Объединение Danam Health с Assure Holdings сигнализирует о значительном сдвиге в сфере фармацевтических услуг

Общая стоимость всех акций компании составляет $150 миллионов; сделка ожидается к завершению во 2 квартале 2024 года

Danam Health Inc., быстрорастущий игрок в области интегрированных фармацевтических и медицинских решений, подписала окончательное соглашение о слиянии с Assure Holdings Corp. (Nasdaq: IONM), что знаменует собой значительную консолидацию в секторе медицинских услуг. В рамках этой сделки с обменом акций Danam Health объединится с новым дочерним предприятием Assure, сохраняя при этом свою операционную независимость как полностью принадлежащее предприятие. После объединения Assure будет переименована в “Danam Health Holdings Corp.” и продолжит торговаться на Nasdaq.

Что стоит за этим объединением?

Слияние представляет собой стратегическое соединение двух дополняющих бизнес-моделей. Danam Health предлагает комплексную фармацевтическую экосистему, включающую аптечные операции, оптовое распределение и собственную платформу технологий для клинических и сервисных центров. Assure вносит глубокий опыт в области специализированных медицинских услуг, создавая единую систему здравоохранения, ориентированную на обслуживание нескольких групп заинтересованных сторон — от аптечных сетей и медицинских учреждений до производителей фармацевтики и страховых компаний.

“Это слияние открывает пути для ускоренного расширения,” объяснил Сурен Аджжарапу, который возглавит объединённую организацию после завершения сделки. “Основная миссия Danam Health — устранение неэффективностей в уходе за пациентами через автоматизацию, оптимизацию затрат и технологическую координацию по всей цепочке стоимости фармацевтических услуг.”

Структура сделки и распределение владения

Транзакция осуществляется по механизму чистого обмена акциями: акционеры Danam Health получат акции Assure в заранее определённом соотношении. В проекционной модели предполагается, что акционеры Danam Health будут владеть примерно 90% объединённой компании, в то время как существующие акционеры Assure — около 10%. Общая предполагаемая стоимость предприятия составляет примерно $150 миллионов на полностью разводнённой основе.

Советы обеих компаний единогласно одобрили соглашение о слиянии. Объединённая организация будет управляться советом из пяти директоров, назначенных Danam Health, при этом Аджжарапу возьмёт на себя председательство после завершения сделки.

Конкурентные преимущества Danam Health

Danam Health работает как интегрированная платформа, охватывающая несколько аспектов управления фармацевтикой: барьеры доступа, протоколы координации ухода, отпуска медикаментов, логистику и инфраструктуру доставки, а также клинический контроль за препаратами, начиная от специализированных соединений и заканчивая рутинными терапиями. Компания делает акцент на инновациях, ориентированных на пациента, стремясь перестроить систему здравоохранения вокруг индивидуальных потребностей, а не традиционных институциональных структур.

Организация обслуживает разнообразных клиентов, включая независимые и сетевые аптеки, медицинские учреждения, производителей лекарств, ищущих решения для дистрибуции, и страховые компании, оценивающие эффективность затрат. Объединив разрозненные фармацевтические услуги в единую платформу, Danam Health стремится улучшить результаты и снизить системные трения.

Путь к завершению и условия закрытия

Перед завершением сделки необходимо согласование регуляторных и операционных требований, что ожидается во 2 квартале 2024 года. Важнейшие предварительные условия включают одобрение акционеров обеих организаций, завершение целевых приобретений Danam Health, выполнение условий по продаже активов Assure и подтверждение Nasdaq о соответствии листинга объединённой компании.

Joseph Gunnar & Co. предоставляет финансовые консультации обеим сторонам. Юридическая поддержка осуществляется через Dorsey & Whitney (Assure) и Dykema Gossett (Danam Health).

Рыночный контекст

Это объединение подчеркивает усиливающуюся консолидацию в сфере медицинских услуг и фармацевтической дистрибуции. Объединив аптечные операции, логистические возможности и клинические технологии, новая компания позиционирует себя для более эффективной конкуренции с крупными игроками, одновременно сохраняя узкоспециализированные направления, которые нишевые операторы не могут легко воспроизвести.

Перспективные соображения

Хотя стороны ожидают значимых синергий, применимы стандартные риски: задержки регуляторных процедур, отказ акционеров, рыночные условия, влияющие на цену акций Assure, и сложности интеграции. Компании раскрыли подробные рисковые факторы в документах SEC, доступных через стандартные каналы раскрытия информации и отделы по связям с инвесторами обеих организаций.

Контакты:

• Assure: Бретт Маас, управляющий директор, Hayden IR
• Danam Health: Корпоративные коммуникации, 844-251-4691