних висот. Мем-коїни, токени, пов'язані з вірусними соціальними подіями, та проекти, які просуваються інфлюенсерами, стали помітною частиною Крипто-ландшафту. Ці токени відображають глобальні тренди в реальному часі та пропонують простий спосіб для спільнот об'єднатися навколо мети чи руху, використовуючи вірусний характер культури мемів для створення вартості.

Феномен DogeCoin, який здобув популярність завдяки впливу таких особистостей, як Ілон Маск, залишається яскравим прикладом того, як мем-культура може впливати на вартість цифрових активів. Подібно до цього, Shiba Inu, мем-коін, який починався як жарт, перетворився на багатомільярдну екосистему з величезною спільнотою та різноманіттям токенізованих активів, які включають NFT, токени управління та навіть децентралізовані біржі.

Минулого року ми стали свідками виникнення соціальних мемів, таких як меми Tiktok, як Chillguy, Wait і політичні меми Boden і Gerta. Ці токени, які можуть коливатися в ціні залежно від виступів команд або глобальних спортивних подій, показують, як токени, що керуються мемами, стають невід'ємною частиною досвіду фанатів у цифрову епоху.

Наступним етапом для цих мемів буде поєднання Агентного ШІ з існуючими гравцями або створення нових гравців, що дозволить ще більше взаємодії та залучення фанатів цих мем-токенів з усього світу. Це вже спостерігається в деяких з цих проектів.

Повернення ICO? Модель нової генерації токенів

Тренд, який знову з’являється у 2025 році, — це повторне введення Подій Генерації Токенів (TGE) з повністю розблокованими токенами під час запуску, що нагадує бум ICO у 2017 році. Ці нові типи запуску токенів часто відбуваються без періодів вестингу, надаючи раннім інвесторам негайну ліквідність, але підвищуючи нові ризики, пов’язані з волатильністю та маніпуляцією на ринку.

Хоча ця модель забезпечує миттєву ліквідність, вона також вимагає від інвесторів ретельно перевіряти проекти та бути обережними щодо потенційних схем "памп і скидання". Coinlist та DAO Maker є двома платформами, які дозволили такі запуски, де спільнота може інвестувати в проекти до їх виходу на великі біржі.

Також зростає кількість фінансування на рівні громади через платформи, такі як Echo, або через громадські продажі, будь то IEO або NFT-продажі. Це повернення до моделей, схожих на ICO, може порушити екосистему запуску токенів, створюючи більш ліквідний та миттєвий досвід, хоча, ймовірно, це вимагатиме більшої старанності з боку інвесторів. Відсутність періодів вестингу надає як можливості, так і ризики, особливо у середовищі, де ринкові настрої можуть швидко змінюватися в залежності від більш широких культурних чи геополітичних подій.

Висновок

Злиття AI, DeFi, Desci та культури мемів створює захоплюючий ландшафт для криптоінвесторів у 2025 році. Ці сектори стануть рушійною силою наступної хвилі руйнації, при цьому блокчейн слугуватиме основою для інновацій у всьому, починаючи від автономних AI-систем і децентралізованої науки до квантової безпеки та фінансів, що ґрунтуються на мемах. Розуміння цих тенденцій і інвестування в правильні проекти, які перетинають ці вертикалі, буде необхідним для того, щоб залишатися попереду у швидко змінюваному світі криптовалюти.

Про Gate Ventures

Gate Ventures, венчурний капітал Gate, зосереджений на інвестиціях у децентралізовану інфраструктуру, програмне забезпечення середнього рівня та додатки, які змінять світ в епоху Web 3.0. Працюючи з лідерами галузі по всьому світу, Gate Ventures допомагає перспективним командам і стартапам, які мають ідеї та можливості, необхідні для переосмислення соціальних і фінансових взаємодій.

Вебсайт: https://www.gate.com/ventures