Расшифровка инвестиционного портфеля Джеффа Безоса: 17 компаний, сформировавших его стратегию миллиардера

Когда вы находитесь среди самых богатых людей мира, ваш инвестиционный портфель рассказывает историю о вашем видении будущего. Джефф Безос, основатель Amazon с состоянием в 184,8 миллиарда долларов по данным Forbes, использовал свое богатство для создания сложной инвестиционной стратегии, которая выходит далеко за рамки электронной коммерции. Через Bezos Expeditions, свою венчурную капитальную компанию, Nash Holdings LLC и Фонд семьи Безос, Безос систематически поддерживал компании в области здравоохранения, устойчивого развития, технологий и искусственного интеллекта. Эти инвестиции раскрывают последовательную инвестиционную философию: поддержка преобразующих технологий, которые решают глобальные проблемы, одновременно принося существенные доходы.

Безос ушел с поста генерального директора Amazon в июле 2021 года, чтобы сосредоточиться на Blue Origin и своем инвестиционном портфеле. Он продал акций Amazon более чем на 2 миллиарда долларов, но сохраняет 9,3% долю в компании, что демонстрирует его продолжающуюся уверенность в будущем Amazon. Хотя большинство людей знают о его владении The Washington Post и Whole Foods, более широкий инвестиционный портфель Безоса включает 17 замечательных компаний, которые заслуживают вашего внимания — не только потому, что Безос их поддержал, но и потому, что они предлагают подсказки о возникающих рыночных возможностях.

Ставка на инновации в здравоохранении и долголетии

Безос сделал значительные шаги в секторе здравоохранения, ставя на компании, которые могут кардинально изменить то, как мы обнаруживаем и лечим болезни. Его инвестиционный подход в этой области отражает личный интерес к долголетию и профилактической медицине.

Grail стал одной из его главных ставок в области здравоохранения. В 2016 году Bezos Expeditions вложил 100 миллионов долларов в эту компанию, сосредоточенную на раннем обнаружении рака с помощью технологии жидкой биопсии. Инвестиция оказалась предвидящей: Grail привлек более 2 миллиардов долларов финансирования, вышел на биржу в 2020 году, но впоследствии был приобретен Illumina за 8 миллиардов долларов, что принесло значительные доходы для ранних инвесторов, включая Безоса.

Juno Therapeutics стала другой расчетливой инвестицией в здравоохранение. Bezos Expeditions инвестировала 56 миллионов долларов в апреле 2014 года, затем еще 134 миллиона долларов в августе 2014 года. Компания иммунотерапии, которая разрабатывает методы лечения рака, в конечном итоге была приобретена фармацевтическим гигантом Celgene за 9 миллиардов долларов в 2018 году. Эти ставки на здравоохранение демонстрируют уверенность Безоса в компаниях, которые решают самые насущные проблемы здоровья в мире.

Безос также поддержал Mindstrong Health, участвуя в раунде финансирования серии B на 15 миллионов долларов в 2018 году вместе с Decheng Capital. Хотя компания в конечном итоге закрыла свои операции, с SonderMind, приобретающей ее технологии и команду, инвестиция отразила приверженность Безоса инновациям в области психического здоровья и цифровой терапии.

Гонка за устойчивой продукцией и сельским хозяйством

Продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство представляют собой еще один столп инвестиционного портфеля Безоса. В июле 2017 года Bezos Expeditions инвестировала 200 миллионов долларов в Plenty, компанию в области аграрных технологий, которая разрабатывает вертикальные фермы. Инновация Plenty впечатляет: их закрытые фермы используют всего 1% воды, необходимой для традиционного сельского хозяйства, при этом производя урожай до 350 раз больше. Компания привлекла в общей сложности 500 миллионов долларов и недавно объявила о совместном предприятии на 680 миллионов долларов с Mawarid для создания закрытых ферм на Ближнем Востоке, ставя устойчивое сельское хозяйство в центр будущих продовольственных систем.

Эта инвестиция соответствует заявленной цели Безоса использовать свой капитал для решения проблемы голода в мире через аграрные инновации.

Инвестиции в связь, сообщество и торговлю

Безос стратегически поддержал компании, которые соединяют людей и облегчают экономические операции через границы и сообщества. Его разнообразие ставок в этой области демонстрирует его понимание того, как глобальная связь создает бизнес-возможности.

Airbnb получила инвестиции в размере 112 миллионов долларов от Безоса, по данным Visual Capitalist. Платформа размещения предлагает 5,6 миллиона уникальных мест в более чем 100 000 городов и 220 странах. IPO Airbnb по цене 68 долларов за акцию в декабре 2020 года оценило компанию в 47 миллиардов долларов, и как публичная компания она значительно выросла в рыночной капитализации и принятии пользователями.

Nextdoor, социальная платформа, ориентированная на районы, привлекла инвестиции от Bezos Expeditions во время серии B в 2013 году. Бесплатное приложение соединяет членов сообщества по местным вопросам, включая безопасность, рабочие места и потерянных домашних животных. Nextdoor вышла на биржу через специальную компанию по приобретению (SPAC) с Khosla Ventures, торгуясь под тикером “KIND” с оценкой в 4,3 миллиарда долларов.

Remitly, мобильная платежная платформа для международных денежных переводов, benefited от ранних инвестиций Безоса через Bezos Expeditions. Финансовая компания работает в Африке, Азии, Центральной Европе и Южной Америке, обслуживая сообщества, которые Безос определил как недостаточно обеспеченные традиционным банковским обслуживанием.

Uber, платформа для вызова такси и доставки, получила инвестиции в размере 37 миллионов долларов от Безоса во время серии B в 2011 году. Компания вышла на биржу в 2019 году и выросла до рыночной капитализации, превышающей 140 миллиардов долларов, что демонстрирует раннее признание Безосом потенциала экономики совместного пользования.

Программное обеспечение для бизнеса и решения для повышения продуктивности

Безос рано осознал, что бизнесу понадобятся облачные инструменты для управления сложными операциями. Его инвестиции в корпоративное программное обеспечение отражают этот дальновидный подход.

Basecamp, изначально веб-дизайнерская фирма, привлекла внимание Безоса, когда основатели не смогли найти подходящее программное обеспечение для управления проектами, поэтому они создали его сами, разработав первое приложение на Ruby on Rails и став пионерами модели программного обеспечения как услуги. Безос приобрел миноритарную долю в 2006 году, осознав потенциал этой тогда новаторской категории программного обеспечения.

Mark43 получила 27 миллионов долларов в финансировании серии B от Bezos Expeditions в 2016 году, при этом Безос участвовал в дополнительном раунде серии C на сумму 38 миллионов долларов. Компания программного обеспечения для общественной безопасности сотрудничает с Amazon Web Services для своей облачной инфраструктуры, демонстрируя, как компании Безоса могут взаимно поддерживать друг друга.

Fundbox, финансовая платформа, упрощающая доступ к кредитам для малых предприятий, получила 50 миллионов долларов в финансировании серии C от Bezos Expeditions и Spark Capital в сентябре 2015 года. К 2021 году компания привлекла 410 миллионов долларов и была оценена в 1,1 миллиарда долларов на пути к IPO, что отражает приверженность Безоса к расширению возможностей недостаточно обеспеченных бизнесов.

Domo получила 60 миллионов долларов от Безоса в 2013 году. Эта платформа бизнес-аналитики соединяет руководителей с оперативной информацией в реальном времени, позволяя управлять с помощью смартфонов. Domo вышла на биржу в 2018 году по цене 21 доллар за акцию, собрав 193 миллиона долларов в своем IPO.

Stack Overflow, крупнейшая в мире платформа вопросов и ответов для разработчиков с более чем 23 миллионами зарегистрированных пользователей и 100 миллионами ежемесячных посетителей, benefited от ранних инвестиций Безоса через Bezos Expeditions. Хотя она была приобретена Prosus за 1,8 миллиарда долларов в 2021 году, заметность платформы в сообществе разработчиков подтвердила ставку Безоса на инструменты, которые способствуют технологическим инновациям.

Пионеры 3D-печати и производства

MakerBot стал примером готовности Безоса поддерживать новые технологии. В 2011 году Безос входил в состав группы инвесторов, вложивших 10 миллионов долларов в эту компанию по 3D-печати. MakerBot демократизировала 3D-печать для потребителей в то время, когда технология оставалась экзотической и недоступной. Позже компанию приобрела Stratasys, 30-летний ветеран в области 3D-печати, что подтвердило рыночные возможности, которые выявил Безос.

Образовательные технологии и развитие рабочей силы

Поскольку экономики развиваются, так же должна развиваться и система образования. Эта философия направляла инвестиции Безоса в EverFi, компанию в области образовательных технологий, которая получила инвестиции в размере 190 миллионов долларов от Безоса во время финансирования серии D в апреле 2017 года. EverFi фокусируется на финансовой грамотности, социально-эмоциональном обучении, STEM и готовности к карьере — навыках, необходимых для современного рабочего места. Компания была приобретена Blackbaud за 750 миллионов долларов в 2022 году, что стало еще одним успешным выходом в портфеле Безоса.

Ставка на ИИ и робототехнику: следующий фронт

В последние годы Безос агрессивно изменил свой инвестиционный фокус на искусственный интеллект и робототехнику — отражая его убежденность в том, что эти технологии изменят экономику.

Figure AI представляет собой его крупнейшую недавнюю ставку на робототехнику. В феврале 2024 года Bezos Expeditions, вместе с Nvidia и Microsoft, приняла участие в раунде финансирования, который собрал 675 миллионов долларов при оценке в 2,6 миллиарда долларов, при этом Безос пообещал 100 миллионов долларов лично. Figure AI разрабатывает гуманоидные роботы, способные выполнять нежелательные работы для коммерческого использования. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что рынок гуманоидной робототехники может достичь 38 миллиардов долларов к 2035 году, потенциально нарушая глобальные рынки труда. Участие Безоса сигнализирует о его уверенности в этой преобразующей технологии.

Perplexity AI, альтернативная поисковая система на основе ИИ, получила финансирование от Bezos Expeditions в размере 73,6 миллиона долларов в раунде серии B, а затем 63 миллиона долларов в последующем раунде финансирования в 2024 году. Оценка компании выросла до 2,5-3 миллиардов долларов. С 46 инвесторами, поддерживающими компанию по данным PitchBook, Perplexity AI представляет собой ставку Безоса на ИИ, который бросает вызов монополии поиска Google.

Что портфель Безоса раскрывает о будущем

Изучение портфеля акций Безоса раскрывает последовательную инвестиционную философию по 17 компаниям и более. Он систематически поддерживает бизнесы в области инноваций в здравоохранении, устойчивого сельского хозяйства, финансовых услуг для недостаточно обеспеченных сообществ, корпоративного программного обеспечения, новых технологий, таких как 3D-печать и ИИ, и платформ, которые способствуют глобальной связи.

Уровень успеха говорит сам за себя: многочисленные выходы с существенными мультипликаторами, включая Grail (8 миллиардов долларов), Juno Therapeutics (9 миллиардов долларов), Uber (оценка более 140 миллиардов долларов) и Airbnb (оценка более 71 миллиарда долларов). Хотя некоторые инвестиции, такие как Mindstrong Health, не достигли своего полного потенциала, диверсифицированный подход Безоса по различным секторам и уровням риска принес исключительные доходы.

Что более важно, инвестиционная стратегия Безоса демонстрирует, как самые богатые люди мира думают о распределении капитала. Вместо того чтобы накапливать богатство, он направляет его на компании, решающие глобальные проблемы — от здравоохранения до голода, от устойчивого развития климата до подготовки рабочей силы. Его портфель служит мастер-классом по долгосрочным инвестициям: определите основные социальные проблемы, поддержите предпринимателей, решающих эти проблемы с помощью новых технологий, и сохраняйте терпение, пока эти инвестиции не созреют в определяющие компании на рынке. Для инвесторов, ищущих руководство о том, куда движется мир, инвестиционный портфель Безоса предлагает убедительные доказательства тенденций, меняющих нашу экономику.