Industrial and Commercial Bank of China International reduces target price for HaiDiLao by 6% to HK$16.9, gradually recovering in the 2025 fiscal year.
Golden Ten Data 16 Ocak'ta bildirdi, ICBC International, Haidilao'nun (06862.HK) hedef fiyatını %5.6 düşürerek 17.9 Hong Kong dolarından 16.9 Hong Kong dolarına indirdi ve "genel piyasanın üzerinde" derecelendirmesini sürdürdü. Banka, 2024/25 mali yılı kar tahminlerini %6 ve %10 düşürdü, 2024 mali yılının ikinci yarısında satışların beklenenden düşük olmasını ve 2025 mali yılı müşteri trafiğinin daha korumacı bir varsayımını yansıttı. Rapor, Haidilao'nun 2024 yılının ikinci yarısında beklenenden düşük performans gösterdiğini belirtti. Müşteri trafiğinin yavaşlamasını dikkate alarak, banka 2024 yılının ikinci yarısında satış tahminini %15'ten %3 düşürdü. Olumlu hammadde maliyetine dayanarak, banka 2024 yılının ikinci yarısı için brüt kar marjını %1.5 puan artırarak %60.5 olarak tahmin etti, bu da brüt kar marjının yıllık %1.5 artışını yansıtıyor. Banka, 2025 mali yılında grup tarafından kademeli olarak toparlanma ve mağaza verimliliğinin artacağını, menü yenilemenin ve tüketici kuponlarının müşteri trafiğini teşvik edeceğini öngörüyor. Banka, satış noktası istihbarat sisteminin %6 artışa neden olmasıyla, 2025 mali yılı gelirinin %7 artacağını tahmin ediyor. 2025 mali yılı işletme kar marjının %0.6 puan artarak %14.2'ye yükseleceği öngörülüyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Industrial and Commercial Bank of China International reduces target price for HaiDiLao by 6% to HK$16.9, gradually recovering in the 2025 fiscal year.
Golden Ten Data 16 Ocak'ta bildirdi, ICBC International, Haidilao'nun (06862.HK) hedef fiyatını %5.6 düşürerek 17.9 Hong Kong dolarından 16.9 Hong Kong dolarına indirdi ve "genel piyasanın üzerinde" derecelendirmesini sürdürdü. Banka, 2024/25 mali yılı kar tahminlerini %6 ve %10 düşürdü, 2024 mali yılının ikinci yarısında satışların beklenenden düşük olmasını ve 2025 mali yılı müşteri trafiğinin daha korumacı bir varsayımını yansıttı. Rapor, Haidilao'nun 2024 yılının ikinci yarısında beklenenden düşük performans gösterdiğini belirtti. Müşteri trafiğinin yavaşlamasını dikkate alarak, banka 2024 yılının ikinci yarısında satış tahminini %15'ten %3 düşürdü. Olumlu hammadde maliyetine dayanarak, banka 2024 yılının ikinci yarısı için brüt kar marjını %1.5 puan artırarak %60.5 olarak tahmin etti, bu da brüt kar marjının yıllık %1.5 artışını yansıtıyor. Banka, 2025 mali yılında grup tarafından kademeli olarak toparlanma ve mağaza verimliliğinin artacağını, menü yenilemenin ve tüketici kuponlarının müşteri trafiğini teşvik edeceğini öngörüyor. Banka, satış noktası istihbarat sisteminin %6 artışa neden olmasıyla, 2025 mali yılı gelirinin %7 artacağını tahmin ediyor. 2025 mali yılı işletme kar marjının %0.6 puan artarak %14.2'ye yükseleceği öngörülüyor.